Pasos: definición de extractos de cliente
Puede imprimir extractos de cliente para enviarlos por correo ordinario o por correo electrónico como archivos adjuntos en PDF a los clientes. Para ello, primero configure el método y el tipo de envío de documentos y defina el formato de impresión.
Workday también le permite:
- Defina las opciones de envío y los destinatarios.
- Configure los tipos de extracto para filtrar los extractos en función del saldo y la actividad.
- Programar el trabajo de impresión.
- Acceda a la tareaEdición de definición de entorno de cliente - Notificacionesy active las notificaciones automáticas por correo electrónico.En la secciónParámetros de envío de notificación, seleccioneCorreo electrónicoen la filaNotificaciones de proceso de gestión personalizadodel tipo de notificación principal de procesos de gestión.Seguridad: dominioSet Up: Tenant Setup - BP and Notificationsen el área funcional System.
- Configure el proceso de gestiónEvento de extracto de clientey la política de seguridad en el área funcional Customer Accounts. Asegúrese de incluir la notificación personalizada en la definición de proceso de gestión.
- Configure la dirección postal principal del destinatario, las direcciones de correo electrónico del contacto de cliente, los contactos de facturación y las opciones de envío de documentos para el extracto de cliente.
- Acceda a la tareaProgramación de impresión de extractos de clientepara programar automáticamente la impresión de extractos de cliente (opcional).
Puede imprimir extractos de cliente para enviarlos por correo ordinario o por correo electrónico. Cuando envía el extracto de cliente por correo electrónico, Workday lo envía primero al proceso de gestión
Evento de envío de factura de cliente por correo electrónico
para su revisión y aprobación. Si desea consultar el estado de la solicitud de impresión y correo electrónico, acceda al informe
Búsqueda de ejecuciones de impresión de extracto de cliente
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