Edición de plantilla de documento
Seguridad: configure los siguientes dominios en el área funcional Services CPQ:
- Proceso: ofertas
- Definición: ofertas
Después de publicar la plantilla de documento, puede usarla en una oferta. Una vez finalizada la creación de una oferta, Workday muestra la plantilla de documento seleccionada. al hacer clic en el botón
Revisar documentos
. También puede editar la plantilla de documento. - En el menú de acciones relacionadas de una plantilla de documento, haga clic enEditar.Para actualizar los campos de datos dinámicos con los cambios realizados al editar una oferta, haga clic en el botónActualizar datos de documentoen la páginaRevisión de documentos. Por ejemplo, si cambia el precio, la fecha inicial de oferta o el importe de línea de descuento en una oferta, haga clic en el botónActualizar datos de documentopara recuperar el nuevo precio, fecha e importe de descuento en el documento de oferta. Al actualizar el documento:
- Las ediciones manuales realizadas en los datos de las filas de repetidor de una tabla creada con los campos de datos dinámicos se perderán, ya que la tabla debe volver a generarse al actualizar.
- Las reglas de condición configuradas en la plantilla de documento no se volverán a evaluar.
- Haga clic enRestablecer a plantilla.Puede hacer clic en el botón para:
- Deshaga los cambios realizados en el documento de oferta.
- Incluir todas las actualizaciones realizadas en la plantilla de documento original.
- Recuperar todos los últimos cambios en los datos de oferta realizados al editar la oferta.
- Incluir los cambios realizados en un catálogo de servicios o en un fragmento.
- Recupere un nuevo servicio de catálogo añadido a la oferta con fragmentos.
- Si utiliza esta opción, se perderán todos los cambios manuales realizados en el documento de oferta.