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Última actualización: 2023-06-23
Pasos: creación de fragmentos de código en catálogo de servicios

Pasos: creación de fragmentos de código en catálogo de servicios

Cree una oferta.
Cree un catálogo de servicios.
Los fragmentos permiten al administrador de CPQ crear contenido preconfigurado relacionado con el servicio que puede insertar en documentos de oferta para generar automáticamente acuerdos de servicios para toda la empresa como parte del documento de oferta. Por ejemplo, puede definir fragmentos para acuerdos de servicios que tengan un lenguaje comercial estándar, como Términos y condiciones, Ámbito o Descargos de responsabilidad legales.
Primero debe definir las categorías de fragmentos y, a continuación, añadirlas a un servicio del catálogo para poder crear fragmentos para una categoría. Para incluir contenido de fragmento en el archivo PDF impreso, asegúrese de colocar el fragmento en la ubicación deseada de la plantilla de documento mientras revisa el documento de oferta.
Puede añadir varios fragmentos de código, pero solo una categoría de fragmento de código, a cada ítem de catálogo de servicios.
Para el procesamiento masivo, puede utilizar los servicios web
Get Quote Document Snippet Categories
 y
Put Quote Document Snippet Category
 .
  1. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de categorías de fragmento de documento de oferta
    .
    Seguridad: dominio
    Set Up: Quotes
     y
    Process: Quotes
     en el área funcional Services CPQ.
  2. Haga clic en
    +
     para añadir una categoría de fragmento.
    Recomendamos añadir el nombre del Servicio al inicio de cada Fragmento de código para identificarlos fácilmente cuando se recuperen en el documento de oferta.
  3. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de catálogo de servicios
     .
    1. Haga clic en
      Acción
       para el servicio que desee y seleccione
      Añadir fragmento
      .
    2. En la página
      Creación de fragmento
       , seleccione una
      Categoría de fragmento de documento
       y redacte el contenido de este fragmento.
    3. Haga clic en
      Añadir
      .
    4. Para editar o eliminar un fragmento, haga clic en
      Acción
       para el servicio que desee y seleccione
      Editar fragmento
       (opcional).
    5. En la página
      Editar fragmento
      , haga clic en
      Guardar
       para conservar los cambios o
      en Eliminar
       para eliminar el fragmento.
    Puede añadir cada categoría de fragmento solo una vez al servicio en el catálogo de servicios. Después de añadir todas las categorías de fragmentos a un servicio, la opción
    Añadir fragmento
     ya no está disponible.
Los fragmentos se insertan en los servicios definidos en el catálogo de servicios.
Después de crear y añadir un fragmento de código al servicio, incluya la categoría de fragmento de código en la plantilla de documento.
  1. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de configuración de oferta
     .
  2. Haga clic en la configuración de oferta existente o cree una nueva.
  3. En la página
    Consulta de configuración de oferta
     , haga clic en el botón
    Añadir plantilla de documento
     para una nueva configuración de oferta o haga clic en el botón
    Editar
     para una configuración existente.
  4. En la página del editor de documentos, busque la categoría de fragmento en la ficha
    Datos dinámicos
     del panel derecho.
  5. Haga clic en el fragmento y coloque el cursor en la ubicación deseada de la plantilla para insertar el fragmento. Para eliminarlo, seleccione el fragmento en la plantilla de documento y haga clic en
    Editar -> Eliminar elemento
    .
  6. Haga clic en
    Publicar
     para conservar los cambios.
Después de añadir un fragmento al servicio al imprimir la oferta en esta plantilla de documento, también incluirá el contenido del fragmento. Seleccione
Imprimir
 en el menú de acciones relacionadas de la oferta aprobada. Se podrá acceder al documento impreso desde la cuadrícula de oferta de la página de oportunidades.
Puede acceder al informe
Consulta de categorías de fragmento de documento de oferta
 para consultar el estado y el uso de la categoría.