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Última actualización: 2025-04-04
Pasos: definición de planes de asignaciones

Pasos: definición de planes de asignaciones

Revise las consideraciones de definición para los planes de asignación.
Puede crear y gestionar planes de asignación para realizar un seguimiento de la distribución de ingresos o costos. Utilice el worktag
Grupo de asignaciones
 para identificar las transacciones que desea asignar de acuerdo con su plan.
  1. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de asignación de origen de asiento a transacciones de operaciones
    .
    Asigne el origen de
    asiento Grupo de asignaciones
     al tipo de transacción de operaciones
    Grupo de asignaciones
     .
    Seguridad: dominio
    Set Up: Journal Source
     en el área funcional Common Financial Management.
  2. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de grupos de actividad de cierre de periodo
    .
    Añada el tipo de transacción de operaciones
    Transacción de grupo de asignaciones
     a un grupo de actividad de cierre de periodo nuevo o existente.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Period Close
     en el área funcional Common Financial Management.
  3. Acceda a la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
    .
    Especifique generadores de secuencia para transacciones de grupo de asignaciones y grupos de líneas de asignación.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     en el área funcional System.
  4. Configure el uso de worktags para el tipo
    de grupo de asignaciones
     que se puede etiquetar para determinar qué worktags puede introducir en un grupo de asignaciones. Añada
    Grupo de asignaciones
     como tipo de worktag para otros etiquetados según sea necesario.
  5. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de opciones de asiento de nómina
     (opcional).
    Añada
    Grupo de asignaciones
     como dimensión de resumen en los asientos de resumen de nómina.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
     en el área funcional System.
  6. Configure planes y niveles de asignación para determinar qué costos e ingresos incluir en sus asignaciones y cómo se contabilizan.
  7. Asigne grupos de asignaciones a planes y niveles de asignación. Configure partidas para determinar cómo distribuir los costos y los ingresos.
  8. Añada campos personalizados a sus grupos de asignaciones (opcional).
  9. Cree jerarquías de grupos de asignaciones y configure la seguridad basada en rol para la jerarquía.
Incluya grupos de asignaciones y jerarquías de grupos de asignaciones en:
  • Reglas de contabilización en cuenta como dimensiones de condición
  • Definiciones de proceso de gestión como regla de condición
  • Roles y grupos de seguridad
Incluya el worktag del grupo de asignaciones y el worktag relacionado en las transacciones.
Acceda a la tarea
Desactivar
 desde el menú de acciones relacionadas de un grupo de asignaciones o una jerarquía de grupos de asignaciones para eliminarla de futuras selecciones de configuración.