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Última actualización: 2025-03-14
Creación de listas de tareas para gestionar tareas de concesión

Creación de listas de tareas para gestionar tareas de concesión

  • Puede crear lo siguiente:
    • Programas de concesión
    • Tipos de tarea de concesión
    • Estados de tarea de concesión
  • Seguridad:
    dominio Process: Award Tasks
     en el área funcional Grants Management.
Una lista de tareas de concesión consta de todas las tareas de concesión que debe finalizar para una prima. Puede utilizar una lista de tareas de concesión para gestionar varias tareas de concesión en lugar de realizar un seguimiento manual de ellas.
Una lista de tareas de concesión le permite:
  • Reúna todas las tareas de una concesión en un solo lugar.
  • Programar tareas con distintas frecuencias para distintas fechas de vencimiento.
  • Asigne roles a cada tarea.
  • Asigne estados para realizar un seguimiento del progreso de las tareas.
  • Defina las tareas de concesión como hitos de facturación para las cuotas.
  1. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de tareas de concesión
     .
  2. Para importar varias tareas de concesión a la lista de tareas en lugar de crear cada tarea manualmente, seleccione una plantilla de lista de tareas de concesión (opcional).
    Cuando crea una lista de tareas de concesión a partir de una plantilla, Workday calcula las fechas reales de la tarea en función de las definiciones de fecha de la plantilla y de su programa de concesión.
    Las plantillas disponibles para la selección tienen el mismo intervalo de contabilización que la prima o ningún grupo de intervalos de contabilización asignado.
    Workday rellena la categoría de lista de valores Plantillas sugeridas con plantillas que comparten el mismo patrocinador, tipo de prima y códigos de finalidad que su prima.
  3. Haga clic en
    Aceptar
    .
  4. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Línea de concesión
    Workday asigna todas las tareas de concesión a la línea de concesión principal por defecto.
    Hito de facturación
    Se muestra para los programas de facturación con el tipo de facturación
    Cuota
     .
    Seleccione esta casilla para asignar la tarea de concesión como un hito de facturación en las cuotas.
    Cuando un usuario asignado finaliza una tarea de hito de facturación, Workday actualiza el estado de línea de cuota de facturación de
    Hito pendiente
     a
    Disponible
    , lo que le permite facturar esa cuota a su patrocinador.
    Fechas
    Para asegurarse de que el patrocinador reciba un informe completo, seleccione una
    Fecha de vencimiento
     posterior a la
    Fecha final
    .
    Cuando un usuario asignado finaliza una tarea fuera del proceso de gestión, puede actualizar manualmente la fecha
    Finalizado
     el con la fecha de finalización real. Cuando el usuario asignado finaliza la tarea mediante el proceso de gestión, Workday actualiza esta fecha con la fecha en la que el aprobador aprueba la tarea.
    Asignado a
    Puede asignar la tarea de concesión a un usuario con rol en la concesión, la concesión, la organización de cabecera de concesión o la organización de línea de concesión.
    Puede verificar a qué trabajador específico está asignada la tarea de concesión haciendo clic en el botón
    Detalles de asignación
     .
    Cuando configura alertas para tareas de concesión, los usuarios asignados reciben notificaciones de los hitos próximos y no alcanzados en función de la configuración de alerta.
    Estado
    Workday establece este estado como
    No iniciado
     por defecto. Cuando envía la tarea de concesión para su aprobación en el proceso de gestión Evento de tarea de concesión, Workday actualiza el
    Estado de proceso de gestión
     en lugar de este estado. Cuando finaliza el proceso de gestión, Workday actualiza este valor al estado de tarea de concesión que defina para la finalización del proceso de gestión.
    Archivos adjuntos
    Puede adjuntar una copia del informe o una lista de instrucciones detalladas para ayudar a los usuarios asignados a finalizar sus tareas o informes.
    Estado de proceso de gestión
    Workday actualiza esta columna para:
    • En curso
       cuando comienza el proceso de gestión
      Evento de tarea de concesión
       .
    • Finalizado correctamente
       cuando finaliza el proceso de gestión.
  5. Haga clic en
    Aceptar
     y
    en Finalizar
    .
Ahora puede consultar y gestionar la lista de tareas de concesión de su concesión.
Supervisar las tareas de concesión para garantizar que finalicen a tiempo.