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Última actualización: 2023-06-23
Pasos: definición de tareas de concesión

Pasos: definición de tareas de concesión

Cree primas.
Las tareas de concesión son tareas administrativas que realiza o realiza un seguimiento para un patrocinador para respaldar los términos de su contrato de concesión. Ejemplos de tareas de concesión son los informes financieros o de progreso y los hitos facturables. Puede gestionar estas tareas en Workday definiendo tareas de concesión y colocándolas en una lista de tareas para una prima.
  1. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de tipos de tarea de concesión
     .
    Cree el tipo de tareas que necesita entregar para sus primas y añádalas a los grupos de tipo de tarea de concesión correspondientes. Puede seleccionar uno de estos tipos de tarea de concesión al crear la lista de tareas de concesión para las primas.
    Seleccione la casilla
    Tarea de cierre
     para las tareas que debe finalizar antes de cerrar una concesión. Puede consultar los estados de las tareas de cierre con informes estándar antes de cerrar sus primas.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Grants Management
     en el área funcional Grants Management.
  2. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de estados de tarea de concesión
     .
    Cree estados para realizar un seguimiento del progreso de las tareas con respecto a los hitos predefinidos y las próximas fechas de vencimiento.
    • Seleccione la casilla
      Indica que la tarea ha finalizado
       para los estados que definen una tarea como finalizada en su organización.
      Ejemplo: si una tarea se considera finalizada después de enviar un informe al patrocinador, seleccione la casilla
      Indica que la tarea ha finalizado
       en el estado
      Enviado
       .
    • Seleccione la casilla
      Estado de tarea de concesión para proceso de gestión finalizado
       para definir la tarea de concesión con este estado cuando finalice el proceso de gestión
      Evento de tarea de concesión
       .
    Seleccione
    Estado de tarea de concesión para proceso de gestión finalizado
     y no
    Indica que la tarea ha finalizado
     para los estados que marcan el final del proceso de gestión, pero no la tarea de concesión.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Grants Management
     en el área funcional Grants Management.
  3. Configure el proceso de gestión
    Evento de tarea de concesión
     con seguridad en el área funcional Grants Management para gestionar, enviar y realizar un seguimiento de sus tareas de concesión (opcional).
    • Si desea definir un paso para revisar tareas de concesión, seleccione
      Revisión de finalización de tarea de concesión
       en
      Especificar
      y añada los grupos de seguridad para los roles de revisor.
    • Puede enviar el paso de aprobación a un solo trabajador seleccionando el grupo
      Responsable de contrato de concesión
       y definiendo el
      Responsable de contrato de concesión
       en la definición de concesión.
    Cuando envía una tarea de concesión a través del proceso de gestión, solo puede actualizar el estado de la tarea de concesión y los archivos adjuntos a través del proceso de gestión.
  4. Defina alertas para notificar a los usuarios asignados la fecha de vencimiento de una tarea (opcional).
  5. Puede crear plantillas con tareas de concesión que cumplan los requisitos estándar para patrocinadores, tipos de concesión y códigos de finalidad concretos.
  6. Cree una lista de tareas de concesión para su concesión y prográmelas con las fechas reales relevantes para la concesión.