Creación de plantillas para listas de tareas de concesión
- Puede crear lo siguiente:
- Tipos de tarea de concesión
- Programas de concesión
- Seguridad: dominioSet Up: Grants Managementen el área funcional Grants Management.
Las plantillas de lista de tareas de concesión le permiten crear listas de tareas de concesión para cumplir con los requisitos de informes de un patrocinador, un tipo de concesión o un código de finalidad. Puede realizar lo siguiente:
- Programe hitos de tarea para fechas e intervalos de contabilización concretos.
- Permita que los hitos de tarea se repitan durante la vigencia de la concesión.
- Utilice plantillas durante la creación de tareas para generar tareas en varias listas de tareas.
- Acceda a la tareaCreación de plantilla de lista de tareas de concesión.
- Mientras cumplimenta la secciónVálido para, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Grupo de intervalo de contabilización de concesiónPara usar esta plantilla en primas que tienen un grupo de intervalos de contabilización específico, seleccione ese grupo de intervalos de contabilización. Para utilizar esta plantilla en varias primas con distintos grupos de intervalos de contabilización, no seleccione ningún grupo de intervalos de contabilización. Cuando crea una lista de tareas de concesión a partir de esta plantilla, Workday genera las tareas recurrentes en el intervalo de contabilización que seleccione.Plantilla de cierreSeleccione esta casilla para dedicar la plantilla únicamente a tareas de cierre.Workday recomienda crear plantillas independientes para las tareas de cierre y no cierre, y utilizar ambas plantillas para crear sus listas de tareas de concesión. - En la secciónPlantilla de tarea de concesión, añada las tareas de concesión obligatorias para el patrocinador, el tipo de concesión o el código de finalidad (opcional).Mientras realiza cada tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Tipo de tareaSeleccione de la lista de tipos de tarea de concesión que creó al definir las tareas de concesión.Tarea de cierrePuede definir una tarea como tarea de cierre en el tipo de tarea de concesión.FunciónSeleccione los roles que pueden finalizar la tarea en las primas.Fecha de vencimiento, Fecha inicial, Fecha finalSeleccione una fecha para la tarea en relación con el periodo de anclaje.Para asegurarse de que su informe esté finalizado antes de su vencimiento, defina siempre la fecha de vencimiento para que sea posterior a la fecha final.Ejemplo:Para generar un informe que:- Comienza 10 días antes del comienzo del programa de concesión.
- Finaliza el último día del programa de concesión.
- Vence un mes después de que finalice el programa de concesión.
- Fecha de vencimiento: un mes después del final del periodo del calendario de concesión.
- Fecha inicial: 10 días antes del comienzo del periodo del calendario de concesión.
- Fecha final: el día del final del periodo de calendario de concesión.
Cuando crea una lista de tareas de concesión a partir de esta plantilla, Workday copia todas las tareas de la plantilla en la lista de tareas de concesión y calcula las fechas reales. Puede eliminar las tareas que no necesite y realizar otras ediciones para adaptarlas a sus necesidades de generación de informes.
Cuando especifica fechas relativas, activa la generación automática de fechas reales para todos los años relevantes. Si una concesión de cinco años requiere un informe de situación anual, Workday genera cinco tareas en la lista de tareas de concesión a partir de la primera tarea que introduzca en la plantilla.