Schritte: 1098-T-Formulare generieren

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Mit 1098-T-Läufen können Sie 1098-T-Formulare für Studenten in Ihrer Einrichtung generieren, die:

Sie sind internationale Studenten oder ständige Einwohner.

Sie sind US-Bürger, wie in Schritt 1 konfiguriert.

Sie haben meldepflichtige Studentenfinanztransaktionen in ihren Konten.

(Optional) Öffnen Sie die Aufgabe

Staatsangehörigkeitsstatus verwalten

Konfigurieren Sie Staatsangehörigkeitsstatus, die bei der Erstellung des Steuerformulars berücksichtigt werden sollen.

Sicherheit: Domäne Set Up: Contact Info, IDs, and Personal Data
im funktionalen Bereich „Contact Information“.

(Optional) 1098-T-Optionen verwalten.

Sie können internationale Studenten oder ständige Einwohner so konfigurieren, dass sie bei der Erstellung des Steuerformulars berücksichtigt werden sollen.

Öffnen Sie die Aufgabe

Create 1098-T Run

. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Bestätigen Sie, dass Sie Ihre Due-Diligence-Prüfung beim TIN-Reporting erfüllt haben	Verwenden Sie den Bericht 1098-T Audit Report , um Studenten zu identifizieren, die keine Steueridentifikationsnummern (TINs) haben.
Korrigiert	Wählen Sie diese Option, um alle im Lauf generierten Formulare als korrigiert zu Markierung .

Sicherheit: Domäne Manage: 1098-T Processing
im funktionaler Bereich „Student-Finanzen“ .

Workday zeigt die Anzahl der ausgeschlossenen Formulare auf der Seite

Tätigkeitszusammenfassungsansicht

an.

Sie können:

Aktualisieren Sie die 1098-T-Daten des Studenten mithilfe der Aufgabe

1098-T-Daten für Studenten bearbeiten

Verwenden Sie die Aufgabe

Generate Student 1098-T ,

um Folgendes zu erstellen:

Einzelne 1098-T-Formulare für Studenten, die nicht im 1098-T-Lauf enthalten sind.

Ein korrigiertes Formular.

Übermitteln Sie die Formulare an den IRS. Siehe Schritte: Integration für Student-Finanzen einrichten .

Drucken Sie 1098-T-Formulare.