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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
1098-T-Optionen verwalten

1098-T-Optionen verwalten

Sicherheit: Domäne
Manage: 1098-T Processing
 im funktionaler Bereich „Student-Finanzen“ .
Sie können Optionen für das 1098-T-Steuerreporting konfigurieren, um Folgendes zu ermöglichen:
  • Schließen Sie Studentenpopulationen ein oder aus.
  • Maskierung von ID-Nummern für Steuerzahler.
  • Überschreiben Sie die Filerinformationen.
  • Verarbeiten Sie Legacy Daten aus dem Konversion .
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    1098-T-Optionen verwalten
     .
  2. Definieren Sie im Abschnitt
    1098-T-Population
     die Population der Studenten, die in 1098-T-Läufe eingeschlossen werden sollen.
    Es geschieht Folgendes:
    • Schließt alle Studenten ein, die in der Aufgabe
      Staatsangehörigkeitsstatus verwalten
       als US-Bürger definiert sind. In diesem Abschnitt können Sie zusätzliche Populationen auswählen, die eingeschlossen werden sollen.
    • Schließt internationale Studenten ohne Steueridentifikationsnummern (TINs) aus, wenn Sie die beiden folgenden Elemente auswählen:
      • Kontrollkästchen
        Internationale Studenten
         .
      • Internationale Studenten ohne TIN- Kontrollkästchen
        ausschließen
         in der Werteliste
        Zusätzliche Populationen
         .
  3. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    1098-T-Einstellungen
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Abgeschnittene Steueridentifikationsnummer (TTIN)
    Wählen Sie diese Option, um Administratoren nur die letzten 4 Ziffern der IDs des Steuerzahlers anzuzeigen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, zeigt Workday unmaskierte TINs für Administratoren an.
    Standardmäßig zeigt Workday vollständig maskierte TINs für Studenten an. Sie können TINs für Studenten mit der Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Global
     maskieren.
    Serviceanbieter/Kontonummer
    Wählen Sie diese Option, um die Studenten- oder universelle ID einzuschließen.
    1098-T Conversion Year
    Wählen Sie das Jahr aus, in dem Sie die Umstellung von Ihrem Legacy -System auf Workday durchgeführt haben. Bei der Verarbeitung von 1098-T-Formularen für dieses Jahr berücksichtigt Workday Folgendes:
    • Legacy-Daten, die mit der Aufgabe"
      Maintain 1098-T Conversion Year for Student"
       erfasst wurden.
    • Alle Transaktionen, die für dieses Jahr in Workday erfasst wurden.
    Beschränken Sie 1098-T für Kalenderjahr
    Wählen Sie Jahre aus, um den Zugriff von Studenten auf Steuerformulare zu blockieren, während Sie diese prüfen und Bearbeiten .
    Box-Details in Selfservice anzeigen
    Wählen Sie die Box-Details aus, die Studenten in den Selfservice-Berichten anzeigen können.
  4. (Optional) Überschreiben Sie die Informationen zum Filer, die in Ihren Steuerformularen angezeigt werden sollen. Workday gibt die Filer-Informationen basierend auf dem Unternehmen der Bildungseinrichtung vor.