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Zuletzt aktualisiert: 2026-03-13
Schritte: 1098-T-Formulare verarbeiten

Schritte: 1098-T-Formulare verarbeiten

Richten Sie die Studentenzustimmung für die Entfernung aus dem Massendruck mithilfe der Aufgabe
Zustimmung für Entfernung aus 1098-T verwalten
 ein.
Sie können 1098-T-Steuerformularauszüge verarbeiten, damit Studenten Steuergutschriften für qualifizierte Bildungsaufwendungen beantragen können.
  1. Öffnen Sie den Bericht
    1098-T Audit Report
     .
    Identifizieren Sie alle Studenten in der 1098-T-Population und wenden Sie sich an diese:
    • Sie haben keine Steueridentifikationsnummer (TIN).
    • Sie haben keine Adresse.
    • Sie haben eine internationale Adresse. Workday kann 1098-T-Formulare für Studenten mit internationalen Adressen generieren und einreichen, kann ihre Formulare jedoch nicht drucken.
    Sicherheit: Domäne
    Reports: 1098-T
     im funktionaler Bereich „Student-Finanzen“ .
  2. Erstellen Sie 1098-T-Steuerformulare zum Prüfen, Bearbeiten, Übermitteln und Drucken.
  3. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Student-Formular 1098-T bearbeiten
     .
    Sie können:
    • Fügen Sie einen Service oder eine Kontonummer hinzu.
    • Überschreiben Sie Box-Werte.
    • Druckzustimmung überschreiben.
    • Schränken Sie die Erstellung von Steuerformularen für Studenten ein und schließen Sie sie von der Übermittlung an den IRS (IRS) aus.
    • Weitere Details bearbeiten
    Sicherheit: Domäne
    Manage: 1098-T Processing
     im funktionaler Bereich „Student-Finanzen“ .
  4. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Maintain 1098-T Options
     .
    Wenn Sie den Studentenzugriff auf Steuerformulare während der Prüfung und Bearbeitung blockiert haben, löschen Sie das beschränkte Kalenderjahr.
    Sicherheit: Domäne
    Manage: 1098-T Processing
     im funktionaler Bereich „Student-Finanzen“ .
  5. Führen Sie die Integration
    „ 1098-T E-File Outbound “
     aus, um die 1098-T-Dateien an den IRS zu übermitteln.
  6. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Maintain 1098-T Print Layout
     .
    Sie können für jedes Jahr die verschiedenen Optionen des Steuerformulars auswählen.
    Sicherheit: Domäne
    Manage: 1098-T Printing
     im funktionaler Bereich „Student-Finanzen“ .
  7. (Optional) Öffnen Sie eine der folgenden Aufgaben:
    • Massendruck von 1098-T-Formularen
    • Drucken Sie 1098-T
    Sie können 1098-T-Formulare für einen einzelnen Studenten oder alle auswählbaren Studenten drucken.
    Sicherheit: Domäne
    Manage: 1098-T Printing
     im funktionaler Bereich „Student-Finanzen“ .
Sie können Benachrichtigungen an Studenten senden, dass ihre 1098-T-Formulare mithilfe der bereit sindPläne für Studentenengagement erstellen -Prozess.
Studenten können ihre 1098-T-Formulare mithilfe der folgenden Elemente drucken oder anzeigen:
  • Aufgabe
    Meine 1098-T-Datei drucken
  • Bericht „
    Meine Formulare 1098-T“ anzeigen
Sicherheit: Domänen
Self-Service: 1098-Ts
 und
Self-Service: Student-Finanzen
 im funktionaler Bereich „Student-Finanzen“ .