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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Problembehebung: Studentenzahlungen

Problembehebung: Studentenzahlungen

In diesem Thema finden Sie Strategien zur Diagnose und Behebung folgender Probleme mit Studentenzahlungen:

Studenten können nicht mit Kreditkarten zahlen.

Sie haben Studentenzahlungen nicht für die Annahme von Kreditkartenzahlungen konfiguriert.
Sicherheit: Domäne
Set Up: Student Payments
 im funktionalen Bereich „Student Financials“.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Studentenzahlungsoptionen konfigurieren
     .
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Kreditkartenzahlungen akzeptieren
     .
  3. (Optional) Wählen Sie die Statuswerte für Testtransaktionen aus, die blockiert werden sollen.
    Wenn eine Testtransaktion mit dem Status
    Fehler
    zurückgegeben wird, muss der Student seine Auszahlungsoptionen aktualisieren. Wenn Sie keine Überschreibung der Zahlungsart für Fehler ausgewählt haben, lehnt Workday die Rückerstattung ab und Sie müssen sie manuell verarbeiten.
  4. Klicken Sie auf
    OK
    .
  5. (Optional) Bei Verwendung der
    externen
     Kartenverarbeitung:
    1. Klicken Sie auf
      Configure Integration System ()
      .
    2. Wählen Sie die Integration des Drittanbieters für Zahlungen im Feld
      Integrationssystem
       aus.
  6. (Optional) Konfigurieren Sie die Integrationseinstellungen für folgende Optionen auf ihren jeweiligen Registern:
    • Bewerbungsgebührenzahlungen
    • Einzahlungen für Zulassungen
    • Konfigurationen für Annahmegebühren
  7. Öffnen Sie die Aufgabe
    Kontoeinzahlung für Studenten erstellen
     .
    Wählen Sie
    Kreditkartenzahlungen
     aus der Werteliste
    Zahlungsarten
     .

Sie können keine Studentenzahlung zuordnen.

Ursache
Lösung
Sie haben den Geschäftsprozessschritt
Studentenzahlungsereignis
 nicht konfiguriert.
Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
Studentenzahlungsereignis
 im funktionalen Bereich „Student Financials“, um Studentenzahlungen in Workday zu erfassen. Workday empfiehlt, den Aktionsschritt
Privates Stipendium für Studentenzahlung prüfen
 hinzuzufügen, um Ihre Finanzhilfestelle über private Stipendienzahlungen zu benachrichtigen.
Sie haben den Geschäftsprozess
Studentenzahlungsereignis
 für die Zahlung nicht genehmigt.
Ein Student Financials Administrator mit der Sicherheit „Zahlungsverarbeitung genehmigen“ kann diese Aktion durchführen.
Sie haben die Rangfolgegruppe nicht konfiguriert, um die Zahlung einer oder mehreren Gebühren zuzuordnen.
Sicherheit: Domäne
Set Up: Student Payments
 im funktionalen Bereich „Student Financials“.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Rangfolgegruppen für Studentenzahlungen verwalten
     .
  2. Wählen Sie die
    Einrichtung
    aus. Alle akademischen Einheiten und akademischen Ebenen haben dieselben Rangfolgegruppenregeln.
  3. Bearbeiten Sie den Abschnitt
    Konfiguration der Zahlungsaufhebungszuordnung
     .
  4. Bearbeiten Sie den Abschnitt
    Konfiguration der Rangfolgegruppen für Zahlungszuordnungen
     .
Ihre Zahlung muss den Status "
Eingezahlt"
 oder
"Abgewickelt"
haben.
So zahlen Sie eine Zahlung ein:
Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
Kontoeinzahlung für Studenten - Ereignis
 und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Student Financials“.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Kontoeinzahlung für Studenten erstellen
     .
  2. Wählen Sie das
    Unternehmen
     aus, das mit der akademischen Einheit des Studenten verknüpft ist.
  3. (Optional) Wählen Sie andere Kriterien aus, um die Größe der Zahlungsliste zu begrenzen.
  4. Klicken Sie auf
    OK
    .
  5. Wählen Sie die Zahlungen aus, die Sie einzahlen möchten.
  6. Klicken Sie auf
    Übermitteln
So wickeln Sie eine Zahlung ab:
Sicherheit:
Domäne Process: Student Payment/Settlement
 im funktionalen Bereich „Student Financials“.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Zahlungslauf erstellen
    .
  2. Klicken Sie auf
    Hinzufügen
    , um nach unbezahlten offenen Posten und anstehenden Zahlungen zu suchen, die zum Zahlungslauf hinzugefügt werden sollen.
  3. Sehen Sie sich eine Vorschau der Zahlungen an, die Sie in den Zahlungslauf aufgenommen haben. Gegebenenfalls kombiniert Workday Zahlungen für Dokumente wie Spesenabrechnungen und Lieferantenrechnungen.
    Bearbeiten Sie bei Bedarf die Details der Zahlung:
    • Klicken Sie auf
      Bearbeiten
      , um Positionsdetails wie Bankkonto, Datum der Lieferantenzahlung, Zahlungsart zu bearbeiten oder ein Memo hinzuzufügen. Sie können offene Posten aus der Zahlung entfernen.
    • Klicken Sie auf
      Zahlungen verwalten
      , um Zahlungsdetails zu bearbeiten oder Zahlungen aus dem Zahlungslauf zu entfernen.
    • Klicken Sie auf
      Ausnahmen verwalten
      , um Zahlungen mit Ausnahmen zu bearbeiten, z. B. ein Bankkonto, das eine bestimmte Zahlungsart nicht unterstützt. Sie können Zahlungen mit Ausnahmen auch entfernen.
  4. Klicken Sie auf
    Elemente anzeigen
    , um die ausgewählten Elemente anzuzeigen.
  5. Klicken Sie auf
    Prozess
    , um die unbezahlten offenen Posten und anstehenden Zahlungen im Zahlungslauf abzuwickeln.