Problembehebung: Studentenrückerstattungen

Sie können keine Studentenrückerstattung erstellen oder abwickeln?

Ursache	Lösung
Sie haben die Zahlung nicht eingezahlt.	Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess Kontoeinzahlung für Studenten - Ereignis und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Student Financials“. Öffnen Sie die Aufgabe Kontoeinzahlung für Studenten erstellen . Wählen Sie das Unternehmen aus, das mit der akademischen Einheit des Studenten verknüpft ist. (Optional) Wählen Sie andere Kriterien aus, um die Größe der Zahlungsliste zu begrenzen. Klicken Sie auf OK . Wählen Sie die Zahlungen aus, die Sie einzahlen möchten.
Für den Studenten liegt eine Rückerstattungssperre vor.	Prüfen Sie alle Sperren auf dem Register Aktive Sperren in den Aktionselementen und Sperren im Studentenprofil.
Sie haben die Zahlungsabwicklung nicht verarbeitet, nachdem Sie die Rückerstattung erstellt haben.	Sicherheit: Domäne Process: Student Payment/Settlement im funktionalen Bereich „Student Financials“. Öffnen Sie die Aufgabe Zahlungslauf erstellen . Klicken Sie auf Hinzufügen , um nach unbezahlten offenen Posten und anstehenden Zahlungen zu suchen, die zum Zahlungslauf hinzugefügt werden sollen. Sehen Sie sich eine Vorschau der Zahlungen an, die Sie in den Zahlungslauf aufgenommen haben. (Optional) Bearbeiten Sie die Details der Zahlung: Klicken Sie auf Bearbeiten , um Positionsdetails wie Bankkonto, Datum der Lieferantenzahlung, Zahlungsart zu bearbeiten oder ein Memo hinzuzufügen. Sie können offene Posten aus der Zahlung entfernen. Klicken Sie auf Zahlungen verwalten , um Zahlungsdetails zu bearbeiten oder Zahlungen aus dem Zahlungslauf zu entfernen. Sie können Entgeltabrechnungszahlungen nicht aus Abrechnungsgruppen entfernen. Klicken Sie auf Ausnahmen verwalten , um Zahlungen mit Ausnahmen zu bearbeiten, z. B. ein Bankkonto, das eine bestimmte Zahlungsart nicht unterstützt. Sie können Zahlungen mit Ausnahmen auch entfernen. Klicken Sie auf Elemente anzeigen , um die ausgewählten Elemente anzuzeigen. Klicken Sie auf "Verarbeiten" , um die anstehenden Zahlungen im Zahlungslauf abzuwickeln.
Sie müssen die Kontierungsregeln für Studentenrückerstattungen in Workday Financials konfigurieren.	Sicherheit: Domäne Set Up: Accounting Rules im funktionalen Bereich „Common Financial Management“. Öffnen Sie die Aufgabe Regelsatz für Kontierung erstellen . Weisen Sie unter Name einen Namen zu und geben Sie die Kontengruppe an, auf die Sie die Kontierungsregeln anwenden möchten. Wählen Sie eine Kontierungsregel und klicken Sie auf Kontierungsregel bearbeiten , um Kontierungsregeln hinzuzufügen.
Sie haben eine Belastung für die Studentenzahlungsart konfiguriert.	Sie können warten, bis die Zahlung belastet ist, oder die Belastungen für die Zahlungsart aktualisieren. Sicherheit: Domäne Set Up: Student Refunds im funktionalen Bereich „Student Financials“. Öffnen Sie die Aufgabe Belastungen für Studentenzahlungsarten verwalten . Aktualisieren Sie das Feld Tage für Belastung für jede der Zahlungsarten. Klicken Sie auf OK .