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Zuletzt aktualisiert: 2024-03-08
Schritte: Gesperrte Zuweisungen für überfällige Salden einrichten

Schritte: Gesperrte Zuweisungen für überfällige Salden einrichten

Erstellen Sie Studentennachrichten in der Kategorie „Student-Finanzen“, um proaktive oder zurückgestellte Benachrichtigungen zu erhalten.
Sie können automatische zurückgestellte Zuweisungen für Studenten mit überfälligen Salden konfigurieren. Diese zurückgestellten Zuweisungen können Studenten Folgendes verhindern, wenn sie ihren Saldo auf einen akzeptablen Wert senken:
  • Abschlussdimensionen
  • Registrierung für Kurse
Sie können auch proaktive Benachrichtigungen zu anstehenden Fälligkeitsdaten an Studenten und Drittanbieter-Proxy senden, um zu verhindern, dass Studenten für ihre Gebühren überfällig werden.
  1. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Studentenkohorte erstellen
     .
    Sie können nicht kriterienbasierte Zugehörigkeiten für Studentenkohorte erstellen, die von überfälligen Sperrzuweisungen ausgeschlossen werden. Siehe den Abschnitt
    Zugehörigkeit für Studentenkohorte
     Konzept: Studentenkohorte.
    Sicherheit: Domäne
    Manage: Student Cohorts
     im funktionalen Bereich „Academic Advising“.
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Zuweisungen für Sperre des überfälligen Saldos konfigurieren
     .
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Student Collections
     im funktionalen Bereich „Student Financials“.
  3. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Einstellungen für "Zuweisung zurückstellen"
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Internationale Studenten ausschließen
    Auszuschließende Studentenpopulationen
    Wählen Sie diese Option aus, um internationale oder andere Studentenpopulationen von überfälligen Sperrzuweisungen für die Bildungseinrichtung und die akademische Ebene auszuschließen. Beispiel: Sie können Studenten von überfälligen Saldosperren ausschließen, während sie auf erwartete Sponsorvertragszahlungen warten.
    Wenn Sie Studenten aus zurückgestellten Zuweisungen ausschließen, werden sie nicht von proaktiven Benachrichtigungen ausgeschlossen. Workday sendet proaktive Benachrichtigungen an alle Studenten in der ausgewählten Einrichtung und auf akademischer Ebene.
    Gilt für alle
    Wenn Ihr Mandant über mehrere Einrichtungen verfügt, wählen Sie diese Option aus, um die Sperre für Studenten in allen Einrichtungen und allen Datensätzen anzuwenden.
    Sie können diese Option mit der Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Student
     ausblenden, wenn Sie nicht möchten, dass Sperren nicht für Ihren gesamten Mandanten gelten.
    Gilt für diese Einrichtung
    Wenn Ihr Mandant über mehrere Einrichtungen verfügt, wählen Sie diese Option aus, um die Sperre auf Studenten in dieser Einrichtung anzuwenden.
    Sie können diese Option mit der Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Student
     ausblenden, wenn Sie nicht möchten, dass Sperren nicht für Ihren gesamten Mandanten gelten.
    Beispiel: Sie konfigurieren Einstellungen für die Sperre des überfälligen Saldos für mehrere Institute für:
    • bzw. der Kategory (KJU) auf Ebene der Bildungseinrichtung. Sie wählen keine akademische Ebene aus und aktivieren das Kontrollkästchen
      Gilt für alle
       .
    • Person Technical School (PTC). Sie aktivieren sowohl das akademische Niveau
      Student
       als auch das Kontrollkästchen
      Gilt für diese Einrichtung
       .
    Ergebnisse: Emma und Robert schreiben sich sowohl für KJU als auch für PCT ein. Wenn Emma bei KJU einen überfälligen Saldo hat, gilt eine Sperre sowohl für KJU als auch für PTC. Wenn Robert bei PTC einen überfälligen Saldo hat, gilt eine Sperre nur für PTC.
  4. (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Zeitplan aktiv
     im Abschnitt
    Einstellungen für Zeitplanbenachrichtigungen
     .
    Sie können die Zeit angeben, zu der Studentennachrichten und Proxy-Benachrichtigungen verarbeitet werden sollen. Diese Zeit basiert auf dem für Ihren Mandanten aufgeführten Feld
    Zeitzone
     .
  5. Bei der Bearbeitung des Registers
    Konfiguration für überfälligen Sperre
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Tage überfällig
    Um die Zuweisung der Sperren für diese Zeile zu verzögern, geben Sie die Anzahl der Tage nach dem Fälligkeitsdatum ein. Mit diesem Feld können Sie eine Toleranzperiode konfigurieren.
    Beispiel: Um eine Toleranzperiode von 3 Tagen zu konfigurieren, geben Sie
    4
    ein. Am vierten Tag weist Workday dieser Position die Sperren zu.
    Kontotoleranzbetrag
    Geben Sie die Schwelle ein, die Studentenkonten überschreiten müssen, damit Workday die Sperren für diese Zeile zuweist.
    Beispiel: Sie legen diesen Betrag auf 500 USD fest. Workday wendet die Sperre nicht für einen Studenten mit überfälligen Kosten in Höhe von 200 USD an.
    Antizipierte Hilfe ausschließen
    Wählen Sie diese Option aus, um erwartete Hilfen auszuschließen, wenn der Saldo eines Studenten für überfällige Sperren berücksichtigt wird.
    Arten von Sperren
    Wählen Sie die Arten der Sperre aus, die zugewiesen werden sollen, wenn Studenten die Felder
    Überfällige Tage
     und
    Kontotoleranzbetrag
     überschreiten.
    Studentennachricht
    Wählen Sie eine Nachricht aus, die an Studenten gesendet werden soll, wenn Workday die Sperren für diese Zeile zuweist. Die Kriterien für Studentennachrichten müssen beides sein:
    • In der Kategorie „Student Financials“.
    • Wird für Sperren verwendet.
    Kostenarten
    Wählen Sie die Kostenarten, für die Sie individuelle Toleranzbeträge konfigurieren möchten. Belastungen mit den hier ausgewählten Arten müssen den
    Toleranzbetrag pro Belastung
     für die Prüfung einer überfälligen Sperre überschreiten.
    Sie können einzelne Belastungsposten von Überlegungen zur überfälligen Sperre ausschließen, indem Sie die Aufgabe
    Studentenbelastungsposten bearbeiten
     verwenden.
    Toleranzbetrag pro Gebühr
    Geben Sie die Schwelle ein, die eine Gebühr mit einer im Feld
    Kostenarten
     ausgewählten Art überschreiten muss, um eine überfällige Sperre in Betracht zu ziehen.
  6. Bei der Bearbeitung des Registers
    Einstellungen für proaktive Benachrichtigung
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Antizipierte Hilfe ausschließen
    Wählen Sie diese Option aus, um voraussichtliche Hilfen auszuschließen, wenn der Saldo eines Studenten für proaktive Benachrichtigungen berücksichtigt wird.
    Engagements innerhalb von (Tagen) beschränken
    Geben Sie die Anzahl der Tage nach einer proaktiven Benachrichtigung ein, bevor Workday dem Studenten eine weitere proaktive Benachrichtigung sendet. Verwenden Sie dieses Feld, um übermäßige Benachrichtigungen zu verhindern, wenn für Studenten innerhalb eines kurzen Zeitrahmens viele Belastungen fällig sind.
    Workday verzögert keine Benachrichtigungen, die in dieses Zeitfenster fallen, sondern sendet sie einfach nicht.
    Diese Konfiguration schränkt nur Engagements für proaktive Benachrichtigungen ein und wirkt sich nicht auf andere Arten von Student-Engagements aus.
  7. Bei der Bearbeitung des Grids auf dem Register
    Einstellungen für proaktive Benachrichtigung
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Tage seit Fälligkeitsdatum
    Geben Sie in dieser Zeile die Anzahl der Tage vor dem Fälligkeitsdatum der Belastung ein, um dem Studenten eine Nachricht zu senden.
    Beispiel: Sie geben „3“ ein und Workday sendet proaktive Benachrichtigungen, die alle diese Anforderungen erfüllen, 3 Tage vor dem Fälligkeitsdatum.
    Kontotoleranz
    Geben Sie in dieser Zeile den Schwellenwert ein, den Studentenkonten überschreiten müssen, damit Workday die Studentennachricht sendet.
    Beispiel: Sie legen diesen Betrag auf 500 USD fest. Für einen Studenten mit überfälligen Kosten in Höhe von 200 USD sendet Workday keine Studentennachricht.
    Studentennachricht
    Wählen Sie eine Nachricht aus, die an Studenten gesendet werden soll, wenn der Student beide folgenden Werte erreicht:
    • Die Tage ab dem Fälligkeitsdatum einer Gebühr.
    • Überschreitet die Kontotoleranz.
    Sie können aus Studentennachrichten auswählen, die beides:
    • In der Kategorie „Student Financials“.
    • Wird für Sperren verwendet.
    Proxy-Nachricht
    Wählen Sie eine Nachricht aus, die an Proxys gesendet werden soll, wenn Sie auch Folgendes ausgewählt haben:
    • Das Kontrollkästchen
      Empfang von proaktiven überfälligen Benachrichtigungen durch Proxys zulassen
       in der Aufgabe
      Finanzoptionen für Bildungseinrichtung verwalten
       .
    • Eine Nachricht, die keine Zusammenführungsfelder enthält.
Workday evaluiert Studentenkonten jede Nacht, wendet bei Bedarf Sperren an oder sendet proaktive Benachrichtigungen. Wenn Sie planen, dass Studenten zurückgestellte Nachrichten oder Proxy-Benachrichtigungen später senden möchten, geschieht in Workday Folgendes:
  • Evaluiert diese Studentenkonten für etwaige zusätzliche Zahlungen oder Änderungen vor der geplanten Startzeit neu.
  • Entfernt Nachrichten und Benachrichtigungen, die nicht mehr zutreffen, und hilft Ihnen, unnötige Nachrichten zu entfernen.
Wenn der Studentensaldo unter den Kontotoleranzbetrag fällt, entfernt Workday auswählbare Sperren.
Beispiel: Die Sperre
für "Registrierung hinzufügen"
 hat einen Kontotoleranzbetrag von 500 USD und die Sperre
für Übersicht
 hat einen Kontotoleranzbetrag von 0 USD. Ein Student hat einen überfälligen Saldo von 1.000 USD, für den sowohl
Registrierung hinzufügen
 als auch
Übersicht
 vorhanden ist. Wenn der Student eine Zahlung in Höhe von 800 USD leistet, sodass ein überfälliger Saldo von 200 USD verbleibt, hebt Workday die Sperre
für Registrierung hinzufügen
 auf, behält aber die Sperre für die
Übersicht
 bei.