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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
1098-T-Optionen verwalten

1098-T-Optionen verwalten

Sicherheit: Domäne
Manage: 1098-T Processing
 im funktionalen Bereich „Student Financials“.
Sie können Optionen für das 1098-T-Steuerreporting konfigurieren, die Ihnen folgende Möglichkeiten bieten:
  • Studentenpopulationen ein- oder ausschließen.
  • Maskieren Sie ID-Nummern für Steuerzahler.
  • Überschreiben Sie die Filer-Informationen.
  • Verarbeiten Sie Legacy-Daten aus dem Umrechnungsjahr.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    1098-T-Optionen verwalten
     .
  2. Definieren Sie im Abschnitt
    1098-T-Population
     die Population der Studenten, die in 1098-T-Läufen enthalten sein sollen.
    Es geschieht Folgendes:
    • Schließt alle Studenten ein, die in der Aufgabe
      Staatsangehörigkeitsstatus verwalten
       als US-Bürger definiert sind. In diesem Abschnitt können Sie zusätzliche Populationen auswählen, die eingeschlossen werden sollen.
    • Schließt internationale Studenten ohne TINs aus, wenn Sie diese beiden Optionen auswählen:
      • Kontrollkästchen
        Internationale Studenten
         .
      • Kontrollkästchen
        Internationale Studenten ohne TIN ausschließen
         in der Werteliste Zusätzliche Populationen.
  3. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    1098-T-Einstellungen
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    TTIN (Steuerzahler-Identifikationsnummer abschneiden)
    Aktivieren Sie diese Option, um Administratoren nur die letzten 4 Ziffern der ID-Nummern des Steuerzahlers anzuzeigen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, zeigt Workday für Administratoren nicht maskierte TINs an.
    Standardmäßig zeigt Workday vollständig maskierte TINs für Studenten an. Sie können TINs für Studenten in der
    Aufgabe Mandanten-Setup bearbeiten - Global
     teilweise maskieren.
    Serviceanbieter/Kontonummer
    Wählen Sie diese Option, um die Studenten- oder universelle ID-Informationen einzuschließen.
    1098-T-Umrechnungsjahr
    Wählen Sie das Jahr aus, für das Sie von Ihrem Legacy-System auf Workday konvertiert haben. Wenn Workday 1098-T-Formulare für dieses Jahr verarbeitet, berücksichtigen wir Folgendes:
    • Legacy-Daten, die in der Aufgabe
      Maintain 1098-T Conversion Year for Student
       erfasst wurden.
    • Alle für dieses Jahr in Workday erfassten Transaktionen.
    1098-T für Kalenderjahr beschränken
    Wählen Sie Jahre aus, um den Zugriff von Studenten auf Steuerformulare zu sperren, während Sie sie prüfen und bearbeiten.
    Box-Details in Selfservice anzeigen
    Wählen Sie die Box-Details aus, die Studenten in den Selfservice-Berichten anzeigen können.
  4. (Optional) Sie können die Informationen zum Filter überschreiben, die in Ihren Steuerformularen angezeigt werden sollen. Workday gibt die Filer-Informationen basierend auf dem Unternehmen der Einrichtung vor.