Referenz: 1098-T-Felder und Box-Berechnungen

Workday bestimmt den Wert von Box 1, indem die Summe der auswählbaren Zahlungen und die gesamten auswählbaren Kosten (einschließlich etwaiger Resturlaube aus dem vorherigen Jahr) berechnet und der niedrigere Wert gemeldet wird.

Berechnung gesamt: Workday summiert Zahlungen und Zahlungsanpassungen, auf die Folgendes zutrifft:
Sie haben den Status „Genehmigt“.
Sie sind mit einem Geschäftsprozessereignis für Studentenzahlungsereignis
oder Studentenzahlungsanpassungsereignis
verknüpft, dessen Abschlussdatum im Kalenderjahr liegt.

Für das Kalenderjahr geschieht Folgendes:
Summiert diese Arten von Zahlungen, einschließlich Anpassungen für:
Auszahlungen für Studentenzuwendungen, bei denen der Wert für
1098-T Auswirkung
auf den Studentenzuwendungsposten Nur Auswirkungen bei Box 1
oder Auswirkungen von Box 1 und Box 5
lautet.
Auszahlungen für Student-Sponsorverträge.
Private Stipendienzahlungen von Studenten, wenn Sie die Aufgabe
Private Stipendienzahlungen für Student erfassen
verwenden.
Studenten-Waiver-Zahlungen, wenn der Wert für
„1098-T-Auswirkung“
im Studenten-Waiver-Posten „Nur Auswirkung von Box 1“
oder „Auswirkung von Box 1“ und „Auswirkung von Box 5“
lautet.

Bei Abwärtszahlungsanpassungen reduziert Workday den ursprünglichen Zahlungsbetrag. Für Gehaltsanpassungen nach oben erfasst Workday eine neue Zahlung.
Schließt abgebrochene Zahlungen und abgeschlossene retournierte Zahlungen aus.
Subtrahiert Rückerstattungen, die nicht retourniert oder abgebrochen wurden.
Subtrahiert Studentengutschriften, bei denen der Wert für
1098-T-Auswirkungen
in der Aufgabe
Studentengutschrift erfassen
Nur Auswirkungen auf Feld 1
hat und der Student eine Rückerstattung erhält.
Berechnung der Gesamtgebühren: Workday summiert Kosten und Kostenanpassungen, auf die Folgendes zutrifft:
Sie haben den Status „Genehmigt“.
Sie haben die Klassifizierung 1098-T
.
Sie sind mit einem Geschäftsprozessereignis für Studentenbelastung
verknüpft, dessen Abschlussdatum im Kalenderjahr liegt.

Workday außerdem:
Schließt Kostenanpassungen mit Transaktionsdaten im Kalenderjahr ein.
Schließt Resturlaubskosten aus dem Vorjahr ein.
Schließt abgebrochene Belastungen aus.
Subtrahiert Studenten-Waiver-Zahlungen, bei denen die
1098-T-Auswirkung
Qtreme reduzieren
lautet.
Berechnung: Wenn die Gesamtgebühren eines Studenten plus der Resturlaub aus dem Vorjahr größer ist als der Gesamtbetrag der Zahlungen, erfasst Workday die Differenz als Resturlaub im nächsten Jahr. Wenn Sie 1098-T-Formulare im nächsten Jahr verarbeiten, berechnet Workday den Resturlaub neu, um alle Anpassungen zu berücksichtigen, die seit dem vorherigen Jahr vorgenommen wurden. Wenn Sie den Resturlaubsbetrag überschreiben, verwendet Workday diesen Betrag in der 1098-T-Verarbeitung für das nächste Jahr. Im darauffolgenden Jahr nimmt Workday die Berechnung des Resturlaubs basierend auf Kosten und Zahlungen wieder auf, sofern Sie den Betrag nicht erneut überschreiben.

Beispiel:
2019: Workday berechnet den Resturlaub auf 5.000. Sie überschreiben diesen Wert auf 1.500.
2020: Workday verwendet 1.500 als Resturlaubsbetrag des Vorjahres in der 1098-T-Verarbeitung.
2021: Workday berechnet den Resturlaubsbetrag des Vorjahres und ignoriert etwaige überschriebene Resturlaubsbeträge im Jahr 2019.

Wenn die Zwischensumme von Box 1 minus Box 4 größer ist als die Zwischensumme von Kosten gesamt minus QTre Reduzierter Gesamtbetrag, dann ist der Resturlaub gleich 0. Workday überträgt keine zusätzlichen Zahlungsbeträge in das nächste Jahr.

Box 4: Anpassungen für ein vorheriges Jahr

Für jedes anwendbare vorherige Kalenderjahr geschieht Folgendes:

Berechnet den Wert Box 1 für das vorherige Kalenderjahr zum 31. Dezember des aktuellen Kalenderjahres. (Wert A)

Berechnet den Wert Box 1 für das vorherige Kalenderjahr zum 1. Januar des aktuellen Kalenderjahres. (Wert B)

Subtrahiert Wert B von Wert A.

Wenn die Differenz negativ ist, addiert Workday den absoluten Wert der Differenz zum Betrag in Box 4.

Es geschieht Folgendes:

Abgebrochene Belastungen, abgebrochene Zahlungen und abgeschlossene Retourenzahlungen werden als negative Anpassungen betrachtet und in diese Berechnung einbezogen.

Workday erstellt eine Zwischensumme für jedes vorherige Jahr, in dem im aktuellen Jahr eine Anpassung einer Ursprungstransaktion im vorherigen Jahr erfolgte. Diese Zwischensumme darf nicht größer sein als der in Box 1 erfasste Betrag für das vorherige Jahr. Dann summieren wir alle Zwischensummen, um den Gesamtwert von Box 4 für das aktuelle Jahr zu berechnen.

Box 5: Stipendien oder Fördermittel

Workday summiert folgende Arten von Zahlungen, die im aktuellen Kalenderjahr gebucht wurden:

Auszahlungen von Studentenzuwendungen, wenn der Wert für

„1098-T Impact“

im Studentenzuwendungsposten „Box 1“ und „Box 5“
oder „Nur Auswirkungen auf Box 5“
ist.

Private Stipendienzahlungen von Studenten, wenn Sie die Aufgabe

Private Stipendienzahlungen für Student erfassen

verwenden.

Auszahlungen für Student-Sponsorverträge, wenn Sie das Kontrollkästchen

1098-T Impact

im Student-Sponsorvertrag aktivieren.

Studenten-Waiver-Zahlungen, wenn der Wert für

„1098-T Impact“

im Studenten-Waiver-Posten „Box 1 and Box 5 Impact“
oder „Box 5 Impact Only“
ist.

Workday schließt die Kosten für die Erstattung aus der Summe aus.

Box 6: Anpassungen von Stipendien oder Fördermitteln für ein vorheriges Jahr

Die Summe der Nettoabwärtsanpassungen im ausgewählten Kalenderjahr gegenüber den Auszahlungen der Finanzhilfe in einem vorherigen Kalenderjahr. Workday berücksichtigt Nettoanpassungen nach oben für neue Auszahlungen und schließt sie in Berechnungen für Box 5 ein.

Beispiel:

Auszahlung der Finanzhilfe für vorheriges Jahr	Betrag des vorherigen Jahrs	Anpassungen für aktuelles Jahr	In Feld 6 enthaltener Betrag
Zahlung für Studentenzuwendungen	1000	-500 +250	250
Studenten-Waiver-Zahlung	1000	-500 +1500	0 Workday schließt die Anpassung von 1.000 „Netto 1.000“ in Kennzahl 5 ein.
Auszahlungen für Student-Sponsorvertrag	1000	-400	400

In diesem Beispiel beträgt der Wert in Box 6 für das aktuelle Kalenderjahr 650.

Feld 7: Aktiviert, wenn der Betrag in Feld 1 Beträge für eine akademische Periode von Januar bis März des nächsten Kalenderjahres einschließt

Workday aktiviert dieses Kontrollkästchen, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind:

Für eine akademische Periode (AP) mit einem Standardstartdatum, das zwischen Januar und März des nächsten Kalenderjahres beginnt, ist mindestens eine Qtre-Gebühr vorhanden.

Die Gesamtgebühren für QTrans (ohne Gebühren für eine AP mit einem Standardstartdatum, das zwischen Januar und März des nächsten Kalenderjahres beginnt) sind niedriger als die Gesamtzahlungen.

Feld 8: Aktiviert, wenn mindestens Halbzeitstudent

Workday aktiviert dieses Kontrollkästchen, wenn der Ladestatus

Akademische Periode (Alle)

im Anwesenheitsplan des Studenten einen der folgenden Werte für eine oder mehrere akademische Perioden im Kalenderjahr enthält:

1/2-mal

3/4-Stunden-Format

Vollzeit

Wenn Sie einen Ladestatus rückwirkend ändern, gilt Folgendes:

Für ein vorheriges Kalenderjahr aktualisiert Workday den Wert Box 8 für das entsprechende Formular 1098-T des Vorjahres nicht. Sie können den Wert Box 8 für das Formular 1098-T des Vorjahres manuell überschreiben.

Innerhalb des aktuellen Kalenderjahres berücksichtigt Workday dies bei der Berechnung des Werts Box 8 für das aktuelle Jahr.

Feld 9: Aktiviert, wenn Student im Hochschulabschluss

Workday aktiviert dieses Kontrollkästchen in folgenden Fällen:

Der Student hat eine der akademischen Stufen, die Sie in der Aufgabe

1098-T-Lauf erstellen

angeben.

Sie aktivieren das Kontrollkästchen

Student im akademischen Bereich

in der Aufgabe

Generate Student 1098-T

Workday bestimmt das akademische Niveau eines Studenten basierend auf:

Ihre Einschreibung gemäß der Definition der Studienschwerpunkte mit einer Auswählbarkeit für Absolvent im Kalenderjahr.

Die Stufenstufe für Federal Student Aid (FSA), die in ihrem Teilnahmeplan für Finanzhilfen erfasst wurde, mit einer der folgenden Stufen für das Kalenderjahr:

Absolvent/Beruflicher Mitarbeiter im 1. Jahr

Weiterführender Absolvent/Beruflicher Mitarbeiter

Wenn der Student mehrere akademische Datensätze für das aktuelle Kalenderjahr hat, aktiviert Workday das Kontrollkästchen, wenn er Student in einem der Datensätze ist.

Feld 10: Erstattungen oder Rückerstattungen für Versicherungsverträge

Workday berechnet für diese Box nichts. Sie können einen Wert manuell in der Aufgabe

1098-T für Student bearbeiten

eingeben.

Legacy-Daten

Bei der Berechnung der Werte für ein 1098-T-Umrechnungsjahr berücksichtigt Workday folgende Elemente:

Legacy-Transaktionen für das Umrechnungsjahr.

Workday-Transaktionen für dieses Jahr.

Sie können die Legacy-Transaktionen in der Aufgabe

1098-T-Umrechnungsjahr für Studenten verwalten

anzeigen, hinzufügen und aktualisieren.

Feld	Berechnungsdetails
Box 1	Wenn die Auswirkung von Box 1 einer Legacy-Transaktion wie folgt lautet: Gebühr : Workday fügt sie zur Berechnung der Gesamtgebühren hinzu. Zahlung , Workday fügt sie zur Berechnung des Gesamtzahlungsbetrags hinzu. Rückerstattung : Workday subtrahiert sie von der Gesamtzahlungsberechnung.
Kennzahl 4	Workday summiert alle Legacy-Transaktionen, wenn Sie das Kontrollkästchen Auswirkungen von Box 4 aktivieren. Umrechnungsjahre haben keine Workday-Transaktionen mit Auswirkungen auf Box 4.
Kennzahl 5	Workday summiert beide: Legacy-Transaktionen, wenn Sie das Kontrollkästchen Auswirkungen von Box 5 aktivieren. Workday-Transaktionen mit Auswirkungen auf Box 5.
Kennzahl 6	Workday summiert alle Legacy-Transaktionen, wenn Sie das Kontrollkästchen Auswirkungen von Box 6 aktivieren. Umrechnungsjahre haben keine Workday-Transaktionen mit Auswirkungen von Box 6.