Schritte: 1098-T-Formulare generieren

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Mit 1098-T-Läufen können Sie 1098-T-Formulare für Studenten in Ihrer Einrichtung generieren, die:

Sie sind internationale Studenten oder ständige Wohnsitze.

Sie sind US-Bürger gemäß der Konfiguration in Schritt 1.

Sie können meldepflichtige Studentenfinanztransaktionen in ihren Konten enthalten.

(Optional) Öffnen Sie die Aufgabe

Staatsangehörigkeitsstatus verwalten

Konfigurieren Sie die Staatsangehörigkeitsstatus, die in die Erstellung des Steuerformulars aufgenommen werden sollen.

Sicherheit: Domäne Set Up: Contact Info, IDs, and Personal Data
im funktionalen Bereich „Contact Information“.

(Optional) 1098-T-Optionen verwalten.

Sie können internationale Studenten oder permanente Wohnsitze so konfigurieren, dass sie bei der Erstellung des Steuerformulars berücksichtigt werden.

Öffnen Sie die Aufgabe

1098-T-Lauf erstellen

. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Bestätigen Sie, dass Sie Ihre Due-Diligence-Prüfung für das TIN-Reporting durchgeführt haben	Verwenden Sie den Bericht „1098-T - Auditbericht“ , um Studenten zu identifizieren, für die TINs (Steuerzahler-Identifikationsnummern) fehlen.
Korrigiert	Wählen Sie diese Option, um alle während des Laufs generierten Formulare als korrigiert zu markieren.

Sicherheit: Domäne Manage: 1098-T Processing
im funktionalen Bereich „Student Financials“.

Workday zeigt die Anzahl der ausgeschlossenen Formulare auf der Seite Tätigkeitszusammenfassung anzeigen an.

Sie können:

Aktualisieren Sie die 1098-T-Daten von Studenten mit der Aufgabe

1098-T-Studenten bearbeiten

Verwenden Sie die Aufgabe

Generate Student 1098-T,

um Folgendes zu erstellen:

Einzelne 1098-T-Formulare für Studenten, die nicht im 1098-T-Lauf enthalten sind.

Ein korrigiertes Formular.

Übermitteln Sie die Formulare an den IRS. Siehe Schritte: Integration für Student-Finanzdaten einrichten.

Drucken Sie 1098-T-Formulare.