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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-11-15
Finanzhilfe manuell paketieren

Finanzhilfe manuell paketieren

  • Weisen Sie akademischen Einheiten, akademischen Ebenen oder Studiengängen Verpackungsstrategien zu.
  • Studenten haben einen Anwesenheitsplan für Finanzhilfen.
  • Studenten haben ISIRs für Bedarfspakete.
  • Berechnen Sie die Teilnahmekosten für Bedarfspakete oder Gehaltserhöhungspakete, die eine COA erfordern.
  • Sicherheit:
    • Domäne Reports: Financial Aid Period Records
       im funktionalen Bereich „Financial Aid“.
    • Domäne
      Manage: Merit Verpackung
       im funktionalen Bereich „Financial Aid“.
    • Domäne Manage: Bedarfspaket
       im funktionalen Bereich „Financial Aid“.
Sie können den Verpackungsprozess für Finanzhilfen für ausgewählte Studenten außerhalb des regulär geplanten Prozesses manuell ausführen. Vom Verpackungsprozess werden Studenten ausgeschlossen, für die Folgendes gilt:
  • Sie haben nicht abgeschlossene Aktionselemente mit einer Verpackungssperre.
  • Sie haben keinen gültigen ISIR für das Zuwendungsjahr der Finanzhilfe. Ein gültiger ISIR kann jeden beliebigen Status haben, ausgenommen
    Abgelehnt
    . Studenten müssen einen gültigen ISIR für Bedarfspakete haben.
Sie können auch einzelne Finanzhilfepakete anpassen, ohne eine Verpackung auszuführen, indem Sie den Bericht
Finanzhilfe gesamt
 in der Profilgruppe Finanzhilfe eines Studentenprofils verwenden. Workday empfiehlt, das Finanzhilfepaket eines Studenten nicht manuell mithilfe des Berichts
Finanzhilfe gesamt
 anzupassen, wenn Folgendes zutrifft:
  • Eine andere Person bearbeitet den Bericht für den Studenten.
  • Wenn ein Gehaltserhöhungs- oder Bedarfspaketjob, der den Studenten enthält, in Bearbeitung ist.
  1. Öffnen Sie den Bericht
    Prozesse für Studentenfinanzhilfen nach Periode ausführen
     .
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Studentenkategorie
    Wählen Sie
    Student
    aus.
    Zuwendungsjahr
    Workday verpackt Studenten, die einen Finanzhilfe-Teilnahmeplan haben, der das von Ihnen ausgewählte Zuwendungsjahr enthält.
    Art(en) für akademische Periode
    Workday verpackt Studenten, die einen Anwesenheitsplan für Finanzhilfen haben, der die von Ihnen ausgewählte Periodenart enthält.
  3. Wählen Sie die Studenten aus, die Pakete enthalten sollen.
    Die Reportingergebnisse zeigen den ursprünglichen Studienschwerpunkt des Studenten an. Um die aktuellen und historischen Studienpläne des Studenten anzuzeigen, öffnen Sie den Bericht
    Studienschwerpunkte für Ladestatus prüfen
     .
  4. Wählen Sie
    Paket benötigt Finanzhilfe
     oder
    Paket Finanzhilfe für Gehaltserhöhung
    .
    Wenn Sie das Kontrollkästchen
    Vorläufige Zuwendungen
     paketieren aktivieren, wird der Status jedes Zuwendungspakets auf
    Vorläufig
    gesetzt, unabhängig vom anfänglichen Zuwendungsstatus, der für den Studentenzuwendungsposten konfiguriert wurde. Beispiel: Wenn Sie Zuwendungen zusammenfassen, um potenzielle Studenten auf sich aufmerksam zu machen, können Sie den Status auf
    Vorläufig
    setzen.
    Vorläufige Zuwendungen werden nicht auf Steuerlimits angerechnet.
Studenten können Zuwendungen annehmen oder ablehnen. Administratoren können Zuwendungen auch in ihrem Auftrag annehmen oder ablehnen.