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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-02-07
Schritte: Lieferantenkonnektor für Strategic Sourcing einrichten

Schritte: Lieferantenkonnektor für Strategic Sourcing einrichten

In Workday:
In Strategic Sourcing:
Der Lieferantenkonnektor synchronisiert Lieferanten und Lieferanteninformationen zwischen Workday und Strategic Sourcing.
Wir empfehlen, das Onboarding neuer Lieferanten über Strategic Sourcing durchzuführen. Sie können das Onboarding-Standardformular verwenden, um Lieferanteninformationen wie Adressen, Bankdetails und Steuerdetails zu erfassen. Wenn Sie Lieferanten in Strategic Sourcing genehmigen, synchronisiert der Konnektor sie mit Workday als inaktive Lieferanten und initiiert den Genehmigungsprozess.
Für optimale Ergebnisse empfehlen wir Folgendes:
  • Verwenden Sie das Onboarding-Standardformular für das Onboarding von Lieferanten.
  • Ermöglichen Sie es Lieferanten, ihre eigenen Informationen in Onboarding-Formularen zu bearbeiten.
Sobald Sie einen Lieferanten genehmigt haben, ist Workday die „Source of Truth“. Wenn Sie geteilte Felder aktualisieren, müssen Sie das in Workday tun, mit zwei Ausnahmen:
  • Sie können Lieferantenkontaktdetails entweder in Workday oder in Strategic Sourcing bearbeiten, nachdem Sie den Lieferanten synchronisiert haben.
  • Lieferanten können ihre Informationen in Strategic Sourcing bearbeiten. Der Konnektor kann diese Änderungen mit Workday synchronisieren und den Genehmigungsprozess für Änderungen initiieren.
Sie führen diese Integration im Rahmen des Setups zweimal ad hoc aus:
  • Einmal mit bestimmten Einstellungen, um die Verbindung zu Strategic Sourcing zu verifizieren.
  • Ein zweites Mal mit anderen Einstellungen, um alle vorhandenen Lieferanteninformationen zu synchronisieren.
Nach diesen beiden Läufen richten Sie einen regelmäßigen Zeitplan ein, um Informationen zu synchronisieren, die sich seit dem vorherigen Lauf geändert haben.
Sie müssen das Feature Flag "supplier_classifications_wday" aktivieren, um Diversitätsinformationen zwischen Strategic Sourcing und Workday zu synchronisieren. Übermitteln Sie einen Customer Care-Fall, um die Aktivierung dieses Kennzeichens anzufordern.
  1. (Optional) Konfigurieren Sie Single Sign-On (SSO) für Strategic Sourcing.
    Wenn Sie das Onboarding-Standardformular für das Onboarding von Lieferanten verwenden, richten Sie SSO ein.
  2. (Optional) Öffnen Sie in Workday die Aufgabe
    Lieferantenklassifizierungen verwalten
     .
    Um Informationen zur Lieferantendiversität zwischen Workday und Strategic Sourcing zu synchronisieren, richten Sie Diversitätsklassifizierungen in Workday ein.
    Weisen Sie die von Workday bereitgestellte Kategorie der Lieferantenklassifizierung
    Diversität
     allen neuen oder vorhandenen Klassifizierungen zu, mit denen Sie die Lieferantendiversität verfolgen möchten. Beispiele:
    Minderheiten
     und
    Kleinunternehmen
    .
    Konfigurieren Sie jede Diversitätsklassifizierung in einer separaten Zeile in der Spalte
    Klassifizierungsname
     mit der Klassifizierungskategorie
    Diversität
    . Workday rät davon ab, mithilfe der Spalte
    Art der Lieferantenklassifizierung
     mehrere Klassifizierungen in einer einzigen Zeile zu konfigurieren.
    Wenn Sie eine Diversitätsklassifizierung in Workday als
    Inaktiv
     festlegen, müssen Sie diese Diversitätsklassifizierung von allen Strategic Sourcing-Lieferanten entfernen. Sie müssen es auch aus Ihren Diversitätseinstellungen in Strategic Sourcing entfernen, um Fehler bei der Integrationssynchronisierung zu vermeiden.
    Wenn Sie Diversitätsklassifizierungen für eine vorhandene Integration einrichten, führen Sie eine vollständige Synchronisierung aller Lieferantendaten durch, bevor Sie Ihren normalen Integrationszeitplan ausführen.
  3. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Kontaktarten verwalten
     .
    Mappen Sie konfigurierte Kontaktarten mit der Rolle Lieferantenkontakt. Nachdem Sie die Integration ausgeführt haben, werden alle Kontaktarten, die mit der in Workday zugewiesenen Option
    Lieferantenkontakt
     gemappt sind, für die Verwendung in Strategic Sourcing verfügbar. Wenn eine Kontaktart verwendet wird, können Sie sie nicht aus
    der Aufgabe Kontaktarten verwalten
    entfernen.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Supplier
     im funktionalen Bereich „Suppliers“.
  4. Konfigurieren Sie einen Integrationssystembenutzer (ISU) und gewähren Sie der Integration Get- und Put-Zugriff auf folgende Domänen:
    • Integration Event
       im funktionalen Bereich „Integration“.
    • Set Up: Supplier Contacts
       im funktionalen Bereich „Suppliers“.
  5. Erstellen Sie eine uneingeschränkte Sicherheitsgruppe für das Integrationssystem. Fügen Sie den ISU zur Sicherheitsgruppe hinzu.
  6. In den möglichen Aktionen für die Sicherheitsgruppe wählen Sie
    Sicherheitsgruppe
    Maintain Domain Permissions
    .
    Weisen Sie folgende Berechtigungen zu:
    Option Bezeichnung
    Domänen-Sicherheitsrichtlinien, die „Ändern“-Zugriff zulassen
    Reports: Supplier
    Setup: Supplier
    Domänen-Sicherheitsrichtlinien, die „Anzeigen“-Zugriff zulassen
    Reports: Supplier
    Setup: Supplier
    Domänen-Sicherheitsrichtlinien, die „Put“-Zugriff zulassen
    Setup: Supplier
    Set Up: Supplier Contacts
     (wenn die Domäne keine Berechtigungen von
    Set Up: Supplier
    erbt)
    Domänen-Sicherheitsrichtlinien, die „Get“-Zugriff zulassen
    Reports: Supplier
    Setup: Währungen
    Set Up: Settlement
    Setup: Supplier
    Set Up: Supplier Accounts
    Set Up: Supplier Categories
    Set Up: Supplier Maintenance
    Sicherheit: Domäne
    Security Configuration
     im funktionalen Bereich „System“.
  7. Bearbeiten Sie die Sicherheitsrichtlinie für die Geschäftsprozessdefinition
    Lieferantenereignis
     .
    Gewähren Sie Ihrer Sicherheitsgruppe als initiierende Aktion Zugriff auf den Webservice
    Submit Supplier
     .
  8. Öffnen Sie die Aufgabe
    Activate Pending Security Policy Changes
     .
    Sicherheit:
    • Domäne
      Customer Central Security Administration
       im funktionalen Bereich „Customer Central“.
    • Domäne
      Security Activation
       im funktionalen Bereich „System“.
  9. Wählen Sie aus der Werteliste
    Scope (Functional Areas)
    Integration
     und
    Lieferanten
    .
    Notieren Sie sich die
    Client-ID
     und
    den geheimen Client-Schlüssel
    .
  10. Öffnen Sie in den möglichen Aktionen des API-Clients die Aufgabe
    Manage Refresh Tokens for Integrations
     .
    Wählen Sie aus der Werteliste
    Workday Account
     Ihren ISU.
    Generieren Sie ein neues
    Aktualisierungs-Token
     und notieren Sie sich dieses.
    Sicherheit: Domäne
    Security Administration
     im funktionalen Bereich „System“.
  11. Wählen Sie die Integrationsvorlage
    Supplier Onboarding (WSS)
     aus.
    Aktivieren Sie optionale Integrationsservices:
    • Supplier Onboarding (WSS) Change Detection
       konfiguriert die Integration so, dass nur Lieferanten übertragen werden, die seit dem letzten Integrationslauf neu erstellt oder geändert wurden. Für bessere Performance empfehlen wir, diesen Service für Ihre regulären geplanten Integrationsläufe zu aktivieren.
      Workday empfiehlt, die Integration nicht als rückwirkend auszuführen. Wenn Sie die Integration zurücksetzen, wirkt sich dies auf die vorhandenen Lieferantendaten aus.
    • To WSS
       überträgt Lieferanteninformationen von Workday an Strategic Sourcing.
    • Von WSS
       überträgt Lieferanteninformationen von Strategic Sourcing an Workday.
  12. In den möglichen Aktionen für das Integrationssystem wählen Sie
    Integration
    Configure Integration Attributes
    .
    Bei der Bearbeitung des Grids sind folgende Informationen zu beachten:
    Integrationsattribut
    Beschreibung
    Verifizieren Sie die Verbindung und formatieren Sie die WSS-Konfiguration
    Wenn Sie dieses Attribut aktivieren, verifiziert Workday die Verbindung zum Strategic-Sourcing-Endpunkt und formatiert benutzerdefinierte Felder in Strategic Sourcing für das Integrations-Mapping. Die Integration überträgt keine Lieferanteninformationen.
    Aktivieren Sie dieses Attribut, wenn Sie die Integration zum ersten Mal ausführen.
    Deaktivieren Sie dieses Attribut für weitere Läufe.
    Workday-API-Client-ID
    Geben Sie die Client-ID ein, die Sie in der Aufgabe
    Register API Client for Integrations
     generiert haben.
    Workday-API-Client-Geheimschlüssel
    Geben Sie den geheimen Client-Schlüssel ein, den Sie in der Aufgabe
    Register API Client for Integrations
     generiert haben.
    Aktualisierungs-Token für Workday-API
    Geben Sie das Aktualisierungs-Token ein, das Sie in der Aufgabe
    Manage Refresh Tokens for Integrations
     generiert haben.
    Benutzer-E-Mail
    Geben Sie die E-Mail-Adresse aus Ihrem Benutzerprofil in Strategic Sourcing ein. Die Adresse muss mit der E-Mail-Adresse übereinstimmen, die mit Ihren Benutzer- und Unternehmens-API-Token verknüpft ist.
    API-key
    Geben Sie das API-Token Ihres Unternehmens aus Strategic Sourcing ein.
    Benutzer-Token
    Geben Sie Ihr Benutzer-Token aus Strategic Sourcing ein.
    segmentation_status
    Aktivieren Sie dieses Attribut, um Lieferanten in Strategic Sourcing automatisch zu genehmigen, wenn sie in Workday genehmigt wurden.
    Wir empfehlen, dieses Attribut zu aktivieren.
    Beschreibung
    Wählen Sie einen Wert aus Workday aus, der im Feld
    Beschreibung
     im Lieferantenverzeichnis und in Lieferantenprofilen in Strategic Sourcing angezeigt werden soll.
    Wir empfehlen, die
    Lieferanten-ID
    auszuwählen.
    Aktivieren Sie Lieferantenereignisereignis
    Wählen Sie diese Option, um den Geschäftsprozess
    Lieferantenereignis
     in Workday automatisch zu initiieren, wenn Sie Lieferanten aus Strategic Sourcing übertragen.
    Sie können dieses Attribut und das Attribut
    Save Supplier for Later
     nicht gleichzeitig aktivieren.
    Aktivieren Sie dieses Attribut nicht, wenn Sie Lieferanten mit abgeschlossenem Onboarding mit dem Status
    Genehmigt
     übertragen möchten.
    Speichern Sie Lieferant für später
    Wählen Sie diese Option, um Lieferanten mit dem Status
    Entwurf
     zu erstellen, wenn sie durch die Integration aus Strategic Sourcing an Workday übertragen werden.
    Aktivieren Sie dieses Attribut nicht, wenn Sie Lieferanten mit abgeschlossenem Onboarding mit dem Status
    Genehmigt
     übertragen möchten.
    Aktivieren Sie Lieferantenänderungsereignis
    Wählen Sie diese Option, um den Geschäftsprozess
    Lieferantenänderungsereignis
     in Workday automatisch zu initiieren, wenn an einem Lieferanten in Strategic Sourcing Änderungen vorgenommen werden.
    Genehmigungsstatus
    Wählen Sie diese Option, um nur Lieferanten mit bestimmten Genehmigungsstatus zu übertragen.
    Wir empfehlen, für die erste Lieferantensynchronisierung nur die Option
    GENEHMIGT
     auszuwählen. Nach der ersten Synchronisierung empfehlen wir, darüber hinaus die Option
    DENIED
     auszuwählen.
    Lieferantenstatus
    Wählen Sie diese Option, um nur Lieferanten mit bestimmten Status zu synchronisieren.
    Wir empfehlen, für die erste Lieferantensynchronisierung nur die Option
    Aktiv
     auszuwählen. Nach der ersten Synchronisierung empfehlen wir, darüber hinaus die Optionen
    Inaktiv
     und
    Gesperrt
     auszuwählen.
    Sicherheit: Domänen
    Integration Build
     und
    Integration Configure
     im funktionalen Bereich „Integration“.
  13. Führen Sie die Integration einmal aus, während das Integrationsattribut
    Verify Connection and format WSS configuration
     aktiviert ist.
    Nachdem Sie die Verbindung verifiziert haben, nehmen Sie keine Änderungen an
    Feldart
     -Optionen in den Einstellungen für
    Onboarding-Profilfelder
     in Strategic Sourcing vor, bis Sie die Einrichtung des regulären Integrationszeitplans abgeschlossen haben.
  14. (Optional) Wenn Sie das Onboarding-Standardformular verwenden, um Lieferantendaten in Strategic Sourcing zu erfassen, öffnen Sie
    Einstellungen
     in Strategic Sourcing.
    Öffnen Sie
    Onboarding-Profilfelder
    für Lieferantenprofil
     und stellen Sie sicher, dass alle Felder, die zum Erstellen von Lieferanten in Workday erforderlich sind, auch im Onboarding-Formular erforderlich sind.
  15. (Optional) Wenn Sie benutzerdefinierte Bankkontovalidierungen in Workday verwenden, testen Sie, ob die Validierungen mit Strategic Sourcing synchronisiert wurden.
    Bearbeiten Sie in Workday die Sicherheitsrichtlinie für die Domäne
    Self-Service: Account
     und stellen Sie sicher, dass alle Benutzer über die Berechtigungen
    Anzeigen
     und
    Ändern
     für Berichte und Aufgaben verfügen.
    Öffnen Sie in Strategic Sourcing das Lieferantenverzeichnis. Erstellen Sie einen neuen Lieferantendatensatz und navigieren Sie dann zu
    Allgemeines Profil
    .
    So testen Sie Ihre benutzerdefinierten Validierungen:
    1. Genehmigen Sie den Lieferanten.
    2. Öffnen Sie die
      Banking-Daten
       und treffen Sie eine Auswahl
      für Bankkonto - Land
      .
    3. Geben Sie ungültige Werte in Felder ein, für die Sie in der Aufgabe
      Überschreibung für Validierung der Bankkonten von Zahlungsempfängern bearbeiten
       in Workday benutzerdefinierte Validierungen konfiguriert haben. Stellen Sie sicher, dass die Validierungen angezeigt werden.
    Stellen Sie sicher, dass Strategic Sourcing dieselben erforderlichen und optionalen Felder anzeigt, die Sie beim Erstellen eines Lieferanten in Workday sehen.
    Speichern Sie den Lieferanten nicht.
  16. Führen Sie nach der Verifizierung der Verbindung eine erste Synchronisierung der Lieferantendaten durch:
    • Bearbeiten Sie die Integrationsattribute, um
      Verify Connection and format WSS configuration
      zu deaktivieren.
    • Ändern Sie die Integrationsattribute
      approval status
       und
      supplier status
       so, dass nur Lieferanten übertragen werden, die aktuell aktiv und genehmigt sind.
    • Führen Sie die Integration ein zweites Mal aus.
    Konfigurieren Sie die Integration nach der ersten Synchronisierung der Lieferantendaten so, dass sie regelmäßig ausgeführt wird:
    • Bearbeiten Sie für eine bessere Performance die Integration, um den Integrationsservice
      Supplier Onboarding (WSS) Change Detection
       zu aktivieren.
    • Bearbeiten Sie die Integrationsattribute
      approval status
       und
      supplier status
       , um relevante Statusänderungen einzuschließen, z. B. Lieferanten, die Sie nach der ersten Synchronisierung ablehnen oder als inaktiv setzen.
    • Richten Sie Ihren regulären Integrationszeitplan ein.
    Wir empfehlen, die Integration so zu planen, dass sie stündlich ausgeführt wird, wenn Sie Lieferanten die Bearbeitung ihrer eigenen Informationen ermöglichen.
Nach der Konfiguration und Planung synchronisiert die Integration neue oder geänderte Lieferanteninformationen regelmäßig zwischen Workday und Strategic Sourcing.
Wenn Sie einen Anhang aus dem Abschnitt
Anhänge
 im
allgemeinen Profil
 in Workday Strategic Sourcing löschen, wird der Anhang nicht aus den Workday-Lieferantenanhängen entfernt und umgekehrt.
Informationen zur vollständigen Ad-hoc-Synchronisierung aller Lieferantendaten finden Sie unter Beispiel: Synchronisieren Sie alle Lieferantendaten zwischen Workday und Strategic Sourcing.