Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-09-19
Änderungsaufträge erstellen

Änderungsaufträge erstellen

  • Definieren Sie den Geschäftsprozess
    Änderungsauftrag
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie.
  • Wenn Ihre Organisation die Verarbeitung des Lieferantenrechnungsabgleichs verwendet, fügen Sie den Serviceschritt
    Lieferantenkontoabgleich für verknüpfte Lieferantenrechnungen - Ereignis initiieren
     hinzu. Sie können dies nach der Bearbeitung des Geschäftsprozesses
    Änderungsauftrag
     tun.
  • Wenn Ihre Organisation Lieferantenrechnungen nach Abgrenzung bezahlt, konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Amortisation abgegrenzter Ausgaben - Ereignis
    .
    • Definieren Sie den Geschäftsprozess
      Amortisationszeitplan für abgegrenzte Ausgaben - Ereignis
       für geplante abgegrenzte Freigabearten.
    • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
      Eingang
      , um den Aktionsschritt
      Lieferantenrechnung erstellen aus Eingang
       für abgegrenzte Freigabearten für Eingänge hinzuzufügen.
Sie können Änderungsaufträge für Bestellaufträge mit dem Status
Ausgegeben
 erstellen, außer in folgenden Fällen:
  • Der Lieferant akzeptiert keine Änderungsaufträge. Sie können steuern, ob ein Lieferant Änderungsaufträge akzeptieren kann, wenn Sie einen Lieferanten erstellen. Sie können keine Änderungsaufträge für einen Lieferanten erstellen, wenn Sie die Option
    Änderungsauftrag deaktivieren
     auf dem Register
    Beschaffungsoptionen
     der Aufgabe
    Lieferanten erstellen
     ausgewählt haben.
  • Sie schließen Beschaffungsdokumente, die den Bestellauftrag oder die zugehörige Bedarfsanforderung enthalten, in einer Massenaktion. Das Massenschließungsereignis muss abgeschlossen oder abgebrochen werden, um einen Änderungsauftrag zu erstellen.
  • Der Bestellauftrag entspricht der Art „Fakturieren und ersetzen“.
  • Ein Änderungsauftrag kann auch automatisch aus einer Bestellauftragsbestätigung mit einem genehmigten Ersatzposten generiert werden. Workday verhindert einen automatischen Änderungsauftrag für die Ersetzung von Posten, wenn nachgelagerte Dokumente mit dem Status „Nicht abgebrochen/Abgelehnt“ vorhanden sind.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Änderungsauftrag erstellen
    .
  2. Aktualisieren Sie folgende Header-Abschnitte nach Bedarf:
    • Zusammenfassung
    • Bedingungen und Steuern
    • Kontaktdaten
    Wählen Sie außerdem im Header Folgendes aus:
    • Einen Lieferantenvertrag im Feld
      Lieferantenvertrag
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
      Header-Änderungen beim Speichern oder Übermitteln auf alle Positionen anwenden,
       um Header-Änderungen auf alle Waren- und Servicepositionen anzuwenden.
  3. Fügen Sie einen Lieferantenvertrag hinzu.
  4. Ändern Sie Informationen auf den Positionsregistern:
    • Externenpositionen
    • Warenpositionen
    • Servicepositionen
  5. Öffnen Sie das Register
    Positionsdetails
     und:
    • Ändern Sie Informationen zu vorhandenen Positionen, wie Beträge, Preise und den Vorauszahlungsstatus. Bei Ad-hoc-Posten können Sie die Postenbeschreibung und die Ausgabenkategorie ändern, wenn für die Position keine aktive Lieferantenrechnung vorhanden ist.
    • Brechen Sie Bestellauftragspositionen ab, indem Sie das Kontrollkästchen
      Bestellauftragsposition abbrechen
       aktivieren.
    • Fügen Sie neue Bestellauftragspositionen hinzu.
    Wenn Sie mehrere Unternehmen für Bestellaufträge aktivieren, haben Sie folgende Möglichkeiten:
    • Zeigen Sie
      Unternehmen
       in bereits vorhandenen Positionen an.
    • Legen Sie ein Positionsunternehmen in neuen Positionen fest.
    • Wählen Sie ein Positionsunternehmen, das eine Intercompany-Beziehung mit dem Unternehmen im Bestellauftrags-Header hat.
  6. Klicken Sie auf
    Übermitteln
    .
  • Workday verarbeitet den Änderungsauftrag gemäß den Werten, die Sie im Geschäftsprozess
    Änderungsauftrag
     definiert haben.
  • Workday hängt eine Versionsnummer an die Bestellauftragsnummer an, damit Sie und Ihr Lieferant Änderungsaufträge getrennt von zugehörigen Bestellaufträgen verfolgen können.
    Beispiel: Wenn Ihre ursprüngliche Bestellnummer
    PO-3005
     lautet, erhält der erste Änderungsauftrag die Nummer
    3005-1
    .
  • Wenn Sie Positionsposten abgebrochen haben, werden diese im Abschnitt
    Warenposition
     durchgestrichen und bei
    Menge
     und
    Preis
     durch Nullwerte angezeigt.
  • Sobald der Änderungsauftrag genehmigt wurde, können Sie das Dokument nicht mehr bearbeiten. Sie können die Aufgabe
    Änderungsauftrag erstellen
     öffnen, um eine zweite Bearbeitung vorzunehmen.
  • Geben Sie den Änderungsauftrag aus. Wenn ein Einkäufer einen Änderungsauftrag erstellt, wird die Ausgabeoption für den Änderungsauftrag aus dem Lieferantendatensatz vorgegeben. Wenn der Lieferant keine alternative Ausgabeoption definiert, wird die Standardausgabeoption auf die Ausgabeoption des ursprünglichen Bestellauftrags aus der vorherigen Version festgelegt.
  • Öffnen Sie die Aufgabe
    Bestellauftrag anzeigen
     und wählen Sie das Register
    Versionshistorie
    , um den ursprünglichen Bestellauftrag und den Änderungsauftrag anzuzeigen.
  • Wenn Änderungsaufträge mit Lieferantenrechnungen abgeglichen werden, konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Lieferantenkontoabgleich
    .