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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-07-25
Vorlagen für Tätigkeitsänderungen einrichten

Vorlagen für Tätigkeitsänderungen einrichten

Dieses Thema ist für die erweiterte Oberfläche für Tätigkeitsänderungen relevant. Die neue Oberfläche für Tätigkeitsänderungen ist aktuell für alle Kunden verfügbar.
  • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Tätigkeit ändern
     .
  • Richten Sie konsolidierte Vorlagen für den Geschäftsprozess
    Tätigkeit ändern ein
     .
  • Sicherheit: Domäne
    Set Up: Staffing
     im funktionalen Bereich „Staffing“.
Richten Sie vereinfachte Vorlagen für Tätigkeitsänderungen ein, auf die Benutzer, wie z. B. Manager, über folgende initiierende Aktionen zugreifen können:
  • Details für externen Mitarbeiter ändern
  • Tätigkeit ändern
  • Standort ändern
  • Versetzung beantragen
  • Tätigkeitsänderung starten
Sie können die Abschnitte des Geschäftsprozesses
Tätigkeit ändern
 angeben, die bestimmte Sicherheitsgruppen bei der Initiierung über eine Tätigkeitsänderungsvorlage anzeigen und bearbeiten können.
  1. Öffnen Sie die Sicherheitsrichtlinie für den Geschäftsprozess
    Tätigkeit ändern,
     um den initiierenden Aktionen Sicherheitsgruppen zuzuweisen.
    • Tätigkeitsänderung starten
      : Ermöglicht Benutzern das Initiieren einer Tätigkeitsänderung für einen Mitarbeiter. Sie können für diese initiierende Aktion mehrere Vorlagen für Tätigkeitsänderungen erstellen.
    • Tätigkeit ändern
      : Ermöglicht Benutzern das Initiieren einer Tätigkeitsänderung für einen Mitarbeiter. Sie können für diese initiierende Aktion eine Vorlage für Tätigkeitsänderungen erstellen. Diese Vorlage wird verwendet, wenn Tätigkeit ändern als Unterprozess von anderen Personalbesetzungstransaktionen, z. B. Recruiting, initiiert wird und keine Organisationsänderung erfolgt.
    • Details für externen Mitarbeiter ändern
      : Ermöglicht Benutzern das Ändern von Vertragsdetails für einen externen Mitarbeiter, z. B. das Enddatum des Vertrags.
    • Standort ändern
      : Ermöglicht Benutzern das Initiieren einer Standortänderung für einen Mitarbeiter. Um den Standort einer Arbeitsstätte zu ändern, ohne andere Personalbesetzungstransaktionen zu initiieren, verwenden Sie stattdessen den
      eigenständigen Geschäftsprozess Arbeitsstätte ändern
       .
    • Versetzung beantragen
      : Ermöglicht es Benutzern, eine Versetzung für einen Mitarbeiter zu initiieren, z. B. wenn ein Manager eine Versetzung für einen Mitarbeiter in einer anderen Linienorganisation initiiert. Workday verwendet diese Vorlage, wenn Tätigkeit ändern als Unterprozess von anderen Personalbesetzungstransaktionen, z. B. Recruiting, initiiert wird und eine Organisationsänderung erfolgt.
      Beispiel: Der vorgeschlagene Manager kann für einen Mitarbeiter außerhalb seiner Organisation keine Tätigkeitsänderung initiieren, sondern initiiert stattdessen den Antrag auf Versetzung. Die Anforderung wird zuerst an den aktuellen Manager des Mitarbeiters weitergeleitet und dann zur Bearbeitung an den vorgeschlagenen Manager zurückgesendet.
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Vorlagen für Tätigkeitsänderung verwalten
     .
  3. Bei der Erledigung dieser Aufgabe ist Folgendes zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Vorlagenname
    Dieser Name wird angezeigt in:
    • Das
      Feld Welche Aktion soll ausgeführt werden?
       wenn Sie die Tätigkeitsänderung initiieren.
    • Bericht
      Tätigkeitsänderung starten
       im Mitarbeiterprofil. Globale Suche
    . Sie können jede Vorlage inaktivieren, aber keine Vorlage entfernen, die
    in Verwendung
    ist
    Vorlagenreihenfolge
    Konfigurieren Sie die Reihenfolge der Vorlagen für Tätigkeitsänderungen entsprechend ihrer Relevanz für Ihre Organisation. Benutzer sehen diese Vorlagen in der von Ihnen konfigurierten Reihenfolge, wenn sie eine Tätigkeitsänderung starten. Workday zeigt die ersten fünf Vorlagen für Tätigkeitsänderungen als Schaltflächen im Bericht
    Tätigkeitsänderung starten
     im Mitarbeiterprofil an.
    Wählen Sie Grund für Vorlage
    Sie können einen oder mehrere Gründe für eine Vorlage konfigurieren. Wenn Sie mehrere Gründe konfigurieren, können Benutzer einen der Gründe auswählen, warum Sie diese Änderung vornehmen? -Feld
    Basierend auf Ihrer Konfiguration werden für Initiatoren möglicherweise nicht alle Gründe angezeigt.
    Beispiel: Sie haben den Grund für die Datenänderung in der Aufgabe
    Kategorien und Gründe für Ereignisse verwalten
     für Manager konfiguriert. Sie haben den Zurückstufungsgrund für Manager nicht konfiguriert. Sie fügen die Gründe für die Datenänderung und die Zurückstufung zur Vorlage hinzu. Wenn ein Manager auf die Vorlage zugreift, kann er nur den Grund Datenänderung verwenden.
    Hilfetext für Vorlage
    Dieser Text wird unter dem Datum
    , das Sie ausführen möchten?
     angezeigt. Werteliste, wenn ein Benutzer eine Vorlage auswählt.
    Wenden Sie diese Vorlage auf Prüf- und Genehmigungsschritte an
    Wählen Sie diese Option, um Ihre Vorlagenkonfiguration so anzuwenden, dass sie in Prüfungs- und Genehmigungsschritten angezeigt wird. Mit dieser Option können Prüfer und Genehmiger alle Felder anzeigen, die Folgendes erfüllen:
    • Sie haben die Anzeige in der Vorlage konfiguriert.
    • Sie haben sich im Hintergrund geändert, auch wenn sie nicht für die Anzeige in der Vorlage konfiguriert sind. Beispiel: Sie wählen
      Arbeitsort
       in der
      Werteliste Abschnitte für Vorlage auswählen
       und zeigen das Feld
      Standort
       an. Sie wählen nicht den Abschnitt
      Mitarbeiterzeit
       aus (der das Feld
      Geplante Wochenstunden
       enthält). Der Initiator wählt einen Standort mit einem anderen Standardwert für Geplante Wochenstunden. Das Feld
      Geplante Wochenstunden
       wird im Hintergrund aktualisiert und für Prüfer und Genehmiger wird das aktualisierte Feld angezeigt.
    Wenn es nicht ausgewählt ist, werden alle Felder „Tätigkeit ändern“ angezeigt.
    Inaktivieren Sie diese Vorlage
    Wählen Sie diese Option, um die Vorlage zu inaktivieren. Sie können jedoch keine Vorlage inaktivieren, die Teil von Ereignissen für Tätigkeitsänderungen ist, die in Bearbeitung sind. Sie müssen diese Ereignisse abschließen oder abbrechen, um die Vorlage zu inaktivieren.
    Wählen Sie Initiierende Aktionen
    Sie können angeben, wo Initiatoren auf bestimmte Vorlagen zugreifen können:
    • Tätigkeitsänderung starten
    • Details für externen Mitarbeiter ändern
    • Tätigkeit ändern
    • Standort ändern
    • Massenaktionen
    • Versetzung beantragen
    • Workday Assistant/REST-API
    Wählen Sie Bedingungsregeln
    Erstellen oder fügen Sie vorhandene Bedingungsregeln zu einer Vorlage für Tätigkeitsänderungen hinzu. Die Vorlage wird angezeigt, wenn bei der Validierung anhand der aktuellen Stelle des Mitarbeiters alle Bedingungsregeln erfüllt sind.
    Wählen Sie Sicherheitsgruppen
    Wählen Sie die Sicherheitsgruppen aus, die Tätigkeitsänderungen über diese Vorlage initiieren können. Die Vorlage wird für Initiatoren angezeigt, die Zugriff auf mindestens eine Sicherheitsgruppe haben.
    Wählen Sie Abschnitte für Vorlage aus
    Wählen Sie die Abschnitte des Geschäftsprozesses
    Tätigkeit ändern
     aus, die der Benutzer sehen soll. Workday blendet alle anderen Abschnitte für den Benutzer aus. Nachfolgende Schritte in der Geschäftsprozessdefinition werden normal angezeigt und halten die Regeln ein.
    Workday empfiehlt, wenn Sie den Abschnitt
    Stelle
     auswählen, auch eines der folgenden Felder aus dem Abschnitt
    Anzuzeigende Felder
     auszuwählen:
    Stelle erstellen
    ,
    Stelle
    oder
    Personalanforderung auswählen für diese Änderungsfelder
     .
    Anzuzeigende Felder
    Wählen Sie die Felder aus, die angezeigt werden sollen. Dieses Feature gilt nicht für Vorlagen, für
    die Massenaktionen
     in der Spalte
    Initiierende Aktionen auswählen
     konfiguriert sind.
    Wählen Sie Unterprozesse für Vorlage
    Wählen Sie die Unterprozesse aus, auf die der Benutzer zugreifen kann
    Prüfer und Genehmiger sehen geänderte Informationen zu Unterprozessen nur, wenn Sie die Unterprozesse in der Vorlage konfigurieren.
    Wenn Sie mehrere Unterprozesse konfigurieren, verwendet Workday nicht die Reihenfolge der Unterprozesse, die Sie in der Aufgabe
    Konsolidierte Vorlage konfigurieren konfigurieren
     . Stattdessen wird jeder Unterprozess bei Konfiguration in der folgenden Reihenfolge angezeigt:
    • Tarifvereinbarung zuweisen
    • Organisationszuweisung ändern
    • Vergütungsänderung vorschlagen
    Wenn Sie den Unterprozess
    Vergütung vorschlagen
     aus einer Vorlage ausschließen, müssen Sie einen Prüfschritt für
    Vergütung vorschlagen
     in die Geschäftsprozessdefinition aufnehmen. Dieser Schritt verhindert ungeprüfte Vergütungsänderungen.
  4. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Zusammenfassung für Profil konfigurieren,
     damit Benutzer eine Tätigkeitsänderung direkt aus einem Mitarbeiterprofil initiieren können.
    Konfigurieren Sie den Bericht
    Tätigkeitsänderung starten
     im
    Mitarbeiterprofil
    .
    Sicherheit:
    Domäne Staffing Actions: Change Job Date and Reason
     im funktionalen Bereich „Staffing“.
    Workday zeigt die ersten 30 Zeichen der ersten fünf Vorlagen, die Sie in der Aufgabe
    Vorlagen für Tätigkeitsänderung
     verwalten konfiguriert haben, als Schaltflächen im Mitarbeiterprofil an.
  5. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Optionales Feld konfigurieren
     , um Felder als ausgeblendet, schreibgeschützt oder erforderlich zu konfigurieren.
    Der Geschäftsprozess
    Tätigkeit ändern
     ist für folgende funktionale Bereiche verfügbar:
    • Tätigkeit ändern
    • Organisationszuweisungen für Mitarbeiter ändern
    Wenn Sie die
    Option Aktuelle Stelle schließen?
     ausblenden. mithilfe der Aufgabe
    Optionale Felder konfigurieren konfigurieren
     , wird es dennoch angezeigt. Um dieses Feld auszublenden, müssen Sie den Abschnitt
    Offene
    Stelle aus dem Feld Anzuzeigende Abschnitte
     in der Aufgabe
    Vorlagen für Tätigkeitsänderung
     verwalten entfernen.
  6. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Benutzerdefinierte Labels verwalten,
     um die Aufgaben- und Berichtslabels
    für Tätigkeitsänderung starten
     anzupassen.
Nachdem Sie Ihre Änderungen in der Aufgabe
Vorlagen für Tätigkeitsänderung verwalten
 übermittelt haben, zeigt Workday den Bericht
Vorlagen für Tätigkeitsänderung anzeigen
 an, mit dem Sie Vorlagen anzeigen und in PDF herunterladen können.
Benutzern wird die Schaltfläche
Änderungen vornehmen
 in Prüfschritten angezeigt, die zu einem Workflow für Tätigkeitsänderungen führen. Benutzer können
Änderungen vornehmen
,
Genehmigen
oder
Zurücksenden
 auswählen, wenn keine Fehler vorliegen. Wenn Fehler auftreten, ist
"Ändern vornehmen"
 die einzige Option.
Benutzer können die initiierende Aktion
Tätigkeitsänderung starten
 delegieren. Sie können auch im Dashboard
Management meines Teams
 auf die initiierende Aktion zugreifen.
Sie können Berichte und Bedingungsregeln basierend auf Vorlagen für Tätigkeitsänderungen erstellen.