Beispiel: Erstellen Sie eine Fallart für 401(k)-Einsparungspläne
In diesem Beispiel wird beschrieben, wie Selektions- und Routing-Regeln, Serviceteams, Kategorien, Unterkategorien und Fallarten erstellt werden.
Sie möchten Mitarbeitern in den USA die Möglichkeit geben, Fälle mit Anfragen zu ihren 401(k)-Plänen zu erstellen und zulässige Fälle an ein Benefits (USA)-Serviceteam weiterzuleiten.
Sicherheit: Domäne
Set Up: Help Case Management
im funktionalen Bereich „Help“.- Öffnen Sie die AufgabeSelektionsregel für Fallart erstellen.
- Geben Sie in das FeldBeschreibung„401k-Auswählbarkeit“ein.
- Geben Sie die folgenden Werte für die Regelbedingungen ein:FeldWertQuelle - Externes Feld oder BedingungsregelBevorzugte Privatadresse - LandRelationaler Operatorin der AuswahllisteVergleichswertVereinigte Staaten
- Klicken Sie aufOK.
- Erstellen Sie ein Serviceteam„Benefits (USA)“und weisen Sie ihm Rollen zu.
- Erstellen Sie eineServicekategorie„Zusatzleistungen“ und eine Unterkategorie „USA Zusatzleistungen“.
- Erstellen Sie eine Regel für das Fall-Routing, die Fallarten der Art401k-Abfragenan das Serviceteam „Benefits (USA)“ weiterleitet.
Mitarbeiter in den USA können Fälle für ihre 401(k)-Abfragen erstellen, die automatisch an das Serviceteam
„Benefits (USA)“
weitergeleitet werden.(Optional) Erstellen Sie einen Fragebogen für die
Fallart „401k Abfragen
“.