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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Beispiel: Erstellen Sie eine Servicekategorie für Zusatzleistungen und 401k-Abfragearten

Beispiel: Erstellen Sie eine Servicekategorie für Zusatzleistungen und 401k-Abfragearten

In diesem Beispiel wird beschrieben, wie Sie eine Servicekategorie und -unterkategorie sowie zugehörige Fallarten erstellen.
Sie möchten eine
Servicekategorie
 „Zusatzleistungen“ und eine Unterkategorie „
USA
 Zusatzleistungen“ erstellen, um Ihre Fälle und Fallarten im Zusammenhang mit 401k zu organisieren.
Erstellen Sie eine Selektionsregel für 401k-bezogene Fallarten mit der Aufgabe Selektionsregel für Fallart
erstellen
 .
Sicherheit: Domäne
Set Up: Help Case Management
 im funktionalen Bereich „Help“.
  1. Öffnen Sie den Bericht
    Servicekategorien verwalten
     .
  2. Wählen
    Sie Servicekategorie erstellen
    .
  3. Geben Sie in die Felder
    Name
     und
    Beschreibung
    Zusatzleistungen
    ein.
  4. Klicken Sie auf
    OK
    .
  5. Klicken Sie erneut auf
    Servicekategorie erstellen
     .
  6. Geben Sie in die Felder
    Name
     und
    Beschreibung
    USA Benefits
    ein.
  7. Wählen Sie
    Ist dies eine Unterkategorie?
     Kontrollkästchen
  8. Wählen Sie aus der
    Werteliste Übergeordnete
     Betriebszugehörigkeitskategorie die Option
    Zusatzleistungen
    .
  9. Klicken Sie auf
    OK
    .
  10. Klicken Sie auf Fallart
    erstellen
    .
  11. Geben Sie die folgenden Werte für die Regelbedingungen ein:
    Feld
    Wert
    Name
    401k-Abfragen
    Servicekategorie
    USA – Zusatzleistungen
    Selektionsregel
    401k-Auswählbarkeit
  12. Klicken Sie auf
    OK
    .
Sie können die
Servicekategorie
 „Zusatzleistungen“ und die Unterkategorie „
USA
 Zusatzleistungen“ verwenden, um Ihre Fälle und 401k-bezogene Fallarten zu organisieren.