Schritte: Pool-Budget erstellen
- Sicherheit: Set Up: Budget Generalim funktionalen Bereich „Budgets“.
Sie können ein Pool-Budget mit aktivierter Budgetprüfung erstellen, sodass die Stellentransaktionen Ihrer Organisation gleichzeitig Auswirkungen auf eine Stelle und das Finanzbudget haben.
Pool-Budgets sind Finanz- und Zuwendungsbudgets, die von mehreren Stellen oder Personalbesetzungsaktivitäten geteilt werden können. Sie müssen ein Pool-Budget nicht auf eine Stelle oder ein Personalbesetzungsmodell beschränken. Beispiel: Sie haben einen jährlichen Pool von Geldmitteln, der für die Gehaltsaufwendungen für eine Abteilung in Ihrer Organisation alloziert wird. Jede Personalbesetzungstransaktion wird gegen das Pool-Budget für diese Abteilung geprüft. Das nicht ausgegebene Budget entspricht den Gehaltseinsparungen.
Workday erfordert für die Verwendung von Pool-Budgets eine Budgetprüfung. Workday prüft Ihre Finanz- oder Personalbesetzungstransaktionen nur dann gegen ein Pool-Budget, wenn die Transaktionen zum Personalbesetzungsmodell „Tätigkeitsmodell“ gehören.
- Erstellen Sie eine Planstruktur für das Stellenbudget.Siehe Planstrukturen definieren.
- Erstellen Sie eine Planvorlage für das Stellenbudget.Siehe Pläne oder Budgets erstellen.
- Erstellen Sie eine Planstruktur für das Finanzbudget.Siehe Planstrukturen definieren.
- Erstellen Sie eine Planvorlage für das Finanzbudget.
- Erstellen Sie ein Stellenbudget für den Pool.Siehe Stellenbudgets erstellen
- Erstellen Sie ein Finanzbudget mit denselben Hauptbüchern, strukturierten Dimensionen und Worktags wie das Stellenbudget.Hauptbücher, strukturierte Dimensionen und Worktags für das Finanzbudget müssen mit denen im Stellenbudget übereinstimmen.
- Öffnen Sie die AufgabeBudget verwaltenfür das Finanzbudget und fügen Sie Planpositionen hinzu.
- Übermitteln Sie sowohl die Stelle als auch das Finanzbudget zur Genehmigung.
- Öffnen Sie die AufgabeBudgetprüfoptionen bearbeitenfür das Finanzbudget.
- Aktivieren Sie das KontrollkästchenBudgetprüfung aktivieren.
- Öffnen Sie die AufgabeBudgetprüfoptionen bearbeitenfür das Stellenbudget.
- Aktivieren Sie das KontrollkästchenBudgetprüfung aktivieren.Sie müssen die Budgetprüfung sowohl für das Finanzbudget als auch für das Stellenbudget aktivieren.
Wenn Ihre Organisation Personalbesetzungstransaktionen mit den richtigen Kontierungsregeln ausführt, haben diese Auswirkungen auf das Pool-Budget, das Sie mit der Stelle und dem Finanzbudget erstellen.