Setup-Überlegungen: Zeitpläne für Ertragsrealisierung
Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und bei der Verwendung von Zeitplänen für die Ertragsrealisierung dienen. Darin wird Folgendes erläutert:
- Warum diese Integration eingerichtet werden sollte.
- Wie sie sich in Workday einfügt.
- Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.
- Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.
- Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.
Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.
Worum es geht
Sie können einen Zeitplan erstellen, der Ihren Ertrag realisiert:
- Für einzelne Transaktionen
- Unabhängig vom Fakturierungsstatus
- Über mehrere Perioden
Sie können auch Vorlagen mit vorausgewählten Werten konfigurieren. Workday erstellt einen Zeitplan für die Ertragsrealisierung und verwendet die Parameter gleichzeitig wie Ihre anderen Elemente, z. B. Ihre Kundenverträge.
Vorteile und Nutzen
Zeitpläne für die Ertragsrealisierung:
- Erleichtern die Automatisierung der Ertragsbuchhaltung am Periodenende
- Geben das Timing und die Höhe der Ertragsrealisierung vor
- Entsprechen Ihren ausgewählten Buchhaltungsrichtlinien
Anwendungsfälle
Als Revenue Accountant müssen Sie Erträge für abgegrenzte und rückgestellte Posten realisieren. Mit Workday können Sie Zeitpläne für die Ertragsrealisierung erstellen für:
- Zuwendungen
- Fakturierbare Transaktionen
- Kundenverträge
- Kundenrechnungen
Fragestellungen
Frage | Überlegungen |
|---|---|
Wann möchten Sie Erträge realisieren? | Wenn Sie eine Ertragsrealisierungsmethode der Art Transaktion auswählen, können Sie das Kontrollkästchen Unabhängige Ertragsverarbeitung in Ihrem Zeitplan für die Ertragsrealisierung aktivieren.
Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, bearbeitet Workday den Ertrag, selbst wenn die Fakturierung noch nicht abgeschlossen ist. |
Revidieren Sie Ihre Kundenverträge? | Workday aktualisiert den Zeitplan für die Ertragsrealisierung, wenn Sie das Kontrollkästchen Raten automatisch neu generieren in Ihrem Zeitplan für die Ertragsrealisierung aktivieren.
Workday generiert Raten nur dann erneut, wenn:
|
Wie realisieren Sie Erträge? | Wenn Ihr Unternehmen keine Richtlinien für die Ertragsrealisierung hat, bieten wir Ihnen ein Referenzthema zu den Ertragsrealisierungsmethoden an. |
Empfehlungen
Funktion | Überlegungen |
|---|---|
Meilensteine | Weisen Sie Ihren Zeitplänen und Vorlagen für die Ertragsrealisierung einen Meilenstein zu, wenn die Ertragsrealisierung nicht vor bestimmten Ereignissen erfolgen soll, die von Ihnen oder Ihrem Kunden vorgegeben wurden. |
Zeitplanart | Wählen Sie eine Zeitplanart aus, wenn Sie Zeitpläne und Vorlagen für die Ertragsrealisierung erstellen, um die Reportingfunktionen zu verbessern. Workday verwendet dieses Feld, um Ihre Zeitpläne und Vorlagen für die Ertragsrealisierung zu gruppieren. |
Vorlagen | Statt mehrmals dieselben Zeitpläne für die Ertragsrealisierung zu erstellen, empfiehlt Workday, eine Vorlage zu erstellen, um die Effizienz zu steigern. |
Anforderungen
Feature | Überlegungen |
|---|---|
Fakturierbare Transaktionen | Wenn Sie Ihre fakturierbaren Transaktionen aktualisieren, wird Ihr Zeitplan für die Ertragsrealisierung nicht aktualisiert.
Öffnen Sie die Aufgabe Ertragsraten für fakturierbare Transaktionen erstellen , um Ihre Ertragsrealisierungsraten zu aktualisieren. |
Vertragssatztabellen | Wenn Sie Ihre Vertragssatztabellen aktualisieren, wird der Zeitplan für die Ertragsrealisierung nicht aktualisiert.
Öffnen Sie die Aufgabe Ertragsraten für fakturierbare Transaktionen planen , um Ihre Ertragsrealisierungsraten zu aktualisieren. |
Einschränkungen
Feature | Überlegungen |
|---|---|
Intercompany-Worktags | Ihr Zeitplan für die Ertragsrealisierung zeigt keine Worktags an, wenn ein Intercompany-Worktag vorhanden ist.
Die Worktags werden von Ihren Quelltransaktionen in die Ertragsrealisierungsbuchungen übertragen, die Sie aus Ihren Ertragsraten erstellen. |
Allokation des Ertrags aus Mehrkomponenten | Wenn Sie eine Allokation des Ertrags aus Mehrkomponenten für einen Vertrag ausführen, können Sie die Methode für den Fertigstellungsgrad nicht für Ihren Zeitplan verwenden. |
Mandanten-Setup
Keine Auswirkungen.
Sicherheit
Domänen | Überlegungen |
|---|---|
Process: Revenue Schedule - Cancel in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“. | Zeitpläne für Ertragsrealisierung für Kundenverträge abbrechen |
Process: Revenue Schedule - Core in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“. | Zeitpläne für Ertragsrealisierung für Kundenverträge erstellen |
Set Up: Customer Accounts im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
Prozess: Customer Invoice - View im funktionalen Bereich „Customer Accounts“. | Vorlagen für Zeitpläne für die Ertragsrealisierung importieren und exportieren |
Setup: Customer Contracts - Templates and Types in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“. | Vorlagen für Zeitpläne für die Ertragsrealisierung erstellen |
Geschäftsprozesse
Sie können den Geschäftsprozess
Zeitplan für Ertragsrealisierung - Ereignis
konfigurieren, damit Sie Zeitpläne für die Ertragsrealisierung erstellen und genehmigen können.Reporting
Mit dem Dashboard „Ertrag“ können Sie:
- Zeitpläne und Vorlagen für die Ertragsrealisierung erstellen
- Berichte zu Ihren Zeitplänen und Vorlagen für die Ertragsrealisierung öffnen
Sie können die Berichtsdatenquelle
Revenue Recognition Schedules
verwenden, um benutzerdefinierte Berichte für Zeitpläne und Vorlagen für die Ertragsrealisierung zu erstellen.Integrationen
Webservices | Überlegungen |
|---|---|
Cancel Revenue Recognition Schedule
| Ermöglicht Ihnen, Ihre vorhandenen Zeitpläne für die Ertragsrealisierung abzubrechen. |
Get Revenue Recognition Schedules
| Ruft Zeitpläne für die Ertragsrealisierung nach ausgewählten Kriterien ab. |
Get Revenue Recognition Schedule Templates
| Ruft Vorlagen für Zeitpläne für die Ertragsrealisierung nach ausgewählten Kriterien ab. |
Put Revenue Recognition Schedule Template
| Fügt Vorlagen für Zeitpläne für die Ertragsrealisierung hinzu oder aktualisiert sie. |
Submit Revenue Recognition Schedule
| Fügt Zeitpläne für die Ertragsrealisierung hinzu oder aktualisiert sie und übermittelt sie an den Geschäftsprozess Zeitplan für Ertragsrealisierung . |
Beziehungen und Touchpoints
Features | Überlegungen |
|---|---|
Kundenkonten | Nicht projektbezogene Posten, für die Sie einen Ertrag realisieren, stammen aus dem funktionalen Bereich „Customer Accounts“. |
Spesen | Workday verwendet Projektspesen, um Zeitpläne für die Ertragsrealisierung zu erstellen. |
Finanzbuchhaltung | Sie erstellen Ertragsrealisierungsjournale mithilfe von Zeitplänen für die Ertragsrealisierung. |
Projekte | Sie erstellen Zeitpläne für die Ertragsrealisierung aus Kundenverträgen, die für fakturierbare Projekte erstellt wurden. |
Projektfakturierung | Sie erstellen Zeitpläne für die Ertragsrealisierung aus fakturierbaren Projektzeiten und -spesen. |
Zeiterfassung | Sie verwenden die erfassten Zeiten für fakturierbare Projekte, um einen Zeitplan für die Ertragsrealisierung zu erstellen. |
Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.