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Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Schritte: Fakturierbare Projekte in verbrauchsbasierten Transaktionen verwalten

Schritte: Fakturierbare Projekte in verbrauchsbasierten Transaktionen verwalten

Erstellen Sie ein fakturierbares Projekt.
Sie können ein fakturierbares Projekt mit verbrauchsbasierten Kundenvertragspositionen und -transaktionen verknüpfen, sodass Sie alle Ihre Projektfakturierungsaktivitäten auf einmal prüfen können.
  1. Wählen Sie auf dem Register
    Positionsdetails
     des Grids
    Verbrauchsbasiert
     ein Projekt aus der Werteliste
    Fakturierbares Projekt
     aus, um es der verbrauchsbasierten Kundenvertragsposition zuzuordnen.
    Sie können das fakturierbare Projekt in einer verbrauchsbasierten Kundenvertragsposition nicht ändern, wenn diese Position folgenden Elementen zugeordnet ist:
    • Einem Fakturierungszeitplan
    • Einem Zeitplan für Ertragsrealisierung
    • Einer Rechnung
    • Verbrauchsbasierten Transaktionen
  2. Erstellen Sie einen Zeitplan für eine konsolidierte Fakturierung für die verbrauchsbasierte Kundenvertragsposition, die Sie einem fakturierbaren Projekt zugeordnet haben.
  3. Öffnen Sie die Aufgabe
    Verbrauchsbasierte Transaktionen erfassen
    .
    Wählen Sie Folgendes aus:
    • Den verbrauchsbasierten Kundenvertrag aus der Werteliste
      Kundenverträge
      .
    • Das Projekt aus der Werteliste
      Fakturierbares Projekt
      .
    Workday zeigt in der Werteliste
    Vetragsposition
     nur Kundenvertragspositionen aus genehmigten Kundenverträgen an.
    Sicherheit:
    • Domäne
      Process: Project Billing - Usage
       im funktionalen Bereich „Project Billing“
    • Domäne
      Process: Usage
       in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
  4. Wählen Sie das Projekt aus der Werteliste
    Fakturierbare Projekte
     aus, um verbrauchsbasierte Transaktionen anzuzeigen, die dem fakturierbaren Projekt zugeordnet sind.
  5. Schritte: Kundenrechnungsvorschläge verwalten
    Ändern Sie verbrauchsbasierte Transaktionen, die dem fakturierbaren Projekt zugeordnet sind, vor der Rechnungsstellung.
  6. Erstellen Sie Kundenrechnungen für verbrauchsbasierte Transaktionen, die dem fakturierbaren Projekt zugeordnet sind.
  7. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Kundenrechnungen für fakturierbare Transaktionen erstellen
    .
    Erstellen Sie Kundenrechnungen für verbrauchsbasierte Transaktionen, die dem fakturierbaren Projekt zugeordnet sind.
    Wenn Sie Kundenrechnungen aus Verträgen mit einem fälligen negativen Betrag generieren, erstellt Workday automatisch mit dem Fakturierungszeitplan verknüpfte Dokumente für Anpassungsgutschriften. Wenn für eine Rechnung ein Einbehalt gilt, erstellt Workday stattdessen eine Kundenrechnung mit dem negativen Betrag.
    Sicherheit:
    • Domäne
      Process: Billing - Invoicing
       in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
    • Domäne
      Process: Project Billing - Invoicing
       im funktionalen Bereich „Project Billing“.
  8. Öffnen Sie den Bericht
    Fakturierbare Projekttransaktionen suchen
    .
    Wählen Sie aus der Werteliste
    Transaktionsquelle
     die Option
    Verbrauchsbasiert
    , um verbrauchsbasierte Transaktionen anzuzeigen, die dem fakturierbaren Projekt zugeordnet sind.
    Sicherheit:
    • Domäne
      Manage: Billable Projects
       im funktionalen Bereich „Projects“.
    • Domäne
      Reports: Project Billing
       im funktionalen Bereich „Project Billing“
Öffnen Sie den Bericht
Projekt anzeigen
, um Beträge zu prüfen und einen Drilldown in verbrauchsbasierten Transaktionen durchzuführen, die dem fakturierbaren Projekt zugeordnet sind.