Schritte: Fakturierung für mehrere Projekte konsolidieren
Erstellen Sie mehrere fakturierbare Projekte.
Wenn Kunden mehrere Projekte haben, ist es einfacher und effizienter, ihnen pro Fakturierungszyklus eine Rechnung zu stellen. Sie können Ihre Projekte in einem einzigen Fakturierungszeitplan konsolidieren und Rechnungen basierend auf der Fakturierungsart erstellen.
- Erstellen Sie einen Vertrag, der mehr als ein Projekt enthält. Ein einziger Vertrag kann mehrere Projekte mit verschiedenen Transaktionsquellen wieZeit,SpesenundLieferantenrechnungumfassen.
- (Optional) Klicken Sie in einem ratenbasierten Fakturierungszeitplan aufMeilensteine verwalten. Sie können Meilensteine auf bestimmte Projektphasen für individuelle Projekte beschränken oder Meilensteinpositionen für jedes Projekt im Fakturierungszeitplan erstellen.Sicherheit: DomäneManage: Project Planim funktionalen Bereich „Project Tracking“.
- Erstellen Sie Kundenrechnungen aus Verträgen für Ihre Projekte. Wenn eine Kundenrechnung Folgendes enthält, geschieht Folgendes:
- Mehr als ein Projekt: Workday verweist in den Rechnungspositionen und nicht im Rechnungs-Header auf die Projekte.
- Nur ein Projekt: Workday verweist im Rechnungs-Header auf das Projekt.
Wenn eine Kundenrechnung Folgendes enthält, geschieht Folgendes:
- Mehr als eine Projektreferenz: Aufgrund von Einschränkungen beim Worktag-Ausgleich belastet Workday Journalposition mit Forderungen und nicht die einzelnen Projekte. Haben wird in die entsprechenden Projekte gebucht.
- Bei nur einer Projektreferenz werden Soll und Haben in das Projekt-Worktag gebucht.
Öffnen Sie die Profilgruppe im Projektprofil, um die Rechnungsdetails anzuzeigen.