Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Ad-hoc-Projekttransaktionen erstellen

Ad-hoc-Projekttransaktionen erstellen

  • Erstellen Sie benutzerdefinierte Referenzen für Ad-hoc-Projekttransaktionen.
  • Erstellen Sie für Zeittransaktionen ein Projekt mit zugewiesenen Mitarbeitern im Ressourcenplan.
  • Erstellen Sie für Ausgabentransaktionen ein Projekt.
  • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Ad-hoc-Projekttransaktionsereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie in den funktionalen Bereichen „Project Billing“ und „Projects“.
Ad-hoc-Projekttransaktionen bieten Flexibilität bei der Protokollierung von Transaktionen in Workday. Mit Ad-hoc-Projekttransaktionen können Sie folgende Aufgaben erledigen:
  • Erstellen Sie einmalige Zeittransaktionen für alle Projekte, die sofortige Maßnahmen erfordern, ohne Workday Time Tracking zu verwenden.
  • Rechnen Sie Ausgabentransaktionen direkt gegen Projekte auf, ohne Workday Expenses oder Workday Supplier Accounts zu verwenden. Ausgabentransaktionen sind unter anderem:
    • Spesen.
    • Sonstige Aufwendungen.
    • Lieferantenrechnungen.
  • Integrieren Sie externe Zeiterfassungs- und Ausgabentransaktionen in Workday.
  • Migrieren Sie Ihre Projektfakturierung in Workday und generieren Sie intern Rechnungen und Buchungen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Ad-hoc-Projekttransaktionen erstellen
    .
  2. Geben Sie Transaktionsdetails ein.
    Benutzer, die nur einer der Sicherheitsdomänen zugewiesen sind, haben möglicherweise eingeschränkten Zugriff auf die folgenden Optionen:
    • Fakturierungsstatus
    • Kosten einschließen
    • Standardkostensatz
    • Kostenwährung
    • Zu fakturierender Satz
    • Fakturierungswährung
    Bei der Eingabe von Details zur Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Fakturierungsstatus
    Wählen Sie
    Nicht fakturieren
    , wenn Sie Ihre Spesen dem Kunden nicht in Rechnung stellen möchten.
    Mitarbeiter
    (Spesen, Sonstige Aufwendungen und Zeit) Zeigt alle Mitarbeiter im Ressourcenplan des Projekts an.
    Lieferant
    (Sonstige Aufwendungen und Lieferantenrechnung) Wählen Sie einen Lieferanten aus, der Ihren Posten bereitstellt.
    Projektphase
    (Spesen, Sonstige Aufwendungen und Lieferantenrechnung) Zeigt nur Phasen der obersten Ebene für das fakturierbare Projekt an.
    Projektaufgabe
    (Spesen, Sonstige Aufwendungen und Lieferantenrechnung) Zeigt alle Aufgaben aus allen Phasenebenen für das fakturierbare Projekt an.
    (Zeit) Zeigt alle Aufgaben aus allen Phasenebenen an, die dem ausgewählten Mitarbeiter zugewiesen sind.
    Projektrolle
    (Zeit) Wird basierend auf Ihrer Auswahl für
    Transaktionsdatum
    ,
    Mitarbeiter
     und
    Projektaufgabe
     übernommen, falls zutreffend.
    Kosten einschließen
    (Spesen, Sonstige Aufwendungen und Lieferantenrechnung) Wählen Sie diese Option aus, um einen
    Kostenbetrag pro Einheit
     und einen
    Erweiterten Kostenbetrag
     für die Transaktion anzugeben.
    (Zeit) Wählen Sie diese Option aus, um den
    Standardkostenbetrag
     und den Vollkostenbetrag für die Transaktion zu berechnen.
    Workday aktiviert dieses Kontrollkästchen automatisch.
    Standardkostensatz
    (Zeit) Geben Sie die Höhe eines Satzes ein, der den Standardkostensatz aus der Ressourcenplanposition oder die Standardkostensatztabelle für das Projekt überschreiben soll, sofern vorhanden.
    Kostenwährung
    (Zeit) Workday rechnet den
    Standardkostenbetrag
     in die
    Kostenwährung
     um.
    Zu fakturierender Satz
    (Zeit) Geben Sie für fakturierbare Projekte die Höhe eines Satzes ein, der den Fakturierungssatz aus der Vertragssatztabelle überschreiben soll, sofern vorhanden.
    Fakturierungswährung
    Wenn Sie eine nicht mit der Kundenvertragswährung identische Währung eingeben, rechnet Workday den Wert unter
    Zu fakturierender Betrag
     in die Fakturierungswährung um.
    Ausgabenkategorie
    (Spesen, Sonstige Aufwendungen und Lieferantenrechnung) Wählen Sie diese Option aus, um Posten mit ihren Kontierungsregeln zu verknüpfen und Details zum Erstellen von Rechnungen bereitzustellen. Wenn Sie einen Posten auswählen, bevor Sie die Ausgabenkategorie angeben, können Sie den dem Posten zugewiesenen Wert nicht ändern.
    Worktags
    Die für die Projekthierarchie angegebenen Worktag-Ableitungsregeln oder die der Vertragsposition zugewiesenen Worktags bestimmen die Arbeitszuweisung für die Transaktion. Für fakturierte Transaktionen werden die Worktags beim Erstellen von Buchungseingaben angewendet. Sie können bei Bedarf Worktags hinzufügen oder ändern.
    Memo
    Bei fakturierbaren Projekten wird dieses Feld im Anmerkungsabschnitt der Kundenrechnung angezeigt.
    Benutzerdefinierte Referenz 1
    Benutzerdefinierte Referenz 2
    Benutzerdefinierte Referenz 3
    Benutzerdefinierte Referenz 4
    Benutzerdefinierte Referenz 5
    Geben Sie zusätzliche Ad-hoc-Projekttransaktionsdetails für Fakturierungs- und Reportingzwecke ein.
    Wird angezeigt, wenn Sie das Kontrollkästchen
    Aktiviert
     in der Aufgabe
    Benutzerdefinierte Referenzen für Ad-hoc-Projekttransaktionen aktivieren
     aktivieren.
    Wenn Sie in der Aufgabe
    Benutzerdefinierte Referenzen für Ad-hoc-Projekttransaktionen aktivieren
     einen Namen im Feld
    Referenzname
     eingeben, zeigt Workday anstelle der von Workday bereitgestellten benutzerdefinierten Referenz den Referenznamen an.
Die Ad-hoc-Projekttransaktionen für das fakturierbare Projekt werden zur Prüfung in der Aufgabe
Projektfakturierungstransaktionen verwalten
 angezeigt.
Prüfen Sie die fakturierbaren Projekttransaktionen.