Benutzerdefinierte Referenzen für Ad-hoc-Projekttransaktionen erstellen
Sicherheit: Domäne
Set Up: Project Billing - Invoicing
im funktionalen Bereich „Project Billing“. Mit Feldern für benutzerdefinierte Referenzen können Sie externe Berichtsdaten zu fakturierbaren Transaktionen anzeigen sowie Fakturierungsraten und -transaktionen in Rechnungen konsolidieren. Sie können Felder für benutzerdefinierte Referenzen erstellen, die für Folgendes verwendet werden:
- Ad-hoc-Projekttransaktionen.
- Kundenrechnungen aus Verträgen.
- Öffnen Sie die AufgabeBenutzerdefinierte Referenzen für Ad-hoc-Projekttransaktionen aktivieren.
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung AktiviertWählen Sie diese Option aus, um die Felder für benutzerdefinierte Referenzen für folgende Aufgaben anzuzeigen:- Ad-hoc-Projekttransaktionen erstellen
- Projektfakturierungstransaktionen verwalten
Konsolidierte FakturierungWählen Sie diese Option aus, um die benutzerdefinierten Referenzen als Optionen in der WertelisteZusätzliche Konsolidierungsgruppierungin den folgenden Aufgaben hinzuzufügen:- Kundenrechnungen aus Verträgen erstellen
- Erstellung von Kundenrechnungen aus Verträgen planen
ReferenznameWorkday zeigt den von Ihnen eingegebenen Referenznamen an anstelle der von Workday bereitgestellten benutzerdefinierten Referenz in den folgenden Aufgaben:- Ad-hoc-Projekttransaktionen erstellen
- Projektfakturierungstransaktionen verwalten
In VerwendungWorkday aktiviert dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die benutzerdefinierten Referenzfelder für Folgendes verwenden:- Ad-hoc-Projekttransaktionen.
- Kundenrechnungen aus Verträgen.
Sie können ein Feld für eine benutzerdefinierte Referenz nicht löschen, wenn es in Verwendung ist.
- Erstellen Sie Ad-hoc-Projekttransaktionen.
- Erstellen Sie Kundenrechnungen aus Verträgen.