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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Abgeleitete Worktag-Regeln für Projektkosten und -ertrag erstellen

Abgeleitete Worktag-Regeln für Projektkosten und -ertrag erstellen

  • Um sicherzustellen, dass Ihre Worktags korrekt abgeleitet werden, öffnen Sie den Bericht
    Verwendung von Worktags verwalten
     und legen Sie Ihre Worktags in Kundenverträgen und Kundenrechnungen als zulässig fest.
  • Sicherheit:
    Setup: Enable Worktags
     in den funktionalen Bereichen „Common Financial Management“ und „Worktags“.
Als Finanzadministrator benötigen Sie die Flexibilität, festlegen zu können, wie Projektkosten und -erträge berücksichtigt werden sollen. Dies kann davon abhängen, ob die Projektressource ein angestellter Mitarbeiter oder ein externer Mitarbeiter ist. Wenn Mitarbeiter in Workday Zeiterfassungen oder Spesenabrechnungen für ein Projekt eingeben, können dem Projekt mehrere Worktags zugeordnet sein. Sie können einfache Regeln auf Projekthierarchieebene konfigurieren, um zu bestimmen, ob Projektkosten und -erträge den Mitarbeiter- oder Projekt-Worktags folgen sollen. Für diese abgeleiteten Worktag-Regeln gilt:
  • Sie wenden automatisch die korrekten Buchungen auf Projektkosten und -erträge an.
  • Sie stellen sicher, dass die Projektkosten und -erträge in den richtigen Organisationen angezeigt werden, z. B. Kostenstelle.
  • Sie wenden sie nur für Vertragspositionen für Zeit und Spesen mit transaktionsbasierter Ertragsrealisierung an, nicht für Festpreis-Vertragspositionen mit Ertragsrealisierung nach Fertigstellungsgrad.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Abgeleitete Worktag-Regel erstellen
    .
    Richten Sie eine Regel ein, die bestimmt, welche Worktags unterstützt werden, wenn ein Mitarbeiter eine Spesenabrechnung erstellt oder Zeit für ein Projekt abrechnet. Workday leitet dann auf der Grundlage dieser Regel ab, welche Worktags verwendet werden sollen.
  2. Geben Sie Details zur Worktag-Regel ein.
    Bei der Bearbeitung der Regel sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Name
    Geben Sie einen Namen für die Regel ein.
    Regeln für Mitarbeiterkosten und -erträge
    Unternehmen stammt aus
    (Optional) Wählen Sie, ob die Worktags für das Unternehmen vom
    Projekt
     oder vom
    Mitarbeiter
     abgeleitet werden sollen.
    Dieses Feld gilt nur für Projekterträge.
    Worktag abgeleitet von
    Wählen Sie, ob die Worktags für diese Regel vom
    Projekt
     oder vom
    Mitarbeiter
     übernommen werden sollen.
    Ihre Auswahl steuert, welche Worktag-Arten zur Auswahl stehen.
    Worktag-Arten
    Wählen Sie die Worktag-Arten aus, die Sie für den Mitarbeiter oder das Projekt verwenden möchten. Für:
    • Projekt
      : Hier sind nur die Worktag-Arten verfügbar, die Sie in der Aufgabe
      Verwendung von Worktags verwalten
       definieren. In dieser Aufgabe können Sie definieren, welche Worktags das Projekt unterstützt. Die Worktag-Art
      Kunde
       unterstützt ein bestimmtes Feld im Projekt und nicht eines, das Sie für diese Aufgabe definieren.
    • Mitarbeiter
      : Verfügbar sind nur Worktags für die Kostenzurechnung, z. B.
      Geschäftseinheit
       und
      Standort
      , sowie benutzerdefinierte Organisationen, die als Finanz-Worktags konfiguriert sind. Sie können den Bericht
      Organisationsarten verwalten
       verwenden, um Worktags für die Kostenzurechnung und benutzerdefinierte Organisationen zu bearbeiten.
Ihre Worktag-Regeln können jetzt in der Konfiguration der Projekthierarchie verwendet werden.
Erstellen Sie die Projekthierarchiekonfiguration für diese Worktag-Regel.