Massenaktualisierung von Projektbudgets planen
- Richten Sie Projektbudgetkonfigurationen ein.
- Projektbudgets erstellen.
- (Optional) Sperren Sie Arbeitsmappen für Projektbudgets mit der AufgabeMassensperrung von Arbeitsmappen für Projektbudget planen,um die Arbeitsmappen wieder in den StatusEntwurfzu setzen.
- Sicherheit: DomäneSet Up: Project Hierarchyim funktionalen Bereich „Projects“.
Sie können regelmäßige Aktualisierungen von prognostizierten Projektbudgets in einer Massenaktion planen, damit die Budgets nicht einzeln aktualisiert werden müssen. Durch die gleichzeitige Aktualisierung aller Ihrer prognostizierten Projektbudgets wird sichergestellt, dass diese mit Ihren Istzahlen übereinstimmen.
Sie können eine Massenaktualisierung für aktive Projekte mit maximal 5.000 Plänen pro Mandant planen. Die geplante Dauer darf 3 Monate nicht überschreiten.
- Öffnen Sie die AufgabeMassenaktualisierung von Projektbudgets planen.
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung Projekthierarchien für Massenaktualisierung von BudgetsErstellen Sie jeweils nur einen Zeitplan pro Projekthierarchie. Workday aktualisiert Pläne, die eine Projektbudgetkonfiguration verwenden, in den folgenden Fällen:- Das verknüpfte Projekt ist aktiv.
- Der Planstatus lautet„Entwurf“.
- Die Plankategorie istPrognose.
- Ressourcenprognoseist die Prognosequelle.
Sie können keine Massenaktualisierung von optionalen Projekthierarchien planen.(Optional) UnternehmenSie können ein Unternehmen auswählen, um zu filtern, welche Budgets Sie aktualisieren möchten.(Optional) ProjektstatusSie können einen Projektstatus auswählen, um zu filtern, welche Budgets Sie aktualisieren möchten.(Optional) ProjektgruppeSie können eine Projektgruppe auswählen, um zu filtern, welche Budgets Sie aktualisieren möchten.(Optional) Berechnungsmethode für ErtragSie können eine Ertragsberechnungsmethode auswählen, um zu filtern, welche Budgets Sie aktualisieren möchten. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:- Projektzeit und -spesen
- Festpreis - Rate
- Festpreis – Fertigstellungsgrad (Stunden)
- Bei der Bearbeitung des Registers „Zeitplan“ sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung PrioritätDurch Festlegen einer höheren Priorität können potenzielle Warteschlangen reduziert werden.Tag(e) des MonatsWählen Sie diese Option, um die Aktualisierung basierend auf dem Kalenderdatum auszuführen. Um sicherzustellen, dass Ihre Berichte planmäßig ausgeführt werden, empfiehlt Workday,Letzter Tag des Monatsauszuwählen, wenn Sie den Bericht am Ende jedes Monats ausführen möchten.NachholverhaltenVerwenden Sie diese Option, um festzulegen, ob Workday den Prozess erneut ausführt, wenn Ihr Mandant zur geplanten Laufzeit wegen Wartungsarbeiten nicht aktiv war.Wenn Sie Folgendes auswählen:- Keine: Workday ignoriert die verpassten Aktualisierungen und führt die Aktualisierung zu den geplanten Zeiten weiter.
- Einmalig ausführen: Workday führt den Aktualisierungsprozess einmal aus, nachdem Ihr Mandant wieder online ist, und fährt dann mit der Ausführung der Aktualisierung zu den geplanten Zeiten fort.
StartdatumWählen Sie ein Startdatum und eine Startzeit aus, die in der Zukunft liegen. DasStartdatummuss mit dem Wochentag übereinstimmen, den Sie fürTag(e) des MonatsoderTag der Wocheausgewählt haben.
Workday benachrichtigt den Prozesseigentümer über jedes aktualisierte Prognoseprojektbudget.
- (Optional) Verwalten Sie Ihre geplanten Aktualisierungen mit dem BerichtGeplante zukünftige Prozesse.
- (Optional) Verlängern oder beenden Sie Ihre geplanten Aktualisierungen mit der AufgabeMass Update Scheduled Future Processes.