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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-05-17
Arbeitsmappen für Plan bearbeiten

Arbeitsmappen für Plan bearbeiten

  • Erstellen Sie eine Plan-Arbeitsmappe.
  • Sicherheit:
    • Domäne
      Worksheets
       im funktionalen Bereich „System“.
    • Domäne
      Manage: Project Budget
       im funktionalen Bereich „Projects“.
Sie können Plan-Arbeitsmappen für folgende Zwecke bearbeiten:
  • Modelle erstellen und verknüpfen.
  • Pläne aus Arbeitsmappen aktualisieren.
  • Planen Sie Ihr Baseline- und Prognosebudget.
  1. Öffnen Sie Ihre Plan-Arbeitsmappe.
  2. Nehmen Sie Änderungen an den Daten Ihrer Plan-Arbeitsmappe vor.
    Die Arbeitsmappe muss sich im Modus
    In Worksheets
     befinden. Sie können keine Arbeitsmappen im Modus
    Entwurf
     ändern.
    Der aktive Planeingabebereich wird im Plantabellenblatt als grün gestrichelte Gliederung angezeigt. Bei Änderungen, die Sie in diesem Bereich vornehmen, wird Ihr Plan aktualisiert, wenn Sie die Aufgabe
    Plan aus Arbeitsmappe aktualisieren
     initiieren. Bei Änderungen, die Sie außerhalb des aktiven Planeingabebereichs vornehmen, wird der Plan nicht aktualisiert.
    Befolgen Sie die folgenden Richtlinien, um mit Zellen im Planeingabebereich zu arbeiten:
    • Alle Zellen mit Workday-Dimensionen sind Wertelisten mit Werten, die von der Planstruktur festgelegt werden. Um nach Listenwerten zu suchen, geben Sie einen Wert ein oder klicken Sie auf
      Alt + Pfeil nach unten
       oder
      Wahltaste + Pfeil nach unten,
       um die Werteliste zu öffnen.
    • Eine erforderliche Dimension muss in allen Zeilen im Planeingabebereich über einen Wert verfügen. Eine optionale Dimension kann leer sein.
    • Alle Validierungen, die in den Plänen angezeigt werden, werden mit Ausnahme von benutzerdefinierten Validierungen in der zugehörigen Arbeitsmappe angezeigt.
  3. (Optional) Erstellen Sie Planungsmodelle und Annahmen.
    Sie können zahlreiche Funktionen in Arbeitsmappen ausführen, um Ihre Plandaten zu analysieren und zu gestalten, darunter z. B.:
    • Neue Spalten oder Zeilen mit Daten hinzufügen oder erstellen.
    • Daten pivotieren.
    • Andere Workday-Berichte importieren.
    • Relevante externe Daten in Ihre Arbeitsmappe importieren.
  4. (Optional) Klicken Sie auf die Schaltfläche
    Teilen
     , um andere Personen zur Prüfung Ihrer Arbeitsmappe einzuladen.
    Sie können die Berechtigungen zum Anzeigen, Bearbeiten und Teilen für Benutzer steuern, mit denen Sie zusammenarbeiten.
  5. (Optional) Setzen Sie Validierungen während der Bearbeitung aus.
    1. Wählen Sie die mögliche Aktion
      Arbeitsmappe für Plan -
      Wechseln in Entwurfsmodus für Arbeitsblätter
      , um Validierungen auszusetzen, damit Sie ohne Unterbrechung weiterarbeiten können. Workday ändert den Planstatus
      in Worksheets-Entwurf
      .
      Sie können den Entwurfsmodus nur für einzelne Arbeitsmappen aktivieren, die einen oder mehrere Planeingabebereiche enthalten.
    2. Wenn Sie mit den Änderungen fertig sind, wählen Sie die mögliche Aktion
      Arbeitsmappe für Plan -
      Entwurfsmodus für Arbeitsblätter beenden
       . Workday setzt die Validierungen fort und setzt den Planstatus wieder auf
      In Worksheets
      .
  6. (Optional) Erstellen Sie Versionen Ihrer Arbeitsmappe.
    Wählen Sie die mögliche Aktion
    Planversion erstellen,
     damit Sie jederzeit einen Snapshot Ihres Plans und der zugehörigen Arbeitsmappe erstellen können. Der Plan muss sich
    im Status In Worksheets
     befinden. Der ursprüngliche Plan und die ursprüngliche Arbeitsmappe bleiben aktiv und können bearbeitet werden. Die Versionen sind schreibgeschützte Kopien.
    Sie können nur Versionen von Plänen erstellen, die in ihren Plan-Arbeitsmappen einen einzelnen Planeingabebereich enthalten.
  7. (Optional) Aktualisieren Sie Ihren Plan mit den Änderungen, die Sie in einem aktiven Planeingabebereich Ihrer Plan-Arbeitsmappe vorgenommen haben.
    Wählen Sie
    Arbeitsmappe für Plan
    Plan aus Arbeitsmappe aktualisieren
     in den möglichen Aktionen für die Plan-Arbeitsmappe. Wenn Sie Ihren Plan aus Ihrer Arbeitsmappe aktualisieren, geschieht in Workday Folgendes:
    • Wendet die Änderungen, die Sie in den aktiven Planeingabebereichen vorgenommen haben, auf die Pläne an.
    • Führt benutzerdefinierte Validierungen durch, die für Positionen im Plan konfiguriert sind. Öffnen Sie den Bericht
      Plan anzeigen
       und klicken Sie auf die Schaltfläche
      Ausnahmen anzeigen
       , um fehlgeschlagene Validierungen anzuzeigen.
    Sie können die Aufgabe
    Plan aus Arbeitsmappe aktualisieren
     auch über die globale Suche öffnen.
  8. (Optional) Sperren Sie die Arbeitsmappe, um Ihr Budget mit Ist- und Prognosedaten zu aktualisieren.
    1. In den möglichen Aktionen für den Plan wählen Sie
      Plan
      Arbeitsmappe sperren
      .
    2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
      • In den möglichen Aktionen für den Plan wählen Sie
        Plan
        Budget aktualisieren
        .
      • Nur für prognostizierte Budgets: Öffnen Sie die Aufgabe
        Massenaktualisierung von Projektbudgets planen
         .
    3. (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
      Arbeitsmappe für Plan aktualisieren
       , um die neu aktualisierten Positionen zu Ihrer Arbeitsmappe hinzuzufügen und die Sperre zu entsperren.
    4. Wählen Sie
      Plan
      Arbeitsmappe entsperren
       , um die Arbeitsmappe für die Bearbeitung verfügbar zu machen.
Übermitteln Sie Ihren Plan und leiten Sie ihn zur Genehmigung weiter.
Wenn Sie eine Arbeitsmappe löschen müssen, können Sie dies erst tun, wenn der Plan im Home-Bereich
von Drive
 genehmigt wurde. Sie können keine Arbeitsmappe mit aktivem Planeingabebereich löschen.