Doppelte Lieferantenrechnungen ändern, kopieren oder suchen
Sicherheit: Domäne
Process: Supplier Invoice - Reporting
im funktionalen Bereich „Supplier Accounts“.Nachdem Sie eine Lieferantenrechnung erstellt haben, können Sie verschiedene Aktionen ausführen, um sie zu ändern.
Die Sicherheitsberechtigungen variieren je nach Aktion. Wenn Sie eine Aktion nicht auswählen können, gilt Folgendes:
- Sie haben keine Berechtigung.
- Die Aktion ist für den aktuellen Status der Rechnung nicht verfügbar.
- Öffnen Sie die Lieferantenrechnung wie folgt:
- Verwenden Sie den BerichtLieferantenrechnungen suchen.
- Geben Sie die Lieferantenrechnungsnummer in das Suchfeld ein. Verwenden Sie das Präfixsupinv:(kleingeschrieben) gefolgt von der Journalnummer, um Ihre Suche zu beschleunigen oder wenn die Suche keine Lieferantenrechnung zurückgibt. Beispiel:supinv: SINV-1372.
- Wählen Sie eine der folgenden möglichen Aktionen für eine Lieferantenrechnung:AktionBeschreibungBearbeitenBearbeiten Sie eine Lieferantenrechnung mit dem StatusEntwurf. Beispiel:
- Bearbeiten Sie Beträge oder Worktags in einer vorhandenen Position.
- Fügen Sie weitere Ad-hoc-Positionen (ohne Bestellauftrag) hinzu.
WorkbenchFügen Sie Lieferantenrechnungen mithilfe derWorkbench für LieferantenrechnungenPositionen aus den Folgenden hinzu:- Bestellaufträge
- Lieferantenverträge
- Eingängeaus:
- Bestellaufträgen
- Lieferantenverträgen
- Aufgabenprotokolle
- Ad-hoc-Positionen
AbbrechenUm eine Lieferantenrechnung abzubrechen, brechen Sie zunächst vorhandene vollständige oder Teilzahlungen ab. Sie können Rechnungen auch über einen Webservice abbrechen.ÄndernSie können eine Lieferantenrechnung vor oder nach der Genehmigung ändern. Der Rechnung dürfen jedoch keine Zahlungen zugeordnet sein.Beispiel: Sie können Beträge oder Worktags in einer vorhandenen Position bearbeiten oder weitere Ad-hoc-Positionen (ohne Bestellauftrag) hinzufügen. Der GeschäftsprozessLieferantenrechnungsereignisstartet erneut, als hätten Sie die Rechnung gerade erst übermittelt. Sie können eine Lieferantenrechnung nicht mehr ändern, sobald eine Zahlung zugeordnet wurde.KopierenErstellen Sie eine Lieferantenrechnung, indem Sie eine vorhandene Rechnung als Startpunkt kopieren. Über die OptionKopierenkönnen Sie komplexe Rechnungen mit mehreren Positionen erstellen, die ähnliche Informationen wie die vorhandene Rechnung enthalten.Anpassung erstellenErstellen Sie eine neue Transaktion für die Rechnung. Mit Lieferantenrechnungsanpassungen können Sie die Verbindlichkeit reduzieren oder verringern.Amortisationszeitplan für abgegrenzte Ausgaben erstellenErstellen Sie für Rechnungen mit Abgrenzungspositionen einen Zeitplan, um Raten zur Amortisation von abgegrenzten Rechnungen zu generieren.Mögliche Duplikate suchenGeben Sie die Kriterien aus Ihrer Rechnung ein, die in der Fehlermeldung oder Warnung angegeben sind.Beispiel: Suchen Sie nach Duplikaten für einen bestimmten Lieferanten, indem Sie nach Folgendem suchen:- Lieferantenreferenznummer.
- Externe Bestellauftragsnummer.
- Informationen aus einer Fehlermeldung beim Erstellen einer Rechnung.
Für Zahlung sperrenSperren Sie die Lieferantenrechnung für Zahlungen.Wenn Sie eine Rechnung abbrechen, die als „Für Zahlung sperren“ markiert ist, bleibt der WertFür Zahlung sperrenunverändert.Rechnung zahlenWenn Sie genehmigte Lieferantenrechnungen abwickeln möchten, wählen SieRechnung zahlen.Workday öffnet die AufgabeZahlungslauf anzeigen, in der Sie vollständige oder Teilzahlungen verarbeiten und Rechnungsdetails ändern können.Sie können Änderungen auch über die GeschäftsprozessdefinitionLieferantenrechnungsereignisvornehmen. Wenn der Geschäftsprozess einen Genehmigungsschritt enthält, können Prüfer die Rechnung ändern, bevor sie sie genehmigen.