Schritte: Kundenauszüge einrichten
Sie können Kundenauszüge für den regulären Postversand drucken oder als PDF-Anhänge per E-Mail an Kunden senden. Konfigurieren Sie dazu zuerst die Dokumentübermittlungsmethode und die Übermittlungsart und definieren Sie das Drucklayout.
Mit Workday haben Sie außerdem folgende Möglichkeiten:
- Richten Sie Übermittlungsoptionen und -empfänger ein.
- Konfigurieren Sie Auszugsarten, um Auszüge basierend auf Saldo und Aktivität zu filtern.
- Planen Sie den Druckjob.
- Öffnen Sie die AufgabeMandanten-Setup bearbeiten - Benachrichtigungenund aktivieren Sie automatische E-Mail-Benachrichtigungen.Wählen Sie im AbschnittEinstellungen für BenachrichtigungsübermittlungE-Mailfür die ZeileBenachrichtigungen zu benutzerdefiniertem Geschäftsprozessder übergeordneten Benachrichtigungsart „Geschäftsprozesse“ aus.Sicherheit: DomäneSet Up: Tenant Setup - BP and Notificationsim funktionalen Bereich „System“.
- Konfigurieren Sie den GeschäftsprozessKundenauszugsereignisund die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Customer Accounts“. Stellen Sie sicher, dass die benutzerdefinierte Benachrichtigung in die Geschäftsprozessdefinition aufgenommen wird.
- Konfigurieren Sie die bevorzugte Postanschrift des Empfängers, die E-Mail-Adressen des Kundenkontakts, die Rechnung-an-Kontakte und die Optionen für die Dokumentübermittlung für den Kundenauszug.
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeDrucken von Kundenauszügen planen, um den Druck von Kundenauszügen automatisch zu planen.
Sie können Kundenauszüge für den regulären Postversand oder für E-Mail drucken. Wenn Sie den Kundenauszug per E-Mail senden, leitet Workday den Auszug zuerst an den Geschäftsprozess
E-Mail-Ereignis für Kundenrechnung
zur Prüfung und Genehmigung weiter. Um den Druck- und E-Mail-Anforderungsstatus anzuzeigen, öffnen Sie den Bericht
Druckläufe für Kundenauszüge suchen
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