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Dokumentation
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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-03-08
Beispiel: Kundenkontakte für E-Mail konfigurieren

Beispiel: Kundenkontakte für E-Mail konfigurieren

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie Kundenkontakte einrichten können, damit Sie die Rechnungsdokumente mühelos per E-Mail an sie senden können.
Als Setup Administrator haben Sie ein Kundenprofil in Workday erstellt. Sie möchten nun Rechnung-an-Kontakte einrichten, damit Sie verschiedene Dokumente nach dem Drucken automatisch per E-Mail versenden können. Wenn Sie keine Fakturierungskontakte konfigurieren, sendet Workday die E-Mail an den bevorzugten Kontakt.
  • Konfigurieren Sie Ihren Mandanten für E-Mails und Anhänge.
  • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    E-Mail-Ereignis für Kundenrechnung
    , um Bedingungen und Regeln für E-Mail-Versand und Anhänge zu definieren.
  • Stellen Sie sicher, dass für Ihren Mandanten die Standardarten für die Dokumentübermittlung per E-Mail und Postversand sowie die Übermittlungsmethode eingerichtet sind.
  • Erstellen Sie für elektronische Rechnungen Regeln für die Dokumentübermittlung und mappen Sie die Übermittlungsart des Integrationsdokuments dem gewünschten Integrationssystem und ggf. mit einer Liste mit externen Steuercodes.
  • Sicherheit: Domäne
    Set Up: Customer Contacts
     im funktionalen Bereich „Customers“.
  1. Öffnen Sie über die Profilgruppe
    Adressen und Kontakte
     eines Kundenprofils
    Kundenkontakte
    .
  2. Klicken Sie auf
    Hinzufügen
    .
  3. Geben Sie auf dem Register
    Name
     die folgenden Werte ein oder wählen Sie sie aus:
    Option Bezeichnung
    Land
    Vereinigte Staaten
    First Name
    John
    Last Name
    Doe
  4. Klicken Sie auf dem Register
    Kontaktdaten
     auf E-
    Mail
    .
  5. Geben Sie die folgenden Werte ein bzw. wählen Sie sie aus:
    Option Bezeichnung
    E-Mail-Adresse
    john.doe@workday.com
    Art
    Geschäftlich
  6. Klicken Sie auf
    OK
     und
    Fertig
    .
  7. Klicken
    Sie auf Rechnung-an-Kontakte einrichten
    .
  8. Geben Sie die folgenden Werte ein bzw. wählen Sie sie aus:
    Option Bezeichnung
    Standard für Rechnung-an-Kontakt
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.
    E-Mail für Dokumente
    Wählen Sie die folgenden Optionen aus:
    • Kundenrechnung
    • Kundenauszug
    • Mahnung
Workday sendet Kundenrechnungen, Kundenauszüge und Mahnungen an den Standardkontakt für Rechnung-an-Kontakt.