Schenkungen erstellen

Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess Schenkungsereignis
und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Endowment Accounting“.

Schenkungen in Workday speichern die individuelle Schenkung, den Buchwert und die Anteile. Sie enthalten die Beschränkungen und Einkommensverteilungsregeln für die Schenkung. Sie können Schenkungen auch als Worktags verwenden, um sie mit Ausgabenaktivitäten zu verknüpfen.

Öffnen Sie die Aufgabe

Schenkung erstellen

Bei der Bearbeitung der Header-Informationen für die Schenkung sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Schenkungsklassifizierung	Klassifizieren Sie Ihre Schenkung mithilfe einer der folgenden Klassifizierungsarten: Nicht Pool-Investition : Schenkungen, die nicht in Investitionspools enthalten sind. Pooled : Schenkungen, die in Investitionspools enthalten sind. Auswählbar : Schenkungen, die Sie gemäß den Beschränkungen für Spender ausgeben können. Nicht bestimmt : Der Spender hat nicht entschieden, ob die Schenkung als Teil einer Stiftung aufgenommen werden oder Ausgaben für die Schenkung zulässig sein sollen. Anhand dieser Klassifizierungen können Sie die Schenkungen nach Art verfolgen und Berichte dazu erstellen.
Schenkungs-ID	(Optional) Sie können entweder eine eindeutige ID eingeben oder das Feld leer lassen, damit Workday die ID automatisch generiert. Dieser Wert wird zur Referenz-ID für Integrationen. Nur ein Systemadministrator kann dies ändern.
Genehmigungsebene	(Optional) Geben Sie einen erforderlichen Genehmiger für alle Transaktionen in dieser Schenkung an. Workday schließt diesen zusätzlichen Genehmiger beim Routing des relevanten Geschäftsprozesses für Genehmigungen ein. Sie müssen zuerst die Transaktionsgeschäftsprozesse mit dem Berichtsfeld Genehmigungsebene und den Genehmigern als Schrittbedingung konfigurieren.
Gift Company	Weisen Sie die Schenkung dem Standardunternehmen für den Investitionspool zu oder wählen Sie ein zugehöriges Unternehmen aus, wenn es sich um einen Investitionspool mit mehreren Unternehmen handelt. Schenkungsunternehmen haben dieselbe Kontengruppe und Währung wie das Investitionspoolunternehmen und besitzen Anteile an einem gemeinsamen Stiftungspool. Workday identifiziert und bucht alle Schenkungstransaktionen im Investitionspool durch das zugewiesene Schenkungsunternehmen, einschließlich: Schenkkäufe Schenkungsverkäufe und Auszahlungsverteilungen Wiederinvestitionen von Schenkungen Schenkungstransfers.
Verantwortliche Organisation	(Optional) Sie können ein Organisations-Worktag mit einer Schenkung für das Geschäftsprozess-Routing und das Organisationsreporting verknüpfen. Wenn Sie ein Organisations-Worktag zuweisen, können Sie Schenkungen, deren Eigentümer Sie sind, anzeigen, genehmigen und Berichte dazu erstellen, basierend auf der Organisation, der Sie angehören.

Bei der Bearbeitung des Registers

Zugehörige Worktags

sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Worktag-Art	Richten Sie zugehörige Worktags für dieses Objekt mithilfe der zugehörigen Worktag-Arten ein, die Sie in der Aufgabe Verwendung von zugehörigen Worktags verwalten konfigurieren. Workday befüllt Transaktionen automatisch mit den Werten aus der Spalte Standard-Worktag , wenn Sie das Objekt in der Transaktion auswählen.
Für Transaktion erforderlich	Aktivieren Sie diese Option, um in Transaktionen, bei denen es sich um eine zulässige Worktag-Art für Schenkungen handelt, einen Wert für die Worktag-Art erforderlich zu machen.

(Optional) Bei der Bearbeitung des Registers

Einkommensverteilungsregeln

sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Obligatorisch	Sie können dieses Feld nur für Verfolgungszwecke in benutzerdefinierten Berichten verwenden. Gibt an, dass eine Reinvestation der Schenkungsgelder erforderlich ist.
Pauschalbetrag zahlen und Saldo reinvestieren	Aktivieren Sie diese Option, um den Restsaldo der Schenkungsgelder nach einer pauschalen Verteilung der Erträge automatisch reinvestieren. Beispiel: Für eine Auszahlung von 10.000 USD möchten Sie 8.000 USD reinvestieren. Im Abschnitt Pauschalbeträge für Einkommensverteilung geben Sie 2.000 USD als Betrag an, der an die Begünstigten verteilt werden soll. Workday reinvestiert den Rest von 8.000 USD in Einheiten im Investitionspool.
Wiederinvestitionsbetrag	Sie können einen Teil Ihrer Auszahlung angeben, der in Einheiten im Investitionspool reinvestiert werden soll. Workday berechnet die Verteilung des Preises pro Einheit nach Steuern. Wenn Sie einen Auszahlungsbetrag nicht reinvestieren, können Sie dieses Feld leer lassen.
Reinvestition in %	Wenn Sie Pauschalbetrag zahlen und Saldo reinvestieren nicht auswählen, können Sie den Prozentsatz Ihrer Auszahlung für die Reinvestition erfassen. Wenn Sie einen Auszahlungsbetrag nicht reinvestieren, können Sie dieses Feld leer lassen.
Bis Kapitalbetrag	Wenn Sie Ihre Auszahlung reinvestieren, können Sie einen benutzerdefinierten Bericht mit diesem Feld erstellen, um zu sehen, ob Schenkungssalden den Kapitalbetrag überschreiten.
Bis zum Reinvestitionsdatum	Wenn Sie Ihre Auszahlung reinvestieren, können Sie einen benutzerdefinierten Bericht mit diesem Feld erstellen, um zu sehen, ob es Reinvestitionen gibt, die dieses Reinvestitionsdatum überschreiten.
Pauschalbeträge für die Einkommensverteilung	Geben Sie den zu verteilenden Anteil des Einkommens und die zugehörigen Worktags an, die die Begünstigten für die verteilten Erträge identifizieren. Workday bestimmt das Intervall für die Einkommensverteilungen basierend auf der Auszahlungssatzperiode für die Schenkung. Beispiel: Wenn der Pauschalbetrag für die Verteilung 10.000 USD beträgt, beträgt die vierteljährliche Auszahlung 2.500 USD.

Weisen Sie auf dem

eine oder mehrere Rollen für die Schenkung zu. Nur Mitarbeiter mit Rollen, die der Schenkung zugewiesen sind, können Schenkungsinformationen anzeigen.

Die Aufgabe

Schenkung erstellen

initiiert den Geschäftsprozess Schenkungsereignis
zur Prüfung und Genehmigung.

Sie können die Schenkungen verwenden, um Spendenbeiträge und Beschränkungen zu erfassen, und Stiftungsspenden, um den Schenkungsanteil des Investitionspools und der Auszahlung zu berücksichtigen.

Um die Schenkungen zu finanzieren, erstellen Sie einen Beitrag für die Erfassung der Spendentransaktionen.

Sie können später eine nicht gepoolte, ausgabenfähige oder unbestimmte Schenkung in eine Pool-Schenkung ändern, um in Investitionspools zu investieren. Wählen Sie

Schenkung > Ändern

in den möglichen Aktionen für die Schenkung, um die Klassifizierungsart zu ändern.

Um Schenkungen zu Reportingzwecken zu gruppieren, können Sie Schenkungenhierarchien definieren.

Wählen Sie eine Schenkung aus, um die zugehörigen Informationen konsolidiert in einem Tabellenformat anzuzeigen. Die Register enthalten folgende Elemente:

Namensprofessuren, einschließlich aktueller und historischer Lehrbeauftragter, sowie unbesetzte Namensprofessuren. Dieses Register wird für Schenkungen angezeigt, für

die Namensprofessur

als Code für den Schenkungszweck ausgewählt ist.

Um das Register

Namensprofessuren

anzuzeigen, konfigurieren Sie die

Schenkung - Composite View

für die Profilgruppe

Namensprofessuren

in der Aufgabe

Profilgruppe konfigurieren

Einkommensverteilungsregeln.

Transaktionen und deren Worktags.