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Zuletzt aktualisiert: 2025-03-14
Beispiel: Liste der Zuwendungsaufgaben einrichten

Beispiel: Liste der Zuwendungsaufgaben einrichten

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine Liste der Zuwendungsaufgaben aus einer Vorlage für die Liste der Zuwendungsaufgaben erstellen. Die Liste der Zuwendungsaufgaben besteht aus einer Aufgabe, die in einem vierteljährlichen Buchungsintervall ausgeführt wird.
Ihre Zuwendung „
AWD-103: Geldwert in Entwicklungszeiten“
 wird von der Gates-Stiftung gesponsert. Als Teil des Zuwendungsvertrags verlangt Ihr Sponsor, dass der Projektleiter am Ende des ersten Quartals (Q1) einen Fortschrittsbericht bereitstellt. Dieser Bericht ist 10 Tage nach Ende des ersten Quartals fällig. Sie möchten eine Vorlage für die Liste der Zuwendungsaufgaben erstellen, die aus diesem Fortschrittsbericht für das erste Quartal besteht, und damit die Liste der Zuwendungsaufgaben für Ihre Zuwendung erstellen.
  • Erstellen Sie die Zuwendung mit der Zuwendungsart Fördermittel und dem
    Zweckcode
    Sponsored Programs
    .
  • Erstellen Sie den Zuwendungskalender mit einem vierteljährlichen Buchungsintervall.
  • Weisen Sie die Rolle Projektleiter für die Zuwendung dem Mitarbeiter zu, der für das Ausfüllen des Fortschrittsberichts verantwortlich ist.
  • Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Grants Management“:
    • Set Up: Grants Management
    • Prozess: Zuwendungsaufgaben
  1. Öffnen Sie die
    Aufgabe Zuwendungsaufgabenarten verwalten
     .
  2. Fügen Sie eine Zeile für
    Gruppe
     der Zuwendungsaufgabenart hinzu und geben Sie
    Programmgesteuerte Berichte - Interim
     als
    Name
    ein.
  3. Fügen Sie rechts neben derselben Zeile eine Zeile für
    Zuwendungsaufgabenarten
    hinzu und geben Sie
    Fortschrittsbericht - Interim
     als
    Name
    ein.
  4. Klicken Sie auf
    OK
    .
  5. Klicken Sie auf
    Fertig
    .
  6. Öffnen Sie die
    Aufgabe Vorlage für Liste der Zuwendungsaufgaben erstellen
     .
  7. Wählen Sie folgende Werte aus:
    Feld
    Option
    Vorlagenname
    Gates ohne Abschlussaufgaben
    Empfohlen für Sponsor
    Gates-Stiftung
    Empfohlen für Zuwendungsart
    Fördermittel
    Empfohlen für Zweck Code
    Sponsored Programs
    Gültig für Buchungsintervallgruppe für Zuwendungskalender
    Quartal
    Aufgabenart
    Fortschrittsbericht - Interim
    Rolle
    Projektleiter
    Erfolgt am
    In jedem Zuwendungsjahr
    In Buchungsintervallen
    Quarter-1
  8. Wählen Sie im Grid die folgenden Werte:
    Datum
    Zeit
    Vorher oder Nachher
    Start- oder Enddatum
    Relativ zu
    Fälligkeitsdatum
    Anzahl Monate:
    0
    Anzahl Tage:
    10
    Am/Nach-Datum
    Enddatum
    Buchungsintervall
    Startdatum
    Anzahl Monate:
    0
    Anzahl Tage:
    0
    Am/Vor-Datum
    Startdatum
    Buchungsintervall
    Enddatum
    Anzahl Monate:
    0
    Anzahl Tage:
    0
    Am/Nach-Datum
    Enddatum
    Buchungsintervall
  9. Klicken Sie auf
    OK
    .
  10. Klicken Sie auf
    Fertig
    .
  11. Öffnen Sie die Aufgabe
    Zuwendungsaufgaben verwalten
     .
  12. Wählen Sie folgende Werte aus:
    Feld
    Option
    Zuwendung
    AWD-103: Innovation in Entwicklungsländer
    Vorlage
    Gates ohne Abschlussaufgaben
  13. Klicken Sie auf
    OK
    .
  14. Klicken Sie auf
    OK
     und
    Fertig
    .
Sie haben eine Zuwendungsaufgabenliste für Ihre Zuwendung eingerichtet, die aus einem Fortschrittsbericht für das erste Quartal besteht. Dieser Bericht ist 10 Tage nach Ende des ersten Quartals fällig. Der Projektleiter kann nun die Zuwendungsaufgabe abschließen und eine Kopie des Berichts anhängen, indem er die Aufgabe Zuwendungsaufgaben abschließen
öffnet
 . Sie können den Status der Zuwendungsaufgabe mit dem Bericht
Status
 der Zuwendungsaufgabe überwachen.
Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
Zuwendungsaufgabenereignis
 , um die abgeschlossene Zuwendungsaufgabe zur Prüfung und Genehmigung an den entsprechenden Mitarbeiter weiterzuleiten.