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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Schritte: Finanzpläne aus Adaptive Planning veröffentlichen

Schritte: Finanzpläne aus Adaptive Planning veröffentlichen

So veröffentlichen Sie Pläne für Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) oder Workday Financials:
  • Synchronisieren Sie die Benutzerprofile aller am Veröffentlichungsprozess beteiligten Benutzer.
  • Ermöglichen Sie es Benutzern, Pläne im Bericht
    Mandanten-Setup
     zu veröffentlichen.
  • Sicherheit:
    Domäne Set Up: PlanPublishing
     im funktionalen Bereich „Adaptive Planning for Financial Plans“.
Für Workday Financials, die den Planning Configuration Manager nicht zum Einrichten von Adaptive Planning verwenden, müssen Sie außerdem Folgendes tun:
  • Richten Sie Ihre Adaptive Planning-Instanz mit einem Workday-Mandanten ein.
  • Konfigurieren Sie die Workday-Datenquelle und laden Sie Ihre Hauptbuch-Konten und Dimensionsmetadaten.
Veröffentlichen Sie Finanzplanversionen aus Workday Adaptive Planning in Workday. Dadurch haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Pläne in Workday in der Vorschau anzeigen
  • Generieren Sie Management-Reporting.
  • Führen Sie die Budgetkontrolle aus.
Workday verwendet Planstrukturen und Planvorlagen, um Adaptive Planning-Pläne in Workday verfügbar zu machen. Sie können Ihre Planstruktur und Planvorlage erstellen, bevor oder nachdem Sie Ihren Adaptive Planning-Plan erstellen und genehmigen.
Die Veröffentlichung folgender Pläne wird nicht unterstützt:
  • Mehrjährige Finanzpläne, die Hauptbuch-Konten der Bilanz verwenden.
  • Einjährige Finanzpläne, die sowohl Hauptbuch-Konten für Bilanz als auch für Gewinn- und Verlustrechnung verwenden.
  • Finanzpläne, die keine Hauptbuch-Konten verwenden
Um zu planen, dass Sie sowohl Hauptbuch-Konten der Bilanz als auch der Gewinn- und Verlustrechnung in einem einzigen Jahr verwenden, müssen Sie diese Hauptbuch-Konten in zwei verschiedene Planstrukturen aufteilen.
Sie können eine virtuelle Planhierarchie für das Reporting verwenden, indem Sie eine der folgenden Lösungen verwenden:
  • Hauptbuch-Konten für Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung.
  • Sowohl Finanzplan als auch Stellenbudget.
  • Mehr als eine Planstruktur
Sie können die Veröffentlichung nach einem Zeitplan automatisieren, indem Sie in Adaptive Planning-Integrationsdesign eine Aufgabe zum Veröffentlichen von Integrationen erstellen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Eingabearten verwalten
    .
    Definieren Sie eine Planeingabeart für die
    Planart
     „Finanzen“, um die Planpositionen für diese Planart zu identifizieren. Sie verknüpfen eine Eingabeart mit einer Planstruktur, wenn Sie eine Planvorlage erstellen.
    Sicherheit:
    Domäne Set Up: PlanPublishing
     im funktionalen Bereich „Adaptive Planning for Financial Plans“.
  3. (Optional) Virtuelle untergeordnete Planstrukturen verknüpfen: .
Sie können den
Bericht
 Pläne suchen verwenden, um Pläne zu suchen, die Sie veröffentlicht haben.
Wenn Sie Revisionen und Genehmigungen verwenden, haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Übermitteln Sie den Plan zur Genehmigung.
  • Revidieren Sie Ihren Plan.
Sie können Budgetkontrolloptionen verwenden, um Ihren veröffentlichten Plan im Rahmen Ihres Geschäftsprozess-Workflows zu prüfen, bevor Sie Finanztransaktionen genehmigen.