概念︰情境
情境使用基礎版本做為建立假設情境或管理基礎版本變更的起點。透過這些情境，您可以︰
- 對基礎版本的資料進行建議的變更，而不影響基礎版本。
- 建置情境資料的報告和圖表，以針對基礎版本或其他版本進行分析。
- 與可促成變更的合作者共用您的情境。
- 傳回、捨棄或核准其他人的變更。
- 輕按幾下，即可將建議的變更合併到基礎版本中。
情境適用於需要在將最終數字輸入目前版本之前，先草擬和評估不同假設情境的公司和部門。
情境的基礎版本
所有情境都必須有基礎版本。 基礎版本只能是計畫版本，不包括虛擬版本。在您透過工作表中的資料輸入變更情境中的資料之前，新情境會具有與基礎版本相同的資料。 複製情境時，會將原始情境中任何已變更的資料複製到新情境中。
選取情境
在您建立情境後，或有人與您共用情境後，您可以在版本提示中找到這些情境。基礎版本會在清單中展開。情境內嵌於基礎版本中。版本清單中的情境具有特殊的圖示。
情境代碼
當您建立情境時，Workday 會為情境產生代碼。若要變更代碼，您可以將滑鼠移至情境清單中的情境上方，直到顯示三個點。按一下圓點，然後選取
編輯
。代碼不得︰
- 請比對現有情境的代碼或現有版本的名稱。
- 超過 1,024 個字元。
情境中的資料
在您變更情境中的資料之前，情境具有與基礎版本相同的資料。情境資料仍然有效，這表示當您變更基礎版本中的資料時，變更會持續存在於情境中。此規則的唯一例外是當您對情境中的相同交集進行變更時。
範例︰當您建立情境時，資料會如下所示︰
Account | 2024 年 1 月 | 2024 年 2 月 | 2024 年 3 月 |
|---|---|---|---|
費用 | 10,000 | 12,000 | 8,000 |
您在情境中對 1 月和 2 月進行變更，而基本版本中的 3 月會保持原狀︰
Account | 2024 年 1 月 | 2024 年 2 月 | 2024 年 3 月 |
|---|---|---|---|
費用 | 8,000 | 10,000 | 8,000 |
然後，您或其他人將 3 月的值變更為 10,000，將 1 月的值變更為 9,000。您的情境只會在 3 月變更，因為您已在情境中變更了 1 月和 2 月︰
Account | 2024 年 1 月 | 2024 年 2 月 | 2024 年 3 月 |
|---|---|---|---|
費用 | 8,000 | 10,000 | 10,000 |
這樣一來，您在保留變更的同時，仍能看到情境中的最新資料。
您必須使用工作表才能輸入資料。 當情境資料與基礎版本不同時，工作表中的儲存格會以黃色醒目提示顯示。
若要進一步分析情境，您可以建立報告和圖表，以將情境與其他情境、基礎版本或實際值資料進行比較。
您可以在以下報告類型中檢視或比較情境︰
- 矩陣
- 模型
在矩陣報告中，您可以新增情境︰
- 到列或欄。
- 做為報告參數或篩選條件。
- 自訂計算的「差額」目標
您套用至報告的情境會顯示在
「報告資訊」
面板中。在報告建置器的 元素
窗格中，情境會顯示為基礎版本元素的子系。當您將情境新增至報告時，這些情境會顯示為同級。當您將父系和子系情境都新增至篩選條件時，系統只會顯示父系情境。情境的開始和結束日期是以其父係版本為準。
在 OfficeConnect 報告中，現有情境會顯示為基礎版本的子系。您可以將其拖曳到報告中。
在儀表板中，您可以選取以下情境︰
- 主要頁面版本下拉提示。
- 圖表設定中的圖表版本下拉清單提示。
儀表板圖表會依據您選取的情境將資料視覺化。對於支援參照和比較版本的圖表，您可以從主要頁面版本下拉清單中選取情境，將該情境與釘選的基礎版本進行比較。若要配置比較，請針對比較值選取基礎版本，針對參照版本，請使用版本選取器中的預設值。
當您從主要頁面版本下拉清單中選取情境時，維度對應表僅供檢視。
情境頁面
依據您的權限，
「情境」
頁面會發生變化，並顯示一個側邊面板，其中包含用於篩選檢視的資料夾︰
- 所有情境︰顯示︰
- 「個人」、「共用」和「全域」資料夾中的所有情境，供具有「管理情境」權限的管理者使用者使用。
- 非管理者使用者的「個人」和「共用」資料夾中的所有情境。
- 個人︰顯示您建立的情境。您已共用的情境會移至「共用」資料夾。
- 共用︰顯示您與其他人共用或其他人與您共用的情境。
- 全域︰
- 對於管理者使用者，顯示其他使用者擁有的個人情境，以及不屬於這些使用者或與這些使用者共用的共用情境。這使管理者能夠查看系統中的所有情境，並對其採取任何必要的動作。
- 對於非管理者使用者，顯示其擁有的所有個人情境，以及他們已共用和與自己共用的情境。
- 已合併︰擷取合併情境的記錄。
您可以搜尋清單並加以排序。您也可以依基礎版本篩選清單。
您可以將滑鼠移至情境上方，直到顯示 3 個垂直點。按一下圓點以開啟
動作
功能表。此功能表包含下列選項︰
- 檢視詳細資料︰可讓您查看所有欄。只有在視窗被截斷時，才會顯示此選項。
- 編輯︰僅適用於您建立的情境。編輯名稱、代碼或說明。編輯情境不會影響情境中任何已變更的資料。您無法變更情境的基礎版本。
- 刪除︰適用於您建立的情境，或適用於任何具有「管理情境」權限的情境。
- 重複︰僅適用於您建立的情境。製作情境的副本。 複製的情境會自動包含在原始情境中所做的任何資料變更。
- 下載變更︰具有「下載情境變更」權限時可用。若要在合併前檢閱您對情境所做的詳細變更，請將變更下載到 Excel 檔案中。
- 合併︰僅適用於您建立的情境，以及具有「合併情境」權限的使用者。將您在情境中所做的變更新增至基礎版本。合併時會刪除情境，因為您會將所有變更移至基礎版本。
- 共用︰適用於您建立的情境，讓您能夠︰
- 選擇個別使用者和群組進行協同作業。
- (可選) 選取儀表板，其中包含供協作者檢閱和變更的資料。
- 選擇性地為合作者新增附註，其中包含特定說明或詳細資料。
- 管理提交內容︰管理者和擁有者可使用。此選項僅針對共用的情境顯示，並顯示合作者清單、其狀態和適用的動作。請參閱「」 Manage Collaboration for Shared Scenarios。
情境上限
以下是我們支援的項目數量上限：
- 每位使用者可使用 15 個跨版本的情境
- 每個情境可存取情境的所有使用者，儲存 2000 個工作表。
- 每個實例 5,000 個情境。
我們建議您一次與超過 50 位協作者共用情境的次數不要超過 50 位。
在
「情境」
頁面中，按一下工具列中的 「情境容量使用情況」
按鈕，即可檢查情境限制。您的情境數量可能會增加，因為管理者在復制基本版本時會復制您的所有情境。為避免超過上限︰
- 經常合併或刪除情境
- 適當使用情境與版本。請參閱「」 FAQ: Scenarios。
情境的限制
我們不支援以下情境的功能︰
- 手動重新計算
- 稽核軌跡報告 將情境變更合併到基礎後，您可以對基礎版本執行稽核軌跡，以檢閱合併後產生的變更。
- 使用設計整合匯入和匯出情境資料
- 手動匯入和匯出情境資料。
- Planning 在設計整合中做為情境的資料來源
您無法在情境中編輯這些區域，這些區域會從基礎版本填入︰
- 共用公式
- 匯率
- 預設科目公式和公式覆寫
- 模型工作表中的值和攤分查詢
- 指標科目
- 來自儀表板的衍生維度規則
- 分配規則
- 版本特定的中繼資料屬性，例如版本可用性