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Adaptive Planning
上次更新時間 :2023-06-23
範例︰銷售區規劃解決方案

範例︰銷售區規劃解決方案

Adaptive Planning
for Sales 提供了銷售區規劃最佳做法的範例參考解決方案。參照解決方案是一組範例儀表板、工作表、模型, 和整合任務,以凸顯我們的銷售區規劃解決方案功能。 我們的銷售區規劃解決方案可協助您管理規劃和日常營運活動。每個儀表板通常代表規劃流程的一個步驟。 儀表板也可能包含總覽,內含文字附註,說明規劃流程以及每個儀表板或圖表的用途。
此解決方案包含資料模型和一組儀表板,可協助您︰
  • 使用規則-基礎的科目細分和手動科目指派。
  • 在中管理科目 該 相同的科目系列
  • 根據團隊指派指派角色s 適用於銷售區
  • 取回丟失的科目,以及科目轉移要求和核准
  • 變更增量匯出的資料擷取至第三方-當事人系統
  • 將地理位置維度與國家/地區的資料搭配使用, 適用於 U。S。 細至郵遞區號。
此解決方案並非開箱即用,而是由我們的一組範例儀表板、工作表、模型和整合任務組成。 P專業 S服務s 團隊可以實作 協助銷售營運經理和銷售主管在規劃和營運流程中規劃和管理銷售區。
切記,儀表板反映的是貴公司的特定銷售規劃工作流程。

總覽

我們的銷售區規劃解決方案可協助您管理規劃和日常營運活動。 了解 銷售區規劃解決方案中的不同儀表板集
觀看影片︰
1 分 6 秒

設定與資料準備

使用初始值改善資料質量和一致性 準備
觀看影片︰
2 分 36 秒

Planning

規劃解決方案可協助您管理科目細分 - 頂端-向下目標分配和團隊-沿銷售區階層的基礎銷售代表指派執行規劃階段 由上而下 流程
  • 設定維度-對應規則,以根據客戶科目屬性自動將科目指派給銷售區。範例s︰地理資訊、產業、營業收入、 和 正職員工人數。
  • 針對記名科目,手動將科目指派給銷售區。
  • 現場或區域銷售主管可以檢閱並提交要求,以取回因新計畫而丟失的科目。銷售主管和營運經理人員可以檢閱並核准每項要求。
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科目轉移變更要求與核准流程

系統會依照規劃階段的科目劃分規則,將科目指派給銷售區。 銷售主管和營運經理人員可以手動變更記名科目的科目指派。
要求和核准流程s啟用 外業經理人員 至 提出銷售區指派變更要求。T母雞, 銷售主管和營運經理 可以 檢閱並核准每個要求。
觀看影片︰
2 分 22 秒

適用於累加式匯出的變更資料擷取功能

變更資料擷取解決方案可協助您以累加的方式,擷取並匯出科目與銷售代表指派的變更。