步驟︰設定銷售區規劃
銷售區規劃可讓您為銷售團隊建立公平公正的銷售機會。我們建議您將銷售區規劃與產能和配額規劃搭配使用。也可用來︰
- 為銷售區規劃最合適的大小，確保銷售代表能夠在其能力範圍內達成配額
- 找出有哪些尚未涵蓋的銷售區具有潛在的銷售機會
- 為您的銷售區階層建立自訂維度。您可以依照需求，建立任何自訂維度來指派銷售區。範例︰
- 重點區
- 區域
- 銷售區
- 為您的銷售組織階層建立自訂維度。範例︰
- 區域副總裁
- 資深副總裁
- 銷售代表
- 建立客戶關係管理 (CRM) 模型工作表。您可以使用 Adaptive Planning CRM 模型工作表來儲存銷售資料，以便進行規劃。範例︰
- 客戶年度經常性營業收入
- 潛在市場規模
- 試算收入
將階層自訂維度和銷售組織維度新增至工作表。然後從您的 CRM 匯入資料。 - 建立銷售名冊模型工作表。記錄銷售組織的關係，以顯示銷售組織的彙總方式。請參閱「」 Steps: Build Modeled Sheets。
- 配置規則，將重點區維度值和區域維度值對應至銷售區維度值。銷售區規則會自動將銷售科目資料指派給正確的銷售區。
- 建立銷售區階層的 Cube 工作表。將您的銷售區維度新增至直欄和 Cube 科目中，這些直欄和 Cube 科目連結至橫列中的 CRM 模型工作表。 請務必將值為零或空白的橫列全部隱藏起來。此 Cube 工作表會顯示銷售區關係。
- 建立儀表板的對象 區域、劇院和領地劃分請參閱「」 Create Dashboards。