概念︰產能與配額規劃的建議儀表板

產能和配額規劃是銷售規劃的常見使用案例之一。以下會介紹建議的儀表板，您可以將其新增到產能與配額的觀點中。每個儀表板都代表產能與配額的典型規劃流程中的一個步驟。您可以以這些儀表板用做銷售產能和配額規劃的起點。然後，調整這些儀表板，使其與您的實際流程一致。

目標儀表板

目標儀表板可以顯示由上而下的目標。您可以為以下項目新增圖表︰

銷售生產力與試算收入

銷售人員編制需求

計畫與目標試算收入

各市場區隔的目標與生產力

您也可以新增工作表，以便能夠︰

依金額或百分比調整目標

依季度變更季節性生產力百分比

依市場區隔或區域變更目標百分比

圖表會隨著您在工作表中輸入和變更資料即時調整。

針對涉及生產力和平均銷售價格 (ASP) 的高層級假設，「產能」儀表板可以顯示對其進行的調整。此處的圖表可顯示您的平均銷售價格假設會如何影響銷售團隊創造額外銷售額的能力。您無需處理人員任用計畫的細節，便可按照市場區隔、區域或產品，對生產力進行預期的變更。

「人員任用」儀表板可以依據每季的計畫與目標試算收入，顯示人員編制需求。您可以︰

新增圖表，顯示由下而上的銷售代表生產力是否符合目標儀表板中由上而下的目標。

新增工作表，讓您依區域和漸進時程來控制僱用人數，並查看需要哪些人員任用變更，才能達成銷售目標。

直接在漸進時程工作表中新建漸進時程。

規劃新進人員或銷售代表的人員流失。

TAM 儀表板可顯示市場區隔及其個別的潛在市場規模，以凸顯人員任用需求方面的落差。您可以新增︰

關於各個市場區隔的多種圖表，以此就現有的 TAM 與已分配的 TAM 進行比較。

工作表，其顯示各個市場區隔的未來僱用計畫，以及目前負責這些市場的銷售代表。

交叉分析圖，呈現各個市場區隔中銷售代表可觸及的潛在市場規模概況。

「銷售代表配額」儀表板可以列出所有銷售代表、其個人的銷售配額，以及這些配額對銷售團隊目標的合計貢獻。您可以透過此儀表板，詳細分析及設定配額，包括依銷售代表和月份加以分析和設定。新增顯示以下內容的圖表︰

逐月的變化趨勢

依市場區隔設定的配額

依銷售角色設定的配額

您也可以新增工作表，讓您可以變更各個銷售代表的個人配額。

「配額」儀表板可凸顯銷售團隊的目標試算收入與已部署配額的對比狀況，並顯示配額涵蓋範圍。比起銷售代表配額儀表板，此儀表板能以更簡略的方式來顯示銷售配額。您可以新增工作表，以便依市場區隔設定生產力和配額。

「實際值」儀表板可以依據歷史銷售績效資料，顯示長期的年度經常性營業收入和客戶計數。圖表可以逐季逐月地顯示過去幾年的試算收入、客戶計數和平均銷售價格。此儀表板可以提供一個管道，讓您快速查看試算收入隨著營業收入績效和平均銷售價格 (ASP) 而產生的變化。

「摘要」儀表板可包含每個其他儀表板的圖表。您可以快速查看由下而上的銷售人員任用計畫與由上而下的目標兩者的差異。摘要圖表可能包括︰

試算收入計畫

已部署配額

人員編制差異

計畫與目標試算收入

銷售代表 (依地理位置)

潛在市場規模和整個銷售團隊的分配摘要