概念︰銷售規劃
銷售規劃是 Adaptive Planning 支援的一種使用案例，可讓您規劃銷售。
銷售規劃包含 2 項可搭配使用的功能︰
- 產能與配額規劃
- 銷售區規劃
銷售規劃嚴重依賴儀表板進行規劃和分析。在整個銷售規劃週期中，您都可以透過儀表板調整工作表。圖表會動態更新，以顯示變更對您的銷售計畫有何影響。
產能與配額規劃
產能和配額規劃有助於確保您具有足夠的銷售資源，可達成規劃的銷售目標。銷售規劃專屬圖表有助於您測試調整內容，藉此實現人力配置目標。
產能與配額規劃通常包括以下項目的規劃︰
- 季節性︰您的銷售團隊在一年內的績效週期
- 成長性︰使新的銷售人員達到最佳績效的過程
- 配額達成情況︰達成規劃銷售目標的程度
- 生產力︰衡量是否需要提高或降低銷售配額
完成產能和配額規劃之後，您便可使用儀表板功能檢視計畫。您可以透過儀表板，調整僱用和人力配置的測試情境。
銷售區規劃
銷售區規劃有助於您為銷售團隊建立公平公正的銷售機會。您可以用來確保每個銷售區都符合銷售代表的需求。銷售區的大小是否足以涵蓋銷售代表的配額？銷售區的大小是否符合銷售代表能力所及的範圍？您也可以探索未涵蓋的銷售區，獲得更多營業收入來源。
銷售區規劃通常包括以下項目的規劃︰
- 更改銷售人數
- 調整銷售配額
- 在各個地區或產業類型中，重新分配您的銷售代表
- 變更構成銷售區的地理階層
- 加速提升新進員工績效，使新進銷售代表能夠更快擔當責任
銷售規劃版本
銷售規劃中的版本比較像是情境。您可以從儀表板和工作表中顯示的版本提示，選取不同的版本。
銷售規劃儀表板
您使用的儀表板和觀點僅適用於您公司的銷售工作流程和作業。
我們建議您至少建立 2 個觀點︰1 個用於產能和配額規劃，另 1 個用於銷售區規劃。您可以使用具有各種圖表的儀表板來建立每個觀點。透過分頁來組織儀表板，幫助您分次完成規劃流程的各個環節。您可以瀏覽每個分頁、分析現有資料，並針對個別工作表和圖表進行調整，然後分析這些變更如何調整各個儀表板的結果。