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Adaptive Planning
上次更新時間 ：2023-06-23
步驟︰設定 Adaptive Planning 模型

步驟︰設定 Adaptive Planning 模型

接收具有登入憑證的 Adaptive Planning 實例。
Adaptive Planning 具有以下模型功能︰
  • 財務規劃
  • 銷售規劃
  • 人力規劃
Adaptive Planning 中的各資料點都有個相對應的維度交集。所有 Adaptive Planning 實例都帶有下列維度︰
  • 時間︰行事曆中的月份、季度和年份，從一月執行到十二月。
  • 版本︰1 個實際值版本和 1 個計畫版本。實際值版本用於過去資料。您可以建立實際值子版本，來分切實際值資料或使用日記帳分錄。計畫版本用於未來資料，例如預算、假設情境、預測。您可以視需要建立任意數量的計畫版本。
  • 科目︰具有標準科目代碼的標準總分類帳科目。您可以進一步建置總分類帳。您也可以在總分類帳之外，建置指標、假設以及建立自訂科目。
  • 層級︰最上層代表貴公司。您可依業務需求，建置層級階層。層級通常會仿效您的組織架構，例如成本中心、部門、子公司。
您也可以在模型中新增自訂維度和屬性內容。自訂維度是可標出資料交集的額外座標。屬性內容可將維度及其關聯的資料加以歸類分組。您可以在報告和公式中參照屬性內容分組。
您也可以使用 API 和整合載入器來建置模型。
  1. 從主功能表中選取
    建模
    。
    從
    建模
    頁面，存取建置模型需要的所有連結。
    完成各個步驟後，您可以使用導覽路徑返回
    建模
    。
  2. (選用) 按一下
    時間
    。
    將時間級別新增至結構、延長行事曆，以及建立與您結構不同的時間彙總。
  3. 按一下
    版本
    ，建立新的計畫版本，或管理計畫的設定。您也可以建立新的實際值子版本。
  4. (選用) 按一下
    層級
    。
    建置層級階層。
    請參閱「」 Steps: Create Levels。
  5. 建立其他維度來支援您獨特的業務需求，並建立值。
  6. (選用) Create Attributes。
    使用屬性內容來標記層級、科目和任何自訂維度。範例︰產品群組屬性內容會標記您的產品維度值。
  7. (選用) Create Accounts。
  8. 公式會參照其他維度和科目，計算跨層級和版本的科目資料。在科目設定中新增公式。
    在工作表中，計算科目是唯讀狀態。使用者可以變更計入資料，並即時追蹤最新計算結果。
  9. 共用公式可計算特定層級和版本的科目資料。
    使用者仍可在工作表中編輯特定儲存格的公式，或不使用公式，直接輸入值。
  10. 建置標準工作表。
    將您的總分類帳、自訂科目、指標和假設科目新增至標準工作表。
    請參閱「」 Steps: Build Standard Sheets。
  11. (選用) 建置模型工作表。
    模型工作表有自己的科目階層，
    其中包含的記錄可在模型科目中驅動計算。
    請參閱「」 Steps: Build Modeled Sheets。
  12. (選用) 建置 Cube 工作表。
    為每個 Cube 工作表建置 Cube 科目階層，以便使用者在規劃階段對工作表執行多維樞紐分析。
  13. (選用) 將總分類帳和自訂科目新增至 Cube 工作表。
    將總分類帳和自訂科目新增至 Cube 工作表，以使用維度和屬性內容來規劃標準科目。
  14. (選用) 將 Cube 和模型工作表中的資料連結至標準科目。
    將您在模型工作表和 Cube 工作表中收集的維度和資料，提取到總分類帳或自訂科目。
  15. 將資料載入模型中。
    在工作表中輸入資料，或透過
    整合
    載入資料。
從主功能表中，選取︰
  • 報告
    可建置和共用特殊報告
  • 儀表板
    可將資料轉換為視覺化圖表
您也可以使用 OfficeConnect，將資料串流至 Microsoft Excel、PowerPoint 和 Word。
使用
Planning Center
 定期監控模型的效能和使用情況。請參閱︰