示例:展开即席分析的报告元素
此示例说明了如何使用“展开”和“折叠”选项,在相关信息中浏览报告数据,以进行即席分析。
作为财务人员 分析师 您希望按组织级别浏览运营费用。您希望同时按费用和层级展开数据,以查看费用如何从子级汇总到父级。您的目标是重点关注产生相对最高运营成本的层级。
您的营业费用包括:
- 薪资
- 税费和福利
- 办公费用
- 差旅和娱乐
- 市场营销
- 其他费用
您的层级包括:
- 公司 A(100% 控股)
- 公司 B(持股 40%)
- 公司 C(拥有 80% 股权)
- 建议的收购公司
- 母公司(单独)
- 为您的实例启用 OfficeConnect。
- 您了解父级元素与子级元素之间的关系。
- 安全性:访问 OfficeConnect
- 在网格中选择一列。
- 在“元素”窗格中,右键单击“2022 会计年度”,然后选择“应用于所选内容”。
- 在网格中选择一行。
- 在“元素”窗格中,使用 Ctrl 键选择这些父级元素。
- 运营费用账户
- 总部层级
- 右键单击任何突出显示的父级元素,然后选择“应用并展开”。此时将显示“展开”对话框。
- 使用 Shift 键 选择以同时展开“账户”元素和“层级”元素。单击“确定”。网格将更新并显示以下元素的所有交集:
- 直接计入“运营费用”的子级账户
- 直属总部的子级层级
- 选择显示“薪资-销售”交集的行。单击右键,从快捷菜单中依次选择“OfficeConnect”“仅保留”。该报告会隐藏除“薪资-销售”数据之外的所有其他交集。您进一步决定展开此交集,以查看如何汇总所有销售组织的子级费用。
- 选择显示“薪资-销售”交集的行。右键单击并从快捷菜单中选择“OfficeConnect”“全部展开”。
- 在“展开”对话框中,使用 Shift 键选择以展开账户和层级元素。
此报告显示每个子级销售组织所有薪资相关费用的明细:
- 工资 - 营销
- 工资-美国销售
- 工资 - 全球销售
- 福利 - 营销
- 福利 - 美国销售
- 福利 - 全球销售
从报告中可以清楚地看到,全球销售人员的工资费用需要进一步探索。