Criar grupos de usuários
Pré-requisitos
Pré-requisitos
Permissão obrigatória: Acesso administrativo > Gerenciar grupos de usuários globais.
Contexto
Grupos de usuários permitem que você compartilhe informações, atribua tarefas e acesso. Com grupos de usuários, você pode:
- Compartilhar perspectivas do painel. Consulte Compartilhar perspectivas.
- Compartilhar relatórios. Os destinatários recebem uma notificação com um link para o relatório. Consulte Compartilhar relatórios.
- Atribua uma tarefa de processo. Você pode especificar se algum ou todos os membros precisam concluir a tarefa. Consulte Criar processos e tarefas de processo.
- Atribuir acesso de grupo às versões. Consulte Bloquear, arquivar ou ocultar versões com controles de acesso à versão.
- Atribuir e atualizar regras de acesso a grupos. A utilização de grupos para regras de acesso também permite que você atribua acesso a novos usuários adicionando-os ao grupo. Consulte Conceito: regras de acesso e Criar regras de acesso.
Para alterar um grupo existente, clique no ícone de lápis ao lado do nome do grupo. Para excluir um grupo, selecione o ícone X. Antes de alterar ou excluir grupos de usuários, verifique se eles não foram atribuídos a uma tarefa de processo ou usados em regras de acesso.
Etapas
- SelecioneAdministraçãono menu principal.
- Clique emGrupos de usuários globais.
- Clique emNovo grupo.
- EmNome do grupo de usuários, insira um nome para o grupo.
- Clique nas guias para adicionar usuários ao grupo:
- Grupos disponíveis: realce os grupos de usuários existentes e clique na seta para a frente para adicionar todos os usuários ao novo grupo. Seu novo grupo é atualizado automaticamente quando os grupos que você adicionou são atualizados.Aninhar grupos de usuários dessa forma pode afetar o desempenho do seu modelo.
- Usuários disponíveis: realce usuários individuais e clique na seta para a frente para adicioná-los ao novo grupo.
- Níveis disponíveis: realce os níveis e clique na seta para a frente para adicionar todos os proprietários de nível ao grupo.Quando você usa grupos como regras de acesso, não recomendamos adicionar usuários a grupos dessa forma, pois isso não adicionará automaticamente os usuários às regras de acesso do grupo.
- Clique emOK.
Grupos de usuários externos
Se você importou grupos de usuários externos usando a API importGroups, pode visualizar esses grupos na página Gerenciar grupos de usuários globais. Os grupos de usuários externos são somente leitura. Você pode editar a associação de um grupo de usuários externos somente no sistema de origem. Para refletir no Adaptive Planning as últimas alterações feitas nesses grupos de usuários externos, use a API importGroups.
Os grupos de usuários externos:
- Consistem em usuários individuais (não em níveis) ou outros grupos.
- Exibem nomes de grupos não necessariamente exclusivos.
- Incluem usuários com uma ID exclusiva, como userName, userGUID ou ID Workday (WID).
Use os grupos de usuários externos para:
- Definir regras de acesso.
- Conceder controle de acesso à versão.
- Direcionar notificações.
- Atribuir tarefas de processo baseadas em grupo.
- Compartilhar relatórios e painéis.