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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Compartilhar relatórios

Compartilhar relatórios

  • Deve ser proprietário do relatório ou ter a permissão
    Modificar todos os relatórios
    .
  • Mova o relatório para a pasta
    Compartilhados
    .
  • Segurança: permissão
    Criar relatórios compartilhados
    .
Você pode compartilhar relatórios dinâmicos e instantâneos que cria com:
  • Sua equipe
  • Outras equipes
  • Partes interessadas
Os relatórios compartilhados excluem os dados que os usuários não podem acessar e podem parecer muito diferentes para cada usuário. Você pode ver:
  • Colunas e linhas inteiras que outras pessoas não conseguem ver.
  • Opções de parâmetros e filtros que outras pessoas não podem ver.
  • Dados onde outras pessoas veem somente espaços em branco e zeros.
  • Consolidações com valores diferentes.
  • Resultados diferentes para cálculos como estes com base no acesso a determinados termos:
    • Valores diferentes
    • Consolidações parciais
    • f(x) restrito
    • Zeros
Se você tem a permissão
Modificar todos os relatórios
 , pode editar os relatórios que outros usuários criam e compartilham com você. Suas regras de acesso removem dimensões e valores de dimensão aos quais você não tem acesso. Suas alterações salvas também removem essas dimensões para as outras pessoas. Quando você executa esses relatórios, as dimensões e os valores de dimensão que você não pode acessar ainda são exibidos para outros usuários.
Exemplo: um relatório compartilhado inclui os níveis SEDE, Engenharia e Marketing. Você tem acesso somente ao nível Engenharia. Quando você gera o relatório, vê somente Engenharia. Mesmo que não os veja, os níveis SEDE e Marketing ainda continuam no relatório. Outras pessoas com acesso a esses níveis podem vê-los.
Para evitar alterações acidentais em estruturas de relatórios compartilhados, atribua a permissão
Modificar todos os relatórios
 a usuários que geralmente têm mais acesso, e não menos acesso, às dimensões seguras no modelo.
  1. Vá para
    Relatórios
    compartilhados
    .
  2. Execute o relatório dinâmico ou o instantâneo que você quer compartilhar.
  3. Na barra de ferramentas do visualizador de relatórios, clique em
    Compartilhar
    .
  4. (Opcional) Na guia
    Quem tem acesso
    , revise os usuários que já têm acesso ao relatório.
  5. Na guia
    Compartilhar
    , selecione um ou mais destes destinatários:
    • Grupos de usuários
       para compartilhar com todos os usuários do grupo.
    • Usuários
       para compartilhar com indivíduos.
    • Níveis
       para compartilhar com todos os usuários em qualquer nível.
  6. (Opcional) Somente para um instantâneo, clique em
    Avançado
    . Selecione a opção
    Detalhes de salário
    para compartilhar o relatório de instantâneos apenas com usuários que tenham a permissão
    Acessar detalhes de salário
     .
  • Notifique os destinatários de que o relatório dinâmico ou o instantâneo está pronto para revisão.
  • Monitorar regularmente o desempenho e o uso dos relatórios compartilhados. Consulte Verificar métricas de relatório.