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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Exemplo: definir regras de acesso para o vice-presidente de vendas

Exemplo: definir regras de acesso para o vice-presidente de vendas

Crie regras de acesso para o vice-presidente de vendas.
O vice-presidente de vendas:
  • Deve editar os dados de todas as contas em todos os níveis de vendas.
  • Deve visualizar todos os dados do livro-razão em todos os níveis.
  • Não deve visualizar os detalhes de vendas de nenhum nível, exceto os níveis de vendas.
A estrutura do modelo:
Níveis
Contas do livro-razão
Planilha modelada de pessoal
SEDE
  • G&A
    • Finanças
    • Recursos Humanos
  • Vendas
    • Vendas (NE)
    • Vendas (NO)
    • Vendas (SE)
    • Vendas (SO)
Despesas
  • Salário (vinculado à planilha modelada Pessoal)
  • Estoque
Receita
  • Unidades
  • Percentual de desconto
Informações sobre a planilha:
  • Calcula o salário com base nos detalhes de cada colaborador.
  • A conta
    Salário
     na planilha é vinculada à conta
    Salário
     no livro-razão.
  • A configuração
    Detalhes de salário
     da planilha está habilitada. Essa configuração indica que você precisa da permissão
    Detalhes de salário
     para abrir a planilha.
  1. Abra a planilha
    Novas regras de acesso
     a partir das pastas do seu computador.
  2. Durante o preenchimento das colunas da primeira linha em branco, considere o seguinte:
    Opção Descrição
    Tipo de acesso
    Insira
    Editar
    .
    Nome de usuário
    Insira
    vpsales@company.com
    .
    Nível (Conceder)
    Insira
    Vendas
    . Como
    Vendas
     é uma conta pai, a regra inclui automaticamente todos os níveis filho de
    Vendas
    .
    Conta (Conceder)
    Insira
    (+)
     para conceder acesso a todas as contas no nível
    Vendas
    .
    Produto (Conceder)
    Insira
    (+)
     para conceder acesso a todos os produtos.
  3. Durante o preenchimento das colunas da próxima linha em branco, considere o seguinte:
    Opção Descrição
    Tipo de acesso
    Insira
    Visualização limitada
    . A Visualização limitada não permite que o vice-presidente veja as divisões.
    Nome de usuário
    Insira vpsales@company.com.
    Nível (Conceder)
    Insira
    (+)
     para fornecer visualização limitada a todos os níveis, exceto
    Vendas
    . Como todos os detalhes de salário na planilha
    Pessoal
     são divisões, o vice-presidente pode ver somente os valores consolidados em todos os níveis. O vice-presidente pode ver as divisões do nível de vendas devido à regra anterior.
    Conta (Conceder)
    Insira
    (+)
     para conceder acesso de visualização limitada a todas as contas em todos os níveis.
    Produto (Conceder)
    Insira
    (+)
     para conceder acesso a todos os produtos.
    WT-VP Template.png
  4. Salve a planilha como
    Novas regras de acesso
    .
  5. Volte para
    Regras de acesso
    de administração do
    Adaptive Planning
    .
  6. Na barra de ferramentas, clique em
    Importar
    .
  7. Selecione
    Atualizar e anexar
    .
  8. Clique na nuvem para carregar a planilha
    Novas regras de acesso
     a partir da pasta do seu computador.
  9. Clique em
    Concluído
    .