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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Exemplo: definir acesso para gestor de loja

Exemplo: definir acesso para gestor de loja

Use conjuntos de permissões e regras de acesso para definir o acesso comum para um gestor de loja.
O gestor gerencia uma loja que vende roupas de inverno na região Nordeste. O gestor da loja deve:
  • Editar planilhas no menu principal.
  • Visualizar relatórios e painéis.
  • Editar receita, estoque e os detalhes de salário somente no nível Nordeste.
  • Devem editar somente os produtos de inverno vendidos nas lojas deles.
Seu modelo inclui:
Níveis
Contas do livro-razão
Planilha modelada de pessoal
Dimensão personalizada Produto
SEDE
  • G&A
    • Finanças
    • Recursos Humanos
  • Vendas
    • Vendas (NE)
    • Vendas (NO)
    • Vendas (SE)
    • Vendas (SO)
Despesas
  • Salário (vinculado à planilha modelada Pessoal)
  • Estoque
Receita
  • Unidades
  • Percentual de desconto
Informações sobre a planilha:
  • Calcula o salário com base nos detalhes de cada colaborador.
  • A conta
    Salário
     na planilha é vinculada à conta
    Salário
     no livro-razão.
  • A configuração
    Detalhes de salário
     da planilha está habilitada. Essa configuração indica que você precisa da permissão
    Detalhes de salário
     para abrir a planilha.
Camisetas
Regatas
Casacos
Jaquetas
Bonés
Luvas
Cachecóis (produto potencial somente para planejamento)
  • Salve suas regras de acesso em uma planilha chamada
    Novas regras de acesso
    . Você já criou regras de acesso para o administrador, o CEO, o analista financeiro, o vice-presidente de vendas e o gestor regional.
  • Segurança:
    • Permissão
      Usuários
    • Permissão
      Conjuntos de permissões
  1. Selecione
    Administração
     no menu principal.
  2. Clique em
    Conjuntos de permissões
    .
  3. Durante o preenchimento do formulário, considere o seguinte:
    Opção Descrição
    Nome do conjunto de permissões
    Insira
    Entrada de dados
    .
    Definir usando modelo
    Selecione
    Somente visualização
    .
    Acesso à planilha editável
    Selecione a caixa.
    Esse conjunto de permissões possibilita que os usuários editem dados nas planilhas e visualizem relatórios e painéis que outras pessoas compartilharam com eles.
  4. Clique em
    Enviar
    .
  5. Use a trilha de navegação para selecionar
    Administração
    .
  6. Clique em
    Usuários
    .
  7. Clique em
    Novo usuário
    .
  8. Durante o preenchimento do formulário, considere o seguinte:
    Opção Descrição
    Nome
    Insira
    Loja
    .
    Nome de usuário
    Insira
    store@company.com
    .
    Senha e Reinserir a senha
    Insira qualquer informação.
    Conjunto de permissões
    Selecione
    Entrada de dados
    .
  9. Clique em
    Enviar
    .
  10. Abra a planilha
    Nova regra de acesso
     a partir da pasta do seu computador.
  11. Durante o preenchimento das colunas da primeira linha em branco, considere o seguinte:
    Opção Descrição
    Tipo de acesso
    Insira
    Editar
    .
    Nome de usuário
    Insira
    store@company.com
    .
    Nível (Conceder)
    Insira
    Vendas (NE)
     para conceder acesso somente a este nível específico.
    Conta (Conceder)
    Insira
    Pessoal
     para conceder acesso de edição a todas as contas na planilha
    Pessoal
     no nível
    Vendas (NE)
    .
    Na célula abaixo, insira
    Estoque
     para conceder acesso de edição à conta de
    Estoque
     no nível
    Vendas (NE)
    .
    Na célula abaixo de
    Estoque
    , insira
    Receita
     para conceder acesso de edição à
    Receita
     no nível
    Vendas (NE)
    .
    Produto (Conceder)
    Na célula da mesma linha de
    Pessoal
    , insira
    Casacos
    .
    Na célula abaixo de
    Casacos
    , insira
    Jaquetas
    .
    Na célula abaixo de
    Jaquetas
    , insira
    Bonés
    .
    Na célula abaixo de
    Bonés
    , insira
    Luvas
    .
    Essas entradas concedem acesso de edição a esses produtos somente nas contas e níveis listados na mesma regra.
    Gestor de loja WT Template.png
  12. Salve a planilha.
  13. Volte para
    Regras de acesso
    de administração do
    Adaptive Planning
    .
  14. Na barra de ferramentas, clique em
    Importar
    .
  15. Selecione
    Atualizar e anexar
    .
  16. Clique na nuvem para carregar a planilha
    Novas regras de acesso
     a partir do seu computador.
  17. Clique em
    Concluído
    .