Exemplo: solução Territory Planning
Adaptive Planning
para vendas fornece um exemplo de solução de referência com as melhores práticas para o planejamento de territórios. A solução de referência é um conjunto de painéis, planilhas e modelos de amostra, e tarefas de integração que destacam os recursos de nossa solução de planejamento de territórios.
Nossa solução de planejamento de territórios ajuda você a gerenciar tanto o planejamento quanto as atividades operacionais diárias. Cada painel geralmente representa uma etapa no seu processo de planejamento.
O painel também pode incluir uma visão geral contendo observações que explicam o processo de planejamento e a finalidade de cada painel ou gráfico.A solução inclui modelos de dados e um conjunto de painéis que ajudam você a:
- Usar regra-com base na segmentação de contas e na atribuição manual de contas.
- Gerenciar contas no o mesma família de contas.
- Atribuir funções com base na atribuição de equipes para territórios.
- Recuperar contas perdidas, e solicitar e aprovar transferências de conta.
- Captura de dados alterados para exportação incremental para terceiros-sistemas partidários
- Usar dimensões geográficas com dados para países e para U.S. para códigos postais.
Esta solução não vem pronta para uso, é um conjunto de amostras de painéis, planilhas, modelos e tarefas de integração que nosso Pprofissional Sserviços a equipe pode implementar para ajudar gestores operacionais de vendas e líderes de vendas a planejar e gerenciar territórios durante o planejamento e os fluxos operacionais.
Lembre-se, seus painéis refletem o fluxo de trabalho do planejamento de vendas específico da sua empresa.
Visão geral
Nossa solução de planejamento de territórios ajuda você a gerenciar tanto o planejamento quanto as atividades operacionais diárias.
Saiba mais sobre o conjunto diferente de painéis na solução de planejamento de territórios.
Assista ao vídeo:
1min6sDefinição e preparação de dados
Melhorar a qualidade e a consistência dos dados com as iniciais preparação
Assista ao vídeo:
2min36sPlanning
A solução de planejamento ajuda a gerenciar a segmentação de contas, os principais-alocação-alvo e equipe-atribuições de representantes com base na hierarquia de territórios. Executar tfases de planejamento em um método descendente processo.
- Definir dimensão-regras de mapeamento para atribuir contas automaticamente a territórios com base nas propriedades da conta de cliente. Exemplos: informações geográficas, setor, receita, e número de colaboradores.
- Atribua contas a territórios manualmente para contas nomeadas.
- Os líderes de vendas regionais ou de campo podem revisar e enviar solicitações para recuperar contas perdidas devido ao novo plano. Os líderes de vendas e gestores operacionais podem revisar e aprovar cada solicitação.
Solicitação de alteração de transferência de conta e fluxo de aprovação
Contas são atribuídas a territórios com base em regras de segmentação de contas provenientes da fase de planejamento.
Os líderes de vendas e gestores operacionais podem fazer alterações manuais de atribuição de conta para contas nomeadas.
O fluxo de solicitação e aprovaçãos habilitar gestores de campo para fazer solicitações de alteração em atribuições de território. Tgalinha, líderes de vendas e gestores operacionais pode revisam e aprovam cada solicitação.
Assista ao vídeo:
2min22sCaptura de dados alterados para exportação incremental
A solução de captura de dados alterados ajuda você a capturar e exportar alterações incrementais para contas e atribuições de representantes.