Conceito: Sales Planning
O Sales Planning é um caso de uso com suporte no Adaptive Planning para permitir que você planeje vendas.
O Sales Planning consiste em dois recursos que funcionam juntos:
- Capacity and Quota Planning
- Territory Planning
O Sales Planning depende muito de painéis para planejamento e análise. No decorrer de seu ciclo de planejamento de vendas, você pode ajustar suas planilhas nos painéis. Os gráficos são atualizados dinamicamente para exibir como as alterações afetam seu plano de vendas.
Capacity and Quota Planning
O planejamento de capacidade e cota ajuda a garantir que você tenha recursos de vendas suficientes disponíveis para atingir as metas de vendas planejadas. Gráficos específicos para planejamento de vendas ajudam a testar ajustes para atingir suas metas de alocação de pessoal.
O planejamento de capacidade e cota normalmente inclui o planejamento de itens como:
- Sazonalidade: o ciclo de desempenho de sua equipe de vendas ao longo de um ano.
- Aprimoramento: o processo de levar um novo vendedor ao desempenho máximo.
- Cota atingida: o grau de atingimento das metas de vendas planejadas.
- Produtividade: a medida de cotas de vendas ausentes ou excedidas.
Com o planejamento de capacidade e cotas, os painéis permitem que você visualize seu plano. No painel, você pode fazer ajustes para testar cenários de admissão e alocação de pessoal.
Territory Planning
O Territory Planning ajuda a criar oportunidades de vendas justas e equilibradas para sua equipe de vendas. Use-o para garantir que cada território seja adequado para representantes de vendas. O território é grande o suficiente para atender às cotas do representante de vendas? O território não é grande demais para que possa ser coberto pelo representante? Você também pode descobrir um território que não foi coberto por nenhum representante, o que ajuda a evitar receitas não cobradas.
O Territory Planning normalmente inclui o planejamento de itens como:
- Alteração do headcount de vendas
- Ajuste de cotas de vendas.
- Redistribuição de seus representantes de vendas entre regiões ou tipos de setor.
- Alteração de hierarquias geográficas que constituem um território.
- Aceleração do aprimoramento de novos contratados para que os novos representantes de vendas ganhem responsabilidades com mais rapidez.
Versões do Sales Planning
As versões do Sales Planning funcionam mais como cenários. Você pode selecionar diferentes versões na lista de opções de versão, que é visível em painéis e planilhas.
Painéis do Sales Planning
Os painéis e as perspectivas que você usa são específicos para o fluxo de trabalho e as operações de vendas de sua empresa.
Recomendamos que você tenha pelo menos duas perspectivas: uma para o Capacity and Quota Planning e uma para o Territory Planning. Você pode criar cada perspectiva com painéis que tenham vários gráficos. Organize os painéis com guias para ajudá-lo a concluir uma parte de seu processo de planejamento por vez. Você pode visitar cada guia, analisar seus dados existentes e fazer ajustes em planilhas e gráficos individuais. Em seguida, analise como essas alterações ajustam os resultados em seus painéis.